Stutt­gart/Ham­burg/Frank­furt, 06.12.2024 – CMS hat die ALBA plc & Co. KG und die ALBA SE bei dem erfolgreichen De­lis­ting-Er­werbs­an­ge­bot und dem Delisting von der Börse Düsseldorf und der Frankfurter Wertpapierbörse rechtlich beraten. Die Beratung erfolgte durch zwei spezialisierte CMS-Teams. CMS unterstützte unter der Leitung von Dr. Martina Schmid ALBA mit umfassender rechtlicher Expertise bei der Durchführung des De­lis­ting-Ver­fah­rens. Auf Seiten von ALBA wurde das Projekt eng durch die Rechtsabteilung unter der Leitung von Steffen Föhr begleitet. Federführend war insoweit Dr. Petra Thiemrodt. Weitere Informationen können den Ka­pi­tal­markt­in­for­ma­tio­nen der ALBA plc & Co. KG und der ALBA SE entnommen werden. CMS berät regelmäßig Unternehmen in komplexen Ka­pi­tal­markt­trans­ak­tio­nen und strategischen Struk­tur­maß­nah­men. Rechtsabteilung ALBA Steffen Föhr, General Counsel  Dr. Petra Thiemrodt, Senior Legal Coun­sel­Pres­se­kon­takt pres­se@cms-hs. com

Stuttgart, 11.10.2024 – Die Wirt­schafts­kanz­lei CMS hat die Holtzbrinck Publishing Group (HPG), die zusammen mit BC Partners die Mehrheit der Aktien an Springer Nature hält, im Zusammenhang mit dem Börsengang von Springer Nature rechtlich beraten. Springer Nature ist ein globaler Verlag für Forschung, Gesundheit und Bildung. Seit dem 4. Oktober 2024 notiert Springer Nature im Prime Standard der Frankfurter Wert­pa­pier­bör­se. Ein CMS-Team um Lead Partner Dr. Tobias Grau und Philipp Melzer hat die Holtzbrinck Publishing Group umfassend rechtlich beraten. CMS berät HPG regelmäßig, so auch beim Zusammenschluss des Joint Ventures mit BC Partners im Jahr 2014. CMS Deutschland Dr. Tobias Grau, Lead Partner, Corporate/M&A Philipp Melzer, Co-Lead Partner, Banking, Finance & Insurance Dr. Martina Schmid, Partner Dominik von Zehmen, Counsel Militsa Decheva Petrova, Senior Associate Dr. Maximilian Koch, Senior As­so­cia­te Kath­rin Dengel, As­so­cia­te Ma­xi­mi­li­an Siebert, As­so­cia­te Alex­an­der Seitz, As­so­cia­te An­ne-Ma­rie Gerstner, Associate, alle Corporate/M&A Patrick Damanik, Senior Associate, Banking, Finance & InsuranceDr. Sabine Knauer, Senior Vice President Legal/General Counsel, Holtzbrinck Publishing Group  Ursula Degener, Vice President Legal Corporate, Holtzbrinck Publishing Group­Pres­se­kon­takt pres­se@cms-hs. com

Ham­burg/Frank­furt – KKR hat heute ein freiwilliges öffentliches Über­nah­me­an­ge­bot an sämtliche außenstehenden Aktionäre der Encavis AG zu einem Preis von 17,50 Euro je Aktie in bar angekündigt. Dies entspricht einem Trans­ak­ti­ons­vo­lu­men von rund 2,8 Milliarden Euro. Das Fa­mi­li­en­un­ter­neh­men Viessmann GmbH & Co. KG wird sich als Co-Investor an dem von KKR geführten Konsortium beteiligen. Die Bieterin hat verbindliche Vereinbarungen mit der Abacon Capital GmbH und weiteren bestehenden Großaktionären unterzeichnet, die etwa 31 Prozent des gesamten Grundkapitals halten. Diese werden indirekt über eine Beteiligung an der Bieterstruktur als langfristige Investoren im Unternehmen verbleiben.Über die Eckpunkte der Transaktion schlossen die Encavis und die Bieterin eine In­ves­to­ren­ver­ein­ba­rung. Entsprechend der In­ves­to­ren­ver­hand­lung wird das Konsortium die strategischen Ambitionen von Encavis zur Beschleunigung des Wachstums unterstützen. Die An­ge­bots­un­ter­la­ge wird von der Bieterin innerhalb der nächsten beiden Wochen zur Genehmigung bei der Bundesanstalt für Fi­nanz­dienst­leis­tun­gen (BaFin) eingereicht werden. Der Vollzug der Transaktion steht unter Vorbehalt unter anderem einer Min­dest­an­nah­me­schwel­le sowie regulatorischen Freigaben. CMS hat Encavis mit einem Team um Dr. Henrik Drinkuth und Ayleen Görisch, zusammen mit Freshfields Bruckhaus Deringer, im Rahmen der In­ves­to­ren­ver­ein­ba­rung beraten und wird den Vorstand der Encavis im Zusammenhang mit dem Über­nah­me­an­ge­bot umfassend rechtlich beraten. Das Unternehmen ist eine langjährige Mandantin von CMS. CMS Deutschland  Dr. Henrik Drinkuth, Partner Ayleen Görisch, Counsel, beide Fe­der­füh­rung Dr. Hendrik Quast, Senior Associate, alle Corporate/M&A Christoff Soltau, Partner Kai Neuhaus, Partner Dr. Robert Bodewig, Senior Associate David Rappenglück, Associate, alle Antitrust, Competition & Trade Philipp Melzer, Partner Hatice Akyel, Counsel Patrick Damanik, Senior Associate, alle Banking, Finance & Insurance Encavis Natalie Grüber (Head of Le­gal)Pres­se­kon­takt pres­se@cms-hs. com

Frankfurt/Main – Das börsennotierte IT-Unternehmen Bechtle AG hat erfolgreich Wan­del­schuld­ver­schrei­bun­gen in einem Gesamtnennbetrag von 300 Millionen Euro mit einer Laufzeit von sieben Jahren platziert...

Frankfurt/Main – Die hep solar projects GmbH bietet im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Luxemburg, Deutschland und Österreich einen acht Prozent Green Bond 2023/2028 im Gesamtvolumen von bis...

Frank­furt/Main– Die im Prime Standard gelistete Hypoport SE, mit Sitz in Lübeck, hat unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals 378.788 neue Aktien im Rahmen einer Pri­vat­plat­zie­rung...

Frankfurt/Main – Die im Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München notierte clearvise AG mit Sitz in Wiesbaden hat unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2022 gegen Bareinlagen...

Stuttgart – Der deutsche Sport­wa­gen­her­stel­ler Porsche hat sein Börsendebüt gefeiert und damit den größten IPO (Initial Public Offering) in Deutschland seit der Deutschen Telekom im Jahr 1996 vollzogen...