Rückkauf-Angebot für Hypo-Schuldtitel: CMS Wien berät bei Österreichs größter Kapitalmarkttransaktion

Der Kärntner Ausgleichszahlungs-Fonds (KAF) hat sein Angebot an die Hypo-Gläubiger fixiert: Am 20. Jänner 2016 wurde das Angebot über den Kauf von HETA-Schuldtiteln im Nominale von 11,2 Milliarden Euro veröffentlicht – angeboten werden 75% für Senior-Titel bzw. 30% für nachrangige Titel. Für die Beratung der die Transaktion begleitenden internationalen Investmentbanken zu österreichischem Recht zeichnete CMS Wien verantwortlich.

Am 20. Jänner wurde das Kaufangebot für Schuldtitelinhaber der ehemaligen Hypo Alpe Adria (heute HETA Asset Resolution AG) bekannt gemacht: Die Inhaber vorrangiger Schuldtitel (Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Pfandbriefbank-Forderungen) der HETA sollen 75 % ihrer Forderungen und Inhaber nachrangiger Schuldtitel sollen 30 % erhalten. Das Angebot wird vom Kärntner Ausgleichszahlungsfonds gelegt, die Angebotsfrist läuft bis 11.3.2016. Bis dahin müssen die Gläubiger über Annahme oder Ablehnung des Angebots entscheiden.

Rechtlich begleitet wurde Österreichs größte Kapitalmarkttransaktion von CMS Wien. Die Wiener Kanzlei hat die involvierten internationalen Investmentbanken zu den verschiedenen Facetten der Transaktion zu österreichischem Recht beraten. „Dies ist nicht nur aufgrund des Volumens von mehr als 11 Milliarden Euro eine sehr komplexe Transaktion, sondern auch aufgrund der Tatsache, dass mehr als 200 Schuldtitel umfasst sind“, sagt Martin Zuffer, Experte für Kapitalmarktrecht und Partner bei CMS Wien, der das CMS Team geleitet hat. „Einmal mehr konnten wir damit unsere umfassende Kompetenz im Kapitalmarktbereich, insbesondere im Kontext von staatlichen bzw. staatsnahen Einrichtungen, unter Beweis stellen. Wir freuen uns, dass unser interdisziplinäres CMS Team, bestehend aus ausgewiesenen Experten der Bereiche Kapitalmarktrecht, Litigation, Tax sowie Public Law, unsere Klienten begleiten konnte.“

Das CMS-Kernteam unter der Federführung von Martin Zuffer (Partner/Kapitalmarktrecht) bestand aus Philipp Mark (Rechtsanwalt/Kapitalmarktrecht), Daniela Karollus-Bruner (Partnerin) und Thomas Böhm (Rechtsanwalt) aus dem Bereich Litigation, Sibylle Novak (Partnerin/Tax) sowie Robert Keisler (Partner/Public Law).

Ein Foto von Martin Zuffer finden Sie zum kostenlosen Download unter http://sites.cms-rrh.com/downloads/martin_zuffer-jpg