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CMS Hasche Sigle berät Bankhaus B. Metzler bei Platzierung von Continental – Aktien

28/03/2011

Frankfurt – Das Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA hat die zuvor angekündigte Platzierung von 14.839.598 Aktien der Continental AG erfolgreich abgeschlossen. Dies entspricht einem Anteil von 7,4 Prozent am Aktienkapital der Continental AG.

Ein Team um Lead Partner Dr. Hendrik Hirsch hat das Bankhaus B. Metzler bei der Transaktion beraten.

Die Aktien wurden im Rahmen einer beschleunigten Platzierung (Accelerated Bookbuilt Offering, ABO) institutionellen Investoren in Deutschland, anderen Teilen Europas und den USA angeboten und zu einem Preis von 60 Euro pro Aktie verkauft. Die Lieferung der Aktien gegen Zahlung des Platzierungspreises wird voraussichtlich am 30.03.2011 erfolgen.

Darüber hinaus hat das Bankhaus wie angekündigt 7.7 Millionen Aktien der Continental AG an die Schaeffler Gruppe verkauft.

Durch diese Transaktionen wird sich die Beteiligung von B. Metzler an Continental von 16,5 auf 5,2 Prozent verringern.

CMS Hasche Sigle

Dr. Hendrik Hirsch, Corporate, Lead Partner
Philipp Melzer, Banking & Finance

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