Andreas Zanner

Dr. Andreas Zanner

Partner
Rechtsanwalt

CMS Hasche Sigle
Neue Mainzer Straße 2–4
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch

Andreas Zanner leitet gemeinsam mit Philipp Melzer den Equity Capital Market Bereich von CMS in Frankfurt und hat seine Praxis besonders auf die kapitalmarkt- und gesellschaftsrechtliche Beratung von Emittenten, emissionsbegleitenden Banken und Altaktionären ausgerichtet. Zu seinen Tätigkeitsschwerpunkten zählen das Kapitalmarktrecht, Wertpapierhandelsrecht und Übernahmerecht. Andreas Zanner verfügt über große Expertise bei der Begleitung von Börsengängen, Zweitplatzierungen und Kapitalerhöhungen. Darüber hinaus berät er börsennotierte Unternehmen bei der Einhaltung kapitalmarktrechtlicher Pflichten wie Ad-hoc- und sonstigen Meldepflichten, Directorsʼ Dealings sowie generell zum Insiderrecht und zur Einhaltung von Compliance-Pflichten.

Andreas Zanner ist seit 1991 bei CMS, mit einer etwa zweijährigen Zwischenstation bei Pünder Volhard Weber und Axter von 1992 bis 1994. 1997 wurde er Partner bei CMS und war von 2011 bis 2017 Managing Partner des Standorts Frankfurt.

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Ausgewählte Referenzen

  • Beratung der Capital Stage AG bei der Übernahme der CHORUS Clean Energy AG im Rahmen eines Aktientauschs

  • Beratung der Capital Stage AG bei der Ausgabe von Aktiendividenden im vierten Jahr in Folge sowie Beratung als Transaction Counsel bei zwei Kapitalerhöhungen

  • Beratung der Holtzbrinck Publishing Group beim Zusammenschluss von Macmillan Science and Education mit Springer Science+Business Media

  • Beratung der Telefónica Deutschland Holding AG bei ihrem EUR 1,45 Mrd. IPO sowie ihrer Barkapitalerhöhung i.H.V. EUR 3,62 Mrd.

  • Beratung der Gründungsgesellschafter beim Börsengang der SLM Solutions Group AG

  • Beratung eines großen deutschen Corporates bei der Ausgabe von Aktiendividenden

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Ausbildung

  • 1987 - 1990: Referendariat in Mainz, Hamburg und Frankfurt

  • 1982 - 1987: Studium der Rechtswissenschaften in Mainz und Genf

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Veröffentlichungen

  • "Wie Investoren und Start-ups zusammengebracht werden können", manager magazin, Interview, 26.06.2015

  • "Vorstände und Aufsichtsräte im Dschungel zunehmender Regulierung" Börsenzeitung, Interview, 27.11.2014

  • "Rechtsratgeber Joint Venture", cometis publishing GmbH & Co. KG, 2014

  • "Rechtsratgeber Übernahmerecht", cometis publishing GmbH & Co. KG, 2011

  • "Alle Jahre wieder – oder: The same procedure as every year", GoingPublic Magazin 1/11, S. 34

  • "Prospektrichtlinie auf dem Prüfstand – Klinz-Bericht mit Änderungsvorschlägen", (Co-Autor: Dr. Stefan Ueding), GoingPublic Magazin "Kapitalmarktrecht 2010", S. 60f.

  • "Ohne Angst an die Börse – Familienunternehmen müssen die Kapitalmärkte nicht fürchten", (Co-Autor: Volker Potthoff), GoingPublic Magazin 11/10, S. 46f.

  • "Die richtige Verpackung – Ausgewählte Strukturierungsmöglichkeiten von SPACs" (Co-Autor: Stephan Parrandier), GoingPublic Magazin 10/10, S. 54f.

  • "Früh prüfe, wer sich bindet – Interessengrundsätze bei exit getriebenen IPOs", GoingPublic Magazin 7/10, S. 26f.

  • "Ist der Knoten geplatzt? – Die Bedeutung der jüngsten IPOs auf die Öffnung des Kapitalmarktes für kleine und mittelgroße Unternehmen", (Co-Autor: Volker Potthoff), GoingPublic Magazin Sonderbeilage 2010 "Entry & General Standard", S. 20f.

  • "Auch exitgetriebene IPOs haben Konfliktpotenzial", (Co-Autor: Thomas Meyding), Platow Recht Nr. 86, 30.07.2010, S. 7

  • "SPAC-Gesellschaften – Ein attraktives Akquisitionsmodell für den deutschen Markt", (Co-Autor: Dr. Jacob Siebert), Corporate Finance Law 4/2010, S. 224

  • "Ein entscheidendes Dokument für den Erfolg – Das Proxy Statement bei der SPAC Business Combination", GoingPublic Magazin 10/09, S. 56f.

  • "ipoBOX", cometis publishing GmbH & Co. KG, 2009

  • "Rechtsratgeber Corporate Finance", cometis publishing GmbH & Co. KG, 2009

  • "SPACs – A New Gateway for Chinese Issuers to Germany?", GoingPublic Magazin Special "Foreign Issuers", 2008, S. 34f.

  • "Squeeze-out: Rechtssicherheit oder Schnellschuss", Börsenzeitung, Interview, 26.03.2008

  • "Neue Offenheit im IPO-Prozess oder Erhöhung des Haftungsrisikos?" Börsenzeitung, Interview, 12.10.2005

  • "Noch nicht notiert, schon in Fängen des Kapitalmarktrechts", Börsenzeitung, 10.02.2005

  • "At your service - Dr. Udo Simmat and Dr. Andreas Zanner discuss CMS Hasche Sigle's involvement in the acquisition of a German-based manufacturing firm", M&A Magazine 2004

  • "Handbuch für Franchisegeber und Franchisenehmer, Haftungsrisiken beim Franchising", Luchterhand Verlag 2001

  • "IPO: Gemeinsame und gegensätzliche Interessen von Emittent und emissionsführenden Banken", FAZ-Unternehmensbeilage 1999

  • "Unternehmensbeteiligungen/Börsengänge", Verlagsbeilage FAZ 1999

  • "Rechtsfolgen eigenkapitalersetzender Darlehen bei der GmbH & Co. KG (Diss.)", Roderer Verlag, Regensburg, 1989

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Vorträge

  • "Aktiendividende – Eine neue Form der Dividendenzahlung" – Webinar Deutsche Börse, 24.02.2017

  • "How to Prepare for an IPO? Dos and Don'ts from a Legal Perspective", Heureka Conference Berlin, 05.05.2015

  • "Dos and Don'ts beim IPO aus rechtlicher Sicht - Best Practise IPO Preparation & Readiness", EXITcon, Berlin 17.06.2014

  • "Changes in the risk profile of an exit via an IPO for Private Equity Investors after the Deutsche Telekom III-Decision", Präsentationen für Macquarie Capital (Europe) Limited und Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, April/Mai 2012

  • "Regulatory Issues Regarding a Listing and a Public Offering in the EU/EEA", Istanbul Financial Summit, 28.09.2011

  • "Dos and Don'ts beim Gang an die Börse aus rechtlicher Sicht", Mittelstand + Börsengang – Die unterschätzte Finanzierungsoption, Bayerische Börse, 14.06.2010

  • "SPACs – ein attraktives Akquisitionsmodell für den deutschen Markt? – Rechtliche DOs und DONTs", Corporate Finance Summit 2010, 06.05.2010

  • "How to go public in Germany - Listing at the Frankfurt Stock Exchange", Zhejiang University, China, 24.+25.04.2010

  • "Welcome to Your Future in Germany – Listing at the Frankfurt Stock Exchange" – IPO Conference: Ukraine goes Frankfurt, 07.04.2010

  • "Legal requirements to list overseas", Joint Listing Seminar Deutsche Börse Group & Bombay Stock Exchange Ltd., 15.05.2008

  • "Verschiedene Strategien und Optionen beim Exit", Private Equity - Von der Investitionsentscheidung zur optimalen Umsetzung, Wiesbaden, 17.05.2005

  • "Gibt es doch einen spannenden Exit? - Die verschiedenen Optionen beim Exit" 4. Handelsblatt-Jahrestagung Private Equity, Frankfurt am Main, 06.05.2004

  • "Neue Marktmechanismen? Börsenreife - Anforderungen an Unternehmen (Zeitpunkt, Voraussetzungen, Konsortialbank, Berater), Börsenkongress Frankfurt, 15.10.2001.

  • "Go Public - Der richtige Weg für mein Unternehmen?", Börsenkongress München Go Public & Stay Public, 04.07.2001.

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