CMS berät Nanogate SE bei ihrem Expansionskurs in Österreich und der Slowakei

Frankfurt/Main – Die saarländische Nanogate SE, ein weltweit führender Spezialist für designorientierte Hightech-Oberflächen und -Komponenten, erwirbt die Kunststoffsparte der österreichischen HTI High Tech Industries AG. Die Nanogate SE setzt damit ihren Expansionskurs fort.

Die Zahlung des Kaufpreises erfolgt ausschließlich in Aktien im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung in Höhe von 275.000 Aktien. HTI wird diese Aktien unmittelbar an eine Tochtergesellschaft der QInvest LLC übertragen, die beabsichtigt, diese Aktien langfristig zu halten. Eine Tochtergesellschaft der QInvest LLC ist bereits heute ein Finanzierungspartner der HTI. Zudem will QInvest das weitere Wachstum von Nanogate zukünftig finanziell unterstützen. Das Closing der geplanten Transaktion wird für das erste Quartal 2018 erwartet.

Nach Abschluss der Transaktion wird Nanogate die Tochtergesellschaften HTP Slovakia und die Österreichische HTP Electronics vollständig in den Nanogate-Konzern integrieren. Überdies wird Nanogate im Rahmen einer strategischen Partnerschaft - inklusive einer späteren Kaufoption - gemeinsam mit QInvest die HTP Austria übernehmen.

Ein internationales CMS-Team aus Deutschland, Österreich und der Slowakei unter der Federführung der deutschen CMS-Partnerin Katja Pohl und Alexander Rakosi hat die Nanogate SE bei ihrer Expansion umfassend rechtlich beraten.

„Es freut uns, dass wir Nanogate bei der erfolgreichen Expansion nach Österreich und in die Slowakei im Rahmen dieser spannenden Cross-Border Transaktion betreuen durften“, so Katja Pohl über den erfolgreichen Abschluss der Transaktion.

Die Nanogate SE hat zum wiederholten Male auf die Expertise von CMS gesetzt. Zuletzt wurde Nanogate Anfang des Jahres bei dem Erwerb eines Unternehmens in den USA von CMS beraten.

Nanogate ist ein international führendes Unternehmen für Hightech-Oberflächen und -Komponenten. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 1.200 Mitarbeiter.

CMS Deutschland

Katja Pohl, Lead und Client Relationship Partner
Stefan Lehr, Partner, Competition
Myriam Kirschner, Senior Associate, Corporate
Dr. Jochen Schlotter, Partner, Capital Markets

CMS Österreich

Alexander Rakosi, Lead Partner
Anna Wieser, Rechtsanwältin
Caroline Schmidt, Associate, alle Corporate/M&A
Dieter Zandler, Partner, Competition
Martin Trapichler, Rechtsanwalt, Property
Sibylle Novak, Partner, Tax
Molly Kos, Associate, Öffentliches Recht
Hans Lederer, Rechtsanwalt, IP
Jens Winter, Partner, Arbeitsrecht

CMS Slowakei

Peter Šimo, Partner
Milan Červenka, Senior Associate
Lukas Makara, Senior Associate, alle Corporate/M&A

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