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CMS Hasche Sigle berät erneut bei Club Deal für Holtzbrinck

28/09/2005

Die Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG und die Holtzbrinck Publishers Holdings Ltd. haben eineClub-Deal-Finanzierung in Höhe von EUR 750 Mio. abgeschlossen. Das Konsortium bestehend aus zwölfBanken wurde von der Commerzbank AG, der Landesbank Baden-Württemberg und The Royal Bank ofScotland PLC gemeinsam geführt. Unter Federführung des Berliner Partners Dr. Jens Moraht beriet CMSHasche Sigle die Verlagsgruppe bei der Finanzierung.

Holtzbrinck verfügt nun über eine EUR 500 Mio. Revolving Credit Facility, eine EUR 200 Mio.Term Facility sowie eine EUR 50 Mio. Swingline Option. Einzige Sicherheit ist eine Garantie derGeorg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG. Erst im Mai 2004 hatte die Holtzbrinck-Gruppe einenGroßteil ihrer bilateralen Kreditlinien erstmalig in einer EUR 850 Mio. Konsortialfinanzierungzusammen-gefasst. Wegen der weiteren Senkung des Zinsniveaus wurde diese Finanzierung nach nurwenig mehr als einem Jahr durch den neuen Club Deal ersetzt.

Kontakt

Dr. Jens Moraht
Tel.: +49 (0)30 / 20360-115
E-Mail: [email protected]