CMS berät GFKL bei der Begebung einer High Yield-Anleihe zur Finanzierung des Erwerbs von GFKL durch Permira

Frankfurt/Main – Im Zusammenhang mit der Finanzierung des Erwerbs der GFKL Financial Services Aktiengesellschaft (GFKL) durch den Private Equity Investor Permira erfolgte die Begebung einer High Yield-Anleihe mit einem Volumen in Höhe von 365 Millionen Euro.

Die Luxemburger Holdinggesellschaft Garfunkelux Holdco 3 S.A. hat die 365 Millionen Euro Senior Secured Notes mit einem Kupon von 7,5 Prozent begeben. Die Anleihe wurde nahezu drei Wochen nach dem Vollzug des zwischen den Permira Fonds und dem früheren Mehrheitseigentümer Advent International abgeschlossenen Kaufvertrags platziert, um die zunächst zum Zwecke der (teilweisen) Erwerbsfinanzierung eingegangene Bridge Facility zu refinanzieren. Die Anleihe ist am Euro MTF Market (Multilateral Trading Facility) der Luxembourg Stock Exchange notiert.

Ein Team um die Lead-Partner Oliver Dreher und Dr. Marcel Hagemann hat die GFKL Financial Services Aktiengesellschaft (GFKL) im Zusammenhang mit der Begebung der High Yield-Anleihe beraten. Das hochspezialisierte CMS-Team unterstreicht mit diesem Mandat seine am Markt herausragende Expertise bei der High End-Beratung anspruchsvoller Unternehmensmandanten zu deren zentralen gesellschaftsrechtlichen und Finanzierungsfragen.

GFKL ist einer der führenden Dienstleister für Forderungsmanagement in Deutschland. Rund 950 Mitarbeiter betreuen ein Forderungsvolumen von derzeit etwa 16,4 Milliarden Euro. GFKL ist vornehmlich fokussiert auf Handelskonzerne, Banken, Versicherungen, Energieversorger, Telekommunikationsunternehmen und öffentliche Institutionen sowie an kleine und mittelständische Unternehmen.

CMS Hasche Sigle

Oliver Dreher, Kapitalmarktrecht und Finanzierung, Lead Partner
Dr. Marcel Hagemann, Corporate und M&A, Lead Partner
Philipp Melzer
Orna Freifrau von Fürstenberg, beide Kapitalmarktrecht und Finanzierung
Markus Pfaff
Roman Gaitzsch, beide Finanzierung
Christoph Ludwig, Corporate und M&A
Dr. Wolfgang Richter, Aktienrecht

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