CMS Ha­sche Sig­le be­glei­tet Bör­sen­gang der Firs­tex­ti­le AG

12/11/2012

Frankfurt/Main - Die chinesische Firstextile AG wird voraussichtlich am 12. November 2012 die Notierung im streng regulierten Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse des Jahres aufnehmen. Es wurden 1,8 Millionen Aktien zu einem Preis von zehn Euro je Aktie zugeteilt. Der Emissionserlös beträgt brutto rund 18 Millionen Euro.

CMS Hasche Sigle hat die Firstextile AG mit einem internationalen Team um Lead Partner Philipp Melzer in enger Zusammenarbeit mit den Experten aus dem Shanghaier Büro um Dr. Ulrike Glück als Issuer's Counsel beim Börsengang beraten. Damit unterstreicht CMS einmal mehr seine erfolgreiche Positionierung bei der Begleitung chinesischer Unternehmen an die Deutsche Börse. CMS hat seit dem Jahr 2007 mit ZhongDe Waste Technolgy AG, Asian Bamboo AG, Vtion Wireless Technology, Joyou AG und Powerland AG alle größeren Börsengänge chinesischer Unternehmen an die Frankfurter Wertpapierbörse als Issuer's Counsel begleitet.

Firstextile ist einer der führenden Hersteller von hochwertigen Hemdenstoffen auf dem chinesischen Markt. Das Unternehmen verkauft Stoffe und Oberhemden, die für Uniformen von chinesischen Regierungsbehörden und Unternehmen genutzt werden, sowie Männeroberhemden unter eigener Marke für das chinesische Premium-Marktsegment. Der Textilhersteller erzielte im Jahr 2011 einen Umsatzerlös in Höhe von 131,7 Millionen Euro und einen Periodenüberschuss von 23,9 Millionen Euro.
Macquarie Capital (Europe) Limited fungiert als Alleiniger Globaler Koordinator. Co-Lead Managers sind Macquarie Capital (Europe) Limited und M.M. Warburg & CO KGaA.

Berater CMS Hasche Sigle

Philipp Melzer, Lead Partner
Ning Zhang,
Stephan Parrandier,
Dr. Stefan Ueding,
Xuwen Wang, alle Kapitalmarktrecht
Matthias Heilmeier, Gesellschaftsrecht
Dr. Annett Kenk,
Marcus Fischer, beide Steuerrecht

Berater CMS, China

Dr. Ulrike Glück,
Kevin Wang, Koordination der Due Diligence
Charlie Sun, Steuerrecht
Ada Tong, Grundstücksrecht
April Chu, Immaterialgüterrecht
Gloria Yu,
Jeanette Yu, Arbeitsrecht

Pressekontakt
[email protected]

Veröffentlichung
PM_Firstextile_12_11_2012
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Personen

Philipp Melzer
Philipp Melzer
Partner
Frankfurt
Ning Zhang
Ning Zhang
Counsel
Frankfurt
Annett Kenk
Dr. Annett Kenk
Counsel
Frankfurt
Marcus Fischer
Marcus Fischer, Dipl.-Finanzwirt (FH)
Counsel
Frankfurt
Stephan Parrandier, LL.M. (Durham)
Counsel
Frankfurt
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