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CMS Hasche Sigle berät Sal. Oppenheim beim Börsengang der BDI BioDiesel

25/09/2006

Der österreichische Anlagenbauer BDI BioDiesel International AG schließt seinen Börsengang an derFrankfurter Wertpapierbörse erfolgreich ab und ist damit das erste im Prime Standard notierteUnternehmen aus dem Bereich Biokraftstoffe. BDI BioDiesel ist ein weltweit führenderKomplettanbieter von Anlagen zur Produktion von Bio Diesel. Mit seinen 70 Mitarbeitern erzielte dasUnternehmen im ersten Halbjahr 2006 einen Umsatz von knapp 39 Mio. Euro.

Der Börsengang stieß auf großes Interesse bei privaten und institutionellen Anlegern. DieEmission war mehr als zweifach überzeichnet. Das Emissionsvolumen liegt bei ca. 83 Mio. Euro. DerBDI BioDiesel fließen infolge des Börsengangs fast 43 Mio. Euro zu.

Als Sole Bookrunner und Koordinator begleitete das Bankhaus Sal. Oppenheim jr. & Cie.KGaA den Börsengang. Als Co-Lead Manager war die Erste Bank der österreichischen Sparkassen AGmandatiert.

Unter Federführung von Dr. Andreas Zanner beriet das Frankfurter IPO-Team von CMS HascheSigle gemeinsam mit dem von Dr. Martin Zuffer angeführtem IPO-Team von CMS Reich-Rohrwig Hainz dieKonsortialbanken und zeichnete für die Prospekterstellung, -billigung und -notifizierung sowieumfassend für das rechtliche Transaktionsmanagement verantwortlich.

Berater Konsortialbanken

CMS Hasche Sigle (Frankfurt)
Dr. Andreas Zanner (Federführung); Dr. Jochen Schlotter; Philipp Melzer; Dr. Martin Kniehase

CMS Reich-Rohrwig Hainz (Wien)
Dr. Martin Zuffer (Federführung), Katharina Sax


Kontakt CMS Hasche Sigle:

Dr. Andreas Zanner
Tel.: +49 (0) 69 / 71 701-139
E-Mail: [email protected]


Über CMS Hasche Sigle:

CMS Hasche Sigle ist eine der führenden deutschen Anwaltssozietäten mit mehr als 450Anwälten. Die Sozietät deckt den gesamten Bereich des Wirtschaftsrechts ab und berät namhaftedeutsche und internationale Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen. CMS Hasche Sigle istan allen wichtigen Wirtschaftszentren tätig. Standorte der Sozietät sind in Berlin, Düsseldorf,Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig, München, Stuttgart, Chemnitz, Dresden sowie Brüssel, Belgrad,Moskau, Prag und Shanghai.

CMS Hasche Sigle ist eine Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern;Registerangaben/Liste der Partner unter www.cms-hs.com

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Weitere Informationen über CMS Hasche Sigle finden Sie unter www.cms-hs.com und über die CMS Allianz unter www.cmslegal.com .