CMS Hasche Sigle berät Prime Office AG bei Finanzierung von Immobilienportfolios

Frankfurt/Main – Die börsennotierte Prime Office AG aus Köln hat über verschiedene Gesellschaften mit großen deutschen und internationalen Banken mehrere Finanzierungsverlängerungen und Refinanzierungen für zwei deutsche Immobilienportfolios vereinbart. Das Transaktionsvolumen liegt insgesamt bei rund 900 Millionen Euro.

Bei der hochkomplexen Transaktion, die sowohl die Verlängerung der bestehenden Finanzierungen, deren Refinanzierung sowie die Übertragung einzelner Kredittranchen mit einer Vielzahl an Darlehensnehmern beinhaltete, hat ein Team von CMS Hasche Sigle mit Lead Partner Dr. Markus Pfaff die OCM German Real Estate AG (nunmehr verschmolzen zur Prime Office AG) umfassend rechtlich beraten.

Insgesamt handelte es sich um mehrere separate Vorgänge bei Teilportfolien, welche die Gesellschaft 2006 und 2007 erworben hatte. Zunächst wurden die bestehenden Finanzierungen in Höhe von etwa 400 und 500 Millionen Euro verlängert, um die Ablösung mit der Durchführung einer Bezugsrechtskapitalerhöhung auf AG-Ebene zu synchronisieren. Die anschließenden Refinanzierungen beider Portfolien in Höhe von 370 beziehungsweise 425 Millionen Euro erfolgten durch bestehende Bankenkonsortien beim so genannten "Homer-Portfolio" mit der Landesbank Hessen-Thüringen und der Deutsche Pfandbriefbank sowie einem neuen internationalen Konsortium beim "Herkules-Portfolio" ebenfalls mit der Deutsche Pfandbriefbank sowie Société Générale Deutschland, NATIXIS Pfandbriefbank AG und der AXA Gruppe.

Die Prime Office AG als Büroimmobilien-Plattform mit Fokus auf deutschen Metropolregionen bzw. Ballungsräumen ist Anfang des Jahres aus der Verschmelzung der OCM German Real Estate Holding AG sowie der Prime Office REIT-AG entstanden. Hauptaktionäre sind Fonds der weltweit tätigen Investmentgesellschaft Oaktree Capital Management aus Los Angeles, die ein Vermögen von rund 80 Milliarden US-Dollar verwaltet.

CMS Hasche Sigle

Dr. Markus Pfaff, Finanzierungen, Lead Partner
Dr. Jens Moraht, Finanzierungen
Alexander Schmitt, Finanzierungen
Dr. Roman Gaitzsch, Finanzierungen
Sebastian Bergenthal, Finanzierungen
Dr. F
lorian Blanke, Finanzierungen
Dr. Fabian Hetmeier, Finanzierungen
Dr. Stefan Ueding, Finanzierungen
Vanessa Harms, Finanzierungen
Xuwen Iris Wang, Finanzierungen
Jan Peter Weiland, Finanzierungen
Dr. Thomas Link, Steuerrecht
Marcus Fischer, Steuerrecht

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