Ers­te Neu­emis­si­on in 2014: CMS Ha­sche Sig­le be­rät beim Bör­sen­gang der SLM So­lu­ti­ons Group AG

09/05/2014

Hamburg – Die SLM Solutions Group AG hat ihren Börsengang erfolgreich abgeschlossen. Die Aktien werden seit dem 9. Mai 2014 an der Frankfurter Börse (Prime Standard) gehandelt. Das Platzierungsvolumen beträgt insgesamt 180 Millionen Euro und umfasst 10 Millionen Aktien (einschließlich Greenshoe) zu einem Ausgabepreis von 18,00 Euro je Aktie. Der SLM Solutions Group AG fließen durch die Neuemission rund 75 Millionen Euro zu. Der Emissionserlös dient der weltweiten Wachstumsstrategie des Unternehmens. Aus den innovativen Fertigungsverfahren, Weiterentwicklungen der selektiven Laser-Schmelztechnologie sowie einer verstärkten Integration der Technologie in die industrielle Fertigungswelt erwartet SLM Solutions auch zukünftig weiteres Wachstumspotential.

Ein Team um Lead Partner Dr. Sebastian Orthmann hat die Gründungsgesellschafter Ceresio GmbH und Henner Schöneborn bei dem Börsengang – der ersten größeren Neuemission in diesem Jahr – umfassend beraten. Im vergangenen Jahr hatte bereits ein Team von CMS Hasche Sigle SLM Solutions beim mehrheitlichen Einstieg des Private Equity Investors Parcom beraten. Auf Bankenseite wurde SLM Solutions von Credit Suisse und Deutsche Bank als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners beraten.

SLM Solutions sieht sich als Technologieführer und Anbieter in metallbasierten "3D-Druck"-Fertigungsverfahren sowie im Bereich Selective Laser Melting (SLM) und Doppel- sowie Multi-Lasertechnologie mit innovativen, weltweit erprobten Technologien wie dem "Hülle-Kern-Belichtungsverfahren", Systemen zur Metallpulverbeförderung und -schichtung sowie bidirektionalen Ladebewegungen zur Qualitäts- und Effizienzsteigerung. Mit mehr als 80 Mitarbeitern berät das Unternehmen mit Hauptsitz in Lübeck "Blue Chip"-Kunden aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Energie, Gesundheit und Automobil.

CMS Hasche Sigle

Dr. Sebastian Orthmann, Lead Partner
Dr. Andreas Zanner, Capital Markets
Stephan Parrandier, Capital Markets
André Nolting, Corporate
Philipp Weber, Corporate
Dr. Heino Büsching, Tax
Dr. Olaf Thießen, Tax

Pressekontakt
[email protected]

Veröffentlichung
Pressemitteilung SLM Solutions, 09/05/2014
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Personen

Sebastian Orthmann
Dr. Sebastian Orthmann, EMBA
Partner
Hamburg
Andreas Zanner
Dr. Andreas Zanner
Partner
Frankfurt
Heino Büsching
Dr. Heino Büsching
Partner
Hamburg
Olaf Thießen
Dr. Olaf Thießen
Counsel
Hamburg
Stephan Parrandier, LL.M. (Durham)
Counsel
Frankfurt
Andre Nolting
Senior Associate
Hamburg
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