Euro PP d'Artéa

Artéa, société foncière cotée sur le marché Euronext à Paris, a émis avec succès son emprunt obligataire au format Euro PP en trois tranches, entre décembre 2018 et février 2019, pour un montant nominal total de 25 millions d’euros.

Les obligations portent intérêt au taux de 5,25 % l'an, viennent à échéance le 21 décembre 2023 et sont cotées sur Euronext Access.

Le produit de cette émission permettra à Artéa de poursuivre le développement de son patrimoine immobilier de bureaux environnemental et participera au refinancement éventuel des obligations convertibles en actions nouvelles ou existantes arrivant à échéance en août 2019.

Octo Finances et Sodica sont intervenus en tant que conseils financiers d'Artéa.

Sur cette opération, l'équipe de CMS Francis Lefebvre Avocats était composée de Marc-Etienne Sébire, avocat associé, Rosetta Ferrère, avocate counsel et Délany Chelliah, avocate.

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Notre cabinet d'avocats publie régulièrement un Observatoire détaillant les Euro PP ayant fait l’objet d’une annonce publique depuis la genèse du marché en 2012. L’Euro PP est une opération de financement à moyen ou long terme entre une entreprise et un nombre limité d'investisseurs professionnels, qui repose sur une documentation ad hoc négociée entre l'emprunteur et les investisseurs, avec généralement la présence d'un arrangeur. L’équipe Marchés de Capitaux, emmenée par Marc-Etienne Sébire, avocat associé responsable de l’activité, et Rosetta Ferrère, avocate counsel, coordonne la publication de l’Observatoire.

Découvrez en vidéo les évolutions et les tendances de ce marché qui apporte des solutions de financement alternatives aux entreprises.

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Expertise : Marchés de capitaux

Observatoire des Euro PP