CMS berät Gesellschafter der procilon-Gruppe beim Verkauf an Harald Quandt Industriebeteiligungen

Leipzig – Die Harald Quandt Industriebeteiligungen GmbH, eine Beteiligungsgesellschaft der Familie Harald Quandt, hat zu Ende Dezember 2018 eine Mehrheit an der procilon GROUP, einem Lösungsanbieter im Bereich Informationssicherheit und Datenschutz, übernommen. Mit der langfristig orientierten Partnerschaft sollen Wachstum und Internationalisierung der Gruppe weiter vorangetrieben werden. Über den Kaufpreis haben alle beteiligten Parteien Stillschweigen vereinbart.

Ein CMS-Team um Lead Partner Dr. Jörg Lips hat die Transaktion auf Seiten der Gesellschafter der procilon GROUP rechtlich begleitet. Neben der Erstellung und Verhandlung der Vertragsdokumentation für die Strukturberatung umfasste dies die Vorbereitung der Due Diligence und Begleitung des Bieterverfahrens sowie das Projektmanagement. Die Transaktion ist als Share Deal mit Rückbeteiligung der Verkäufer ausgestaltet. Darüber hinaus wurde ein neues Managementbeteiligungsprogramm implementiert.

Die Harald Quandt Industriebeteiligungen GmbH mit Sitz in Bad Homburg vor der Höhe ist eine Beteiligungsgesellschaft der Familie Harald Quandt sowie einer kleinen Anzahl ausgewählter (Industrie-)Familien und Partner. Die Beteiligungsgesellschaft investiert in kleine und mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum, die in etablierten, zukunftsorientierten und technisch anspruchsvollen Sektoren mit attraktiven Wachstumspotenzialen aktiv sind.

Die procilon GROUP mit Sitz in Leipzig und Niederlassungen in Berlin und Dortmund wurde 2001 gegründet und beschäftigt rund 50 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist, nach eigenen Angaben, ein führender Komplettanbieter für kryptologische Software und bietet ein modulares Produktportfolio für sichere digitale Identifikation, Kommunikation und Aufbewahrung von Daten. Zum Kundenportfolio zählen mehr als 1.400 Unternehmen, Organisationen und Behörden.

CMS Deutschland

Dr. Jörg Lips, Lead Partner
Dr. Jochen Lux, Partner
Dr. Christoph Löffler, Senior Associate
Peter Ollesch, Senior Associate, alle Corporate / M&A
Jesko Nobiling, Partner, Tax law
Axel Dippmann, Partner, Banking & Finance
Dr. Rolf Hempel, Partner, Competition & EU
Dr. Heralt Hug, Partner
Stefan Schreiber, Senior Associate, beide Intellectual Property
Dr. Antje-Kathrin Uhl, Partnerin
Stefan Handermann, Senior Associate
Michael Weth, Senior Associate, alle Labor, Employment & Pensions

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