Stuttgart – Die Schuler AG hat die größte Kapitalerhöhung in ihrer mehr als 170-jährigen Unternehmensgeschichte durchgeführt. Der Göppinger Technologie- und Weltmarktführer in der Umformtechnik erhöhte durch die Ausgabe von 6,5 Millionen neuen Aktien sein Grundkapital um 16,9 Millionen Euro auf 76,05 Millionen Euro.

Ein Team um Lead Partner Dr. Karsten Heider hat die Schuler AG dabei umfassend beraten. Das Unternehmen ist seit vielen Jahren Mandant der Wirtschaftskanzlei.

Der Gesellschaft fließt aus der Platzierung ein Bruttoemissionserlös in Höhe von 68,25 Millionen Euro zu. Der Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG hat vor Beginn des Bezugsangebots die auf abgetretene Bezugsrechte entfallenden Aktien im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens qualifizierten Investoren zum Erwerb angeboten. Die neuen Aktien wurden am 16. Juni 2011 auf Grundlage eines Wertpapierprospekts zum Börsenhandel zugelassen.

Berater CMS Hasche Sigle:

Dr. Karsten Heider, Aktien- und Kapitalmarktrecht, (Lead Partner)
Stefan Sieling, M&A (Due Diligence)
Philipp Melzer, Kapitalmarktrecht (Wertpapierprospekt)
Dr. Markus Hirte, Aktien- und Kapitalmarktrecht
Stephan Parrandier, Kapitalmarktrecht
Dr. Jan Hansen, M&A
Dr. Marcell Baumann, M&A