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Finanzierungen

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Wenn es um Finanzierungen geht, sind wir Ihr Partner

Das Finanzierungsteam von CMS unterstützt Sie bei individuellen Finanzierungslösungen. Dabei arbeiten wir eng mit den Projektverantwortlichen und Juristen Ihres Hauses zusammen.

Unser Leistungsspektrum

  • Akquisitionsfinanzierungen und Unternehmenskredite
  • Asset-Finanzierungen
  • Außenhandelsfinanzierungen
  • Flugzeugfinanzierungen
  • Immobilienfinanzierungen
  • Leasing, Factoring
  • Nachhaltige Finanzierungen
  • Projekt- und Infrastrukturfinanzierungen
  • Restrukturierung von Finanzierungen
  • Strukturierte Finanzierungen

Begleitung von Finanzierungstransaktionen

Neben unserer Kernkompetenz im Finanzierungsbereich profitieren unsere Mandanten von unserer Expertise in wichtigen Branchen und Wirtschaftsbereichen. Dazu gehören insbesondere die Finanzierung von konventionellen und erneuerbaren Energieprojekten, von Infrastruktur- und Immobilienprojekten sowie von Vorhaben in den Bereichen Verkehr, Logistik und Maritime Wirtschaft.

Unser Tätigkeitsspektrum bei der Begleitung von Finanzierungstransaktionen ist vielfältig. Zu unseren Aufgaben gehört insbesondere:

  • Strukturieren von Finanzierungen
  • Durchführen der rechtlichen und steuerlichen Due Diligence
  • Entwerfen und Verhandeln von Term-Sheets
  • Entwerfen und Verhandeln von Kredit- und Sicherheitenverträgen
  • Erstellen von Legal Opinions und sonstigen Gutachten
  • Überwachen der Erfüllung von Auszahlungsvoraussetzungen
  • Begleiten von Kreditsyndizierungen und Refinanzierungen
  • Projektkoordination

Restrukturierung von Finanzierungen

Im Hinblick auf die angespannte Lage in einigen Branchen bildet die insolvenznahe Beratung von Banken und Schuldnern einen wichtigen Teil unserer Beratung. Bei der Begleitung von Restrukturierungen setzen wir auf eine enge Zusammenarbeit mit anderen CMS-Anwälten aus relevanten Rechtsgebieten, vornehmlich unsere Kollegen aus dem Bereich Insolvenzrecht.

Wir unterstützen unsere Mandanten:

  • in allen Phasen der Refinanzierung und Restrukturierung
  • bei der Strukturierung und Umsetzung der (Re-)Finanzierung von Assets und Kreditportfolios
  • bei der Auswahl von Banken und der Ausschreibung der Finanzierung
  • in Verhandlungen mit Schuldnern, Banken und anderen Gläubigern
  • beim Erwerb und Verkauf von Assets und Krediten durch insolvenzrechtliche Beratung  

„Ein großer Pluspunkt der Praxis für Kredite u. Akquisitionsfinanzierungen ist das engmaschige dt. wie internat. Netz an Kanzleistandorten.“

JUVE Handbuch, 2020/21

"Strong choice for cross-border work thanks to its robust international set-up, and its full-service offering ensures expert advice from related practice groups including energy, tax and insurance."

Chambers Europe, 2020

"very responsive and quick with very good results,"; "excellent overview and cross-border view,"; as well as "very good project management skills."

Chambers Europe, 2020

„Sehr kurze Durchlaufzeiten, jederzeitige Erreichbarkeit und hohe Praxiserfahrung“; „Pragmatische Herangehensweise“; „Unkomplizierte Kommunikation.“

The Legal 500, 2020
09/12/2020
Digitale In­fra­struk­tur­fi­nan­zie­rung – „Glasfaser für alle“?
Digitale Trends wie Big Data, Cloud-Computing, Smart Citys und autonomes Fahren sowie die aufgrund der Corona-Pandemie gesteigerte Nutzung des Homeoffice erhöhen die Nachfrage nach einem zügigen und...
Sustainable Finance
Zur Umsetzung des Green Deals sind Investitionen in erheblichem Ausmaß...
04/01/2021
CMS Expert Guide to coronavirus related loan moratoriums
 As the COVID-19 outbreak continues to spread across the globe, governments and banks in many jurisdictions have introduced extraordinary measures to alleviate the financial and economic impact of the pandemic. Such emergency measures often include m
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26/03/2024
CMS berät SEFE umfassend beim Erwerb der WIGA-Gruppe
Hamburg – Die SEFE Securing Energy for Europe GmbH (SEFE) erwirbt sämtliche Ge­schäfts­an­tei­le an der WIGA Transport Be­tei­li­gungs-GmbH & Co. KG (WIGA) von ihrem bisherigen Co-Ge­sell­schaf­ter Wintershall Dea AG. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der kar­tell­recht­li­chen Freigabe. Die SEFE steht im vollständigen Eigentum der Bundesrepublik Deutschland. In der WIGA sind die beiden regulierten Gas­fern­netz­be­trei­ber GASCADE Gastransport GmbH und NEL Gastransport GmbH gebündelt. Diese betreiben eines der größten Hoch­druck­gas­net­ze in Deutschland mit rund 4.150 Kilometern Länge. Die Netze spielen eine Schlüsselrolle für die europäische En­er­gie­si­cher­heit und für die grüne Energiewende. Mit der Transaktion steigert SEFE ihre Bedeutung für eine sichere und verlässliche En­er­gie­ver­sor­gung sowie ihre Was­ser­stoff-Kom­pe­tenz in Deutschland und Eu­ro­pa.„Stra­te­gisch stärken wir SEFE als eigenständiges und unabhängiges Mid­stream-Un­ter­neh­men durch die vollständige Übernahme der Ge­sell­schaf­ter­an­tei­le an WIGA entscheidend“, kommentiert der Vorsitzende des SE­FE-Auf­sichts­ra­tes, Reinhard Gorenflos, die Ver­ein­ba­rung.„Mit SEFE als Al­lein­ge­sell­schaf­te­rin der WIGA wäre sichergestellt, dass GASCADE die bestehende leistungsfähige Infrastruktur zukünftig auf Wasserstoff umstellen kann und so die grüne Energiewende vorangetrieben wird. Die Trans­port­in­fra­struk­tur ist Dreh- und Angelpunkt der künftigen Was­ser­stoff-Wert­schöp­fungs­ket­te“, betont Dr. Egbert Laege, CEO von SEFE. „Die beiden Toch­ter­un­ter­neh­men der WIGA, GASCADE und NEL, werden auch zukünftig unverändert unabhängig agieren und ihre Kapazitäten transparent und dis­kri­mi­nie­rungs­frei ver­mark­ten.“Dr. Christian Ohlms, CFO von SEFE, verweist auf den Stellenwert der WIGA in Bezug auf die Privatisierung der SEFE, die bis Ende 2028 umgesetzt sein soll: „Mit dieser Transaktion, die voraussichtlich im Sommer 2024 abgeschlossen sein wird, stärken wir auch unsere Vermögensbasis. Es gilt, SEFE langfristig finanziell stabil wei­ter­zu­ent­wi­ckeln.“Ein multinationales CMS-Team um den Hamburger Partner Dr. Holger Kraft hat SEFE umfassend beim Erwerb der WIGA beraten. Dazu gehörten, neben einer umfangreichen Due Diligence der gesamten WIGA-Gruppe – einschließlich der energierechtlich regulierten Gesellschaften GASCADE und NEL –, die Verhandlung des An­teils­kauf­ver­tra­ges sowie separater Vereinbarungen mit den Gesellschaftern der Wintershall Dea AG. Schwerpunkte der Beratung waren, neben der Verhandlung der Trans­ak­ti­ons­ver­trä­ge, die Absicherung der Transaktion durch mehrere W&I-Versicherungen, einschließlich der Verhandlung der Policen, regulatorische Themen des Gasnetzbetriebs sowie weitere öf­fent­lich-recht­li­che The­men­stel­lun­gen. CMS Deutschland hat hierbei in enger Abstimmung mit den CMS-Kanzleien im Vereinigten Königreich und Luxemburg sowie der US-ame­ri­ka­ni­schen Kanzlei Faegre Drinker Biddle & Reath LLP zu­sam­men­ge­ar­bei­tet. CMS beriet in den Jahren 2022 und 2023 bereits die Bun­des­netz­agen­tur und das Bun­des­mi­nis­te­ri­um für Wirtschaft und Klimaschutz bei der Treuhand über die SEFE und deren anschließende Verstaatlichung im Wege von Ka­pi­tal­maß­nah­men. Auf dieser erfolgreichen Zusammenarbeit baute diese Transaktion als Folgemandat auf.Über SEFE:Als integriertes Mid­stream-En­er­gie­un­ter­neh­men mit Hauptsitz in Berlin sorgt SEFE Securing Energy for Europe für die En­er­gie­ver­sor­gungs­si­cher­heit in Deutschland und Europa und treibt die grüne Energiewende voran. SEFE ist im Handel & Port­fo­lio­ma­nage­ment, Vertrieb, Transport sowie in der Speicherung von Energie tätig und hat seine stärkste Präsenz in Deutschland und dem Vereinigten Königreich. SEFE beschäftigt rund 1.500 Mitarbeitende und beliefert über 50.000 Kunden, insbesondere Industriekunden und Stadtwerke in Deutschland und sieben weiteren europäischen Märkten. Mit einem Vertriebsvolumen von rund 200 TWh Strom und Gas spielt SEFE eine zentrale Rolle für die Stabilität der En­er­gie­ver­sor­gung in Deutschland und Europa. Eigentümer der SEFE ist der Bund. CMS Deutschland Dr. Holger Kraft, Lead Partner Dr. Jan Schepke, Partner Matthias Sethmann, Principal Counsel Dr. Dirk Baukholt, Principal Coun­sel Char­lot­te von der Heydt-von Kalckreuth, Counsel Dr. Stefan Kühl, Senior Associate Dr. Paul Kintrup, Senior Associate, alle Corporate/M&A Dr. Rolf Hempel, Partner Dr. Friedrich von Burchard, Partner Nicole Köppen, Senior Associate, alle Regulatory Dr. Hermann Müller, Partner Dr. Arno Görlitz, Associate, beide Public Commercial Law Dr. Martin Mohr, Partner Dr. Olaf Thießen, Principal Counsel, beide Tax Dr. Alexandra Schluck-Amend, Partnerin Manuel Nann, Senior As­so­cia­te Pit-Jo­han­nes Wagner, Associate, alle Res­truc­tu­ring Dr. Andreas Hofelich, Partner Dr. Mario Brungs, Counsel Dr. Lena Pingen, Associate, alle Em­ploy­ment/Pen­si­ons Dr. Fritz von Hammerstein, Partner Jan Gröschel, Senior Associate Heike Weyer, Senior Associate, alle Public Law Dr. Stefan Voß, Partner Tamara Bux, Associate, beide Real Estate Dr. Sebastian Cording, Partner Martin Krause, Partner Dr. Shaya Stender, Associate Joel Coché, Associate, alle Commercial Dr. Julia Runge, Principal Counsel, Finance Dr. Michael Bauer, Part­ner Chris­toff Henrik Soltau, Partner Dr. Robert Bodewig, Senior Associate Luisa Thomasberger, Associate, alle Antitrust, Competition & Trade  CMS Vereinigtes Königreich Russel Hoare, Partner Sam De Silva, Part­ner Jean-Fran­cois Willems, Of Counsel Jennifer Louch, Senior As­so­cia­te Ma­xi­mi­li­an Weaver, Senior Associate Louisa Mottaz, Associate CMS Luxemburg Angelique Eguether, Senior As­so­cia­te Guil­laume Flagollet, Managing Associate Faegre Drinker Biddle & Reath LLP (USA) Mollie D. Sitkowski   Inhouse SEFE Securing Energy for Europe GmbH Dr. Jörg Kammerer Jörn Rim­ke­Pres­se­kon­takt pres­se@cms-hs. com
03/03/2023
CMS berät FIELDS Group bei Mehr­heits­be­tei­li­gung am IT Service Provider...
Stuttgart – Die in DACH und Benelux agierende Private Equi­ty-Ge­sell­schaft FIELDS Group beteiligt sich mit Wirkung vom 28. Februar 2023 mehrheitlich an der amasol Gruppe. amasol, mit Sitz in München...
27/12/2022
Grünes Licht der EU-Kommission: CMS berät Bundesregierung bei Re­ka­pi­ta­li­sie­rung...
Stutt­gart/Brüs­sel – Der staatliche Gashändler SEFE Securing Energy for Europe GmbH (SEFE) kann weiter als integriertes Gas-Mid­stream-Un­ter­neh­men operieren und den eingeschlagenen Weg der Neu­aus­rich­tung...
22/12/2022
CMS berät Deutschen Sparkassenverlag bei Erwerb der neuen Kon­zern­zen­tra­le...
Stuttgart – Der zentrale Dienstleister der Spar­kas­sen-Fi­nanz­grup­pe, die DSV-Gruppe, hat zwei Bauabschnitte des W2 Campus im Synergiepark in Stutt­gart-Vai­hin­gen von W2 Development sowie Competo Capital...
18/05/2022
33. Finanzsymposium
Mehr als 250 Referenten werden ihr Expertenwissen auf insgesamt 28 Stages und Workshops mit Ihnen teilen!Darunter Martin Schulz (ehem.  Präsident des Europäischen Parlaments) im Gespräch mit Moderator...
18/02/2022
CMS berät Premium Equity Partners beim Erwerb von Human Med
Stuttgart – Die Be­tei­li­gungs­ge­sell­schaft Premium Equity Partners hat einen der Tech­no­lo­gie­füh­rer im Bereich der Li­pö­dem-Be­hand­lung und regenerativen Medizin, die Human Med AG, erworben. Premium Equity...
06/12/2021
CMS berät Cadence Growth Capital (CGC) bei Beteiligung an dem Pho­ne-as-a-Ser­vice...
Stuttgart – Der Pho­ne-as-a-Ser­vice Anbieter everphone hat USD 200 Millionen Wachstumskapital aufgenommen. Angeführt wurde die Fi­nan­zie­rungs­run­de von Cadence Growth Capital (CGC), dem schnellst wachsenden...
15/10/2021
CMS berät Pri­va­te-Equi­ty-In­ves­tor capiton bei Beteiligung an Solvis
Stuttgart – Die Pri­va­te-Equi­ty-Ge­sell­schaft capiton hat eine Beteiligung an Solvis, einem Entwickler und Hersteller von res­sour­cen­scho­nen­den und en­er­gie­ef­fi­zi­en­ten Hy­brid­heiz­sys­te­men, mit Sitz in Braunschweig...
11/08/2021
CMS berät Solidus Solutions beim Erwerb der Mölle GmbH
Berlin – Solidus Solutions, ein führender Anbieter nachhaltiger Verpackungen für die Le­bens­mit­tel­bran­che, hat die Mölle GmbH erworben. Mölle ist ein Hersteller von nachhaltigen Trennwänden und...
12/04/2021
CMS begleitet Master Builders Solutions Deutschland beim Erwerb der TPH...
Düsseldorf – Die Master Builders Solutions Deutschland GmbH, ein Unternehmen der MBCC Group, einer der weltweit führenden Anbieter von bauchemischen Produkten und Lösungen, hat sämtliche Anteile...
16/02/2021
Das Phänomen „GameStop“ – Ausgewählte Einzelfragen zu auf Social Media...
GameStop und Reddit – die „Or­ches­trie­rung“ von gemeinsamen Ak­ti­en­spe­ku­la­tio­nen auf On­line­platt­for­men wird derzeit in den Medien stark thematisiert. Insbesondere die Rolle und die Pflichten von Emittenten...
23/12/2020
CMS berät DIC Asset beim Erwerb des Lo­gis­tik­spe­zia­lis­ten RLI Investors
Frankfurt am Main – Die DIC Asset AG erwirbt 100 Prozent der Anteile an der RLI Investors GmbH sowie einen Min­der­heits­an­teil von 25 Prozent an der Realogis Holding GmbH und baut damit die Asset-Klasse...