Stutt­gart/Ham­burg – Die multinationale Anwaltskanzlei CMS hat den Vorstand der Telefónica Deutschland im Zusammenhang mit dem De­lis­ting-Er­werbs­an­ge­bot der Telefónica Local Services GmbH, einer hun­dert­pro­zen­ti­gen Toch­ter­ge­sell­schaft der Telefónica, S.A., beraten. Das öffentliche De­lis­ting-Er­werbs­an­ge­bot ist mit Ablauf der Annahmefrist am 18. April 2024 um 24:00 Uhr (MESZ) erfolgreich abgeschlossen worden. Die Telefónica Deutschland ist seit vergangenem Freitag nicht mehr an der Frankfurter Börse gelistet. Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Telefónica Deutschland hatten bereits im Dezember 2023 auf ein damaliges Tei­ler­werbs­an­ge­bot der Telefónica Local Services GmbH unter der Beratung der beiden Sozietäten eine gemeinsame Stellungnahme abgegeben. Nun erging am 26. März 2024 auf das erneute Erwerbsangebot der Bieterin ihre gemeinsame begründete Stellungnahme zum öffentlichen De­lis­ting-Er­werbs­an­ge­bot für alle nicht unmittelbar von der Bieterin gehaltenen Aktien der Telefónica Deutschland zu einem Preis von 2,35 Euro in bar. Vorstand und Aufsichtsrat hatten den Aktionären darin empfohlen, das Angebot anzunehmen. Insgesamt hielt Telefónica, S.A. zu Beginn der Angebotsfrist direkt und indirekt rund 94,35 Prozent der Aktien an Telefónica Deutschland. Das Angebot richtete sich somit auf den Erwerb der verbleibenden rund 5,65 Prozent der Aktien. Damit werden Telefónica Deutschland mit rund sieben Milliarden Euro und der ausstehende Anteil mit knapp 400 Millionen Euro bewertet. Dr. Karsten Heider, Partner der Kanzlei CMS und Berater des Vorstands der Telefónica Deutschland, führte aus: „Es ist uns erneut eine ausgesprochene Freude gewesen, Telefónica Deutschland bei dieser interessanten Transaktion, einschließlich des Abschlusses der De­lis­ting-Ver­ein­ba­rung und des De­lis­ting-Ver­fah­rens an der Frankfurter Wert­pa­pier­bör­se, zu beraten.“CMS hat den Vorstand der Telefónica Deutschland Holding AG bereits im Zusammenhang mit dem Angebot der Telefónica S.A. an die Aktionäre der Telefónica Deutschland Holding AG zum Erwerb von deren rund 551 Millionen Aktien durch ihre 100-Pro­zent-Toch­ter­ge­sell­schaft Telefónica Local Services GmbH vom Dezember 2023 umfassend beraten – insbesondere bei der Abgabe der nach dem Wert­pa­pier­er­werbs- und Übernahmegesetz erforderlichen begründeten Stellungnahme zu dem Angebot. Das Erwerbsangebot wurde innerhalb der Annahmefrist, die am 17. Januar 2024 endete, für rund 234 Millionen Aktien angenommen. CMS Deutschland Dr. Karsten Heider, Co-Lead Partner Dr. Henrik Drinkuth, Co-Lead Partner Dominik von Zehmen, Counsel Carola Kürten, Senior Associate, alle Corporate/M&A Rechtsabteilung Telefónica Deutschland Holding AG Marcel Ritter, General Counsel & Compliance Officer Petra Mitzlaff, Head of Capital Markets Law Der Aufsichtsrat der Telefónica Deutschland Holding AG wurde rechtlich von Pinsent Masons beraten. Pres­se­kon­takt pres­se@cms-hs. com

Hamburg – Die börsennotierte und im MDAX gelistete CTS Eventim AG & Co. KGaA, Europas führendes Ti­cke­ting-Un­ter­neh­men und weltweit die Nummer 2, hat heute mit Unternehmen des französischen börsennotierten Medienkonzerns Vivendi ein Put Option Agreement abgeschlossen und Vivendi das Recht eingeräumt, sämtliche Anteile an den zum Ticketing- und Fes­ti­val-Ge­schäft gehörenden Gesellschaften an CTS Eventim zu veräußern. Vivendi wird nun ein Kon­sul­ta­ti­ons­ver­fah­ren mit den zuständigen Ar­beit­neh­mer­ver­tre­tun­gen durchführen, um danach über die Annahme der Put Option entscheiden zu können. Zum Ti­cke­ting-Ge­schäft von Vivendi gehören See Tickets UK, das zweitgrößte Ti­cke­ting-Un­ter­neh­men in England, sowie weitere Gesellschaften in Europa und den USA. Im Geschäftsjahr 2023 verkauften diese Gesellschaften zusammen rund 44 Millionen Tickets. Die Anteile der französischen Ti­cke­ting-Ge­sell­schaft von Vivendi, See Tickets SAS, sind nicht Teil der Transaktion. Zum Fes­ti­val-Ge­schäft von Vivendi gehören Unternehmen aus England und Frankreich, die Festivals wie Junction 2 und Garorock veranstalten. CMS hat CTS Eventim im Rahmen dieser Transaktion unter der Federführung von Henrik Drinkuth und in enger Zusammenarbeit mit verschiedenen CMS-Büros, unter anderem in Frankreich, England, Spanien, der Schweiz und den Niederlanden, umfassend beraten. CMS Deutschland Dr. Henrik Drinkuth, Lead Partner Dr. Hendrik Quast, Senior Associate, beide Corporate/M&A Prof. Dr. Malte Grützmacher, Partner, IT/Data Pro­tec­tion Chris­toff Soltau, Part­ner Alex­an­der Laute, Senior Associate, beide Kartellrecht Dr. Martin Gerecke, Partner, Medienrecht CMS Frankreich Alexandra Rohmert Vincent Desbenoit Dylan Allali, alle Corporate/M&A Claire Van­ni­ni  Guil­laume Melot, beide Kartellrecht CMS UK John Enser, TMT Nick Crosbie  Jade Tran  Maria Doran, alle Corporate/M&A CMS Spanien Luis Miguel De Dios Jorge Peris Hevia, beide Corporate/M&A und Commercial  CMS Portugal Miguel Santos Ferreira, Corporate/M&A und Commercial  CMS Schweiz Stefan Brunn­sch­wei­ler An­drea Relly Anna Mast, alle Corporate/M&A  CMS Niederlande Elmer Veenman Bob Barnhoorn, beide Corporate/M&A und Com­mer­cial­Pres­se­kon­takt pres­se@cms-hs. com

Ham­burg/Frank­furt – KKR hat heute ein freiwilliges öffentliches Über­nah­me­an­ge­bot an sämtliche außenstehenden Aktionäre der Encavis AG zu einem Preis von 17,50 Euro je Aktie in bar angekündigt. Dies entspricht einem Trans­ak­ti­ons­vo­lu­men von rund 2,8 Milliarden Euro. Das Fa­mi­li­en­un­ter­neh­men Viessmann GmbH & Co. KG wird sich als Co-Investor an dem von KKR geführten Konsortium beteiligen. Die Bieterin hat verbindliche Vereinbarungen mit der Abacon Capital GmbH und weiteren bestehenden Großaktionären unterzeichnet, die etwa 31 Prozent des gesamten Grundkapitals halten. Diese werden indirekt über eine Beteiligung an der Bieterstruktur als langfristige Investoren im Unternehmen verbleiben.Über die Eckpunkte der Transaktion schlossen die Encavis und die Bieterin eine In­ves­to­ren­ver­ein­ba­rung. Entsprechend der In­ves­to­ren­ver­hand­lung wird das Konsortium die strategischen Ambitionen von Encavis zur Beschleunigung des Wachstums unterstützen. Die An­ge­bots­un­ter­la­ge wird von der Bieterin innerhalb der nächsten beiden Wochen zur Genehmigung bei der Bundesanstalt für Fi­nanz­dienst­leis­tun­gen (BaFin) eingereicht werden. Der Vollzug der Transaktion steht unter Vorbehalt unter anderem einer Min­dest­an­nah­me­schwel­le sowie regulatorischen Freigaben. CMS hat Encavis mit einem Team um Dr. Henrik Drinkuth und Ayleen Görisch, zusammen mit Freshfields Bruckhaus Deringer, im Rahmen der In­ves­to­ren­ver­ein­ba­rung beraten und wird den Vorstand der Encavis im Zusammenhang mit dem Über­nah­me­an­ge­bot umfassend rechtlich beraten. Das Unternehmen ist eine langjährige Mandantin von CMS. CMS Deutschland  Dr. Henrik Drinkuth, Partner Ayleen Görisch, Counsel, beide Fe­der­füh­rung Dr. Hendrik Quast, Senior Associate, alle Corporate/M&A Christoff Soltau, Partner Kai Neuhaus, Partner Dr. Robert Bodewig, Senior Associate David Rappenglück, Associate, alle Antitrust, Competition & Trade Philipp Melzer, Partner Hatice Akyel, Counsel Patrick Damanik, Senior Associate, alle Banking, Finance & Insurance Encavis Natalie Grüber (Head of Le­gal)Pres­se­kon­takt pres­se@cms-hs. com

Ham­burg/Stutt­gart – Der spanische Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­kon­zern Telefónica S.A. will seine unter dem Markennamen O2 bekannte Deutsch­land­toch­ter vollständig übernehmen. Zu diesem Zweck hatte die Mut­ter­ge­sell­schaft den Aktionären der börsennotierten Telefónica Deutschland Holding AG durch ihre hun­dert­pro­zen­ti­ge Toch­ter­ge­sell­schaft Telefónica Local Services GmbH am 5. Dezember 2023 ein Angebot zum Erwerb von deren rund 551 Millionen Aktien unterbreitet. Dies entspricht circa 18,52 Prozent des Grundkapitals. Die Frist zur Angebotsannahme endete am 17. Januar 2024. Der Angebotspreis pro Aktie belief sich auf 2,35 Euro in bar. Damit lag das Trans­ak­ti­ons­vo­lu­men des Erwerbsangebots bei rund 1,3 Milliarden Euro. Das Angebot wurde für rund 234 Millionen Aktien innerhalb der Annahmefrist angenommen. Die Telefónica S.A. hielt mit Fristablauf unmittelbar und mittelbar insgesamt rund 93,1 Prozent an der Telefónica Deutschland Holding AG. Ein CMS-Team um Dr. Henrik Drinkuth und Dr. Karsten Heider hat den Vorstand der Telefónica Deutschland Holding AG im Zusammenhang mit dem Erwerbsangebot umfassend rechtlich beraten. Telefónica Deutschland setzt bereits seit vielen Jahren auf die Expertise von CMS, in letzter Zeit etwa beim Glas­fa­ser-Joint-Ven­ture mit Telefónica Infra und der Allianz. CMS Deutschland Dr. Henrik Drinkuth, Partner Dr. Karsten Heider, Partner, beide Fe­der­füh­rung Do­mi­nik von Zehmen, Counsel Carola Kürten, Senior Associate, alle Corporate/M&APressekontakt presse@cms-hs. com

Hamburg/Brüssel – Die Bundesregierung wird den Energiekonzern und größten deutschen Gasimporteur Uniper mit Sta­bi­li­sie­rungs­maß­nah­men in Höhe von insgesamt bis zu 33 Milliarden Euro stützen und...

Hamburg – Der börsennotierte chinesische Strom- und Glas­fa­ser­ka­bel­her­stel­ler Hengtong übernimmt über seine Toch­ter­ge­sell­schaft Aberdare Holding Europe B.V. sämtliche Ge­schäfts­an­tei­le an der zur...

Hamburg - Der börsennotierte finnische Tech­no­lo­gie­kon­zern Wärtsilä hat seinen Ge­schäfts­be­reich Entertainment an das ebenfalls börsennotierte französische Unternehmen Videlio verkauft. Ein CMS-Team...

Hamburg – Die MV-WERF­TEN-Grup­pe hat den Werftbetrieb bis März 2021 durch eine umfassende Über­brü­ckungs­fi­nan­zie­rung gesichert. Die Un­ter­neh­mens­grup­pe erhielt ein Darlehen in Höhe von 193 Millionen...

Hamburg – Wärtsilä Deutschland GmbH, ein zum finnischen Wärtsilä Konzern gehörendes Unternehmen, hat alle Anteile an der Wärtsilä Jovyatlas GmbH, einem Hersteller von Strom­ver­sor­gun­gen und Wi­der­stands­lö­sun­gen...

Stuttgart – Die chinesische China Cosco Shipping Limited (Cosco Shipping) hat über ihre Toch­ter­ge­sell­schaft Ocean Rail Logistics S.A. 60 Prozent der Anteile an der Piraeus Europe Asia Rail Logistics...

Hamburg – Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA gründet über ein mit ihrer Toch­ter­ge­sell­schaft Eventim Live International verbundenes Unternehmen mit dem US-Promoter Michael Cohl eine strategische Partnerschaft...