Diego Rodríguez

Diego Rodríguez, LL.M.

Socio

CMS Carey & Allende
Avda. Costanera Sur 2730, Piso 10
Parque Titanium, Las Condes
7550000 Santiago
Chile
Idiomas Español, Inglés
Corporativo/M&A

Diego integra el equipo Corporativo/M&A de CMS Carey & Allende. Concentra su práctica en la industria de las tecnologías de la información, y en temas de financiamiento y mercado de capitales.

Recomendado en Chambers and Partners y The Legal 500.

Anteriormente en Becker, Glynn, Muffly, Chassin & Hosinski LLP, Nueva York (2013 - 2014).

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"Considered by market sources as an extremely intelligent lawyer with an intuitive grasp of what clients are trying to accomplish. He is also able to communicate effectively"

Chambers and Partners Latin America - 2018

Experiencia relevante

  • Sonda S.A.:Asesoría en la venta de su filial I-MED S.A. a ACCEL-KKR, compañía de inversión americana enfocada en tecnología. I-MED S.A. es la red de servicios tecnológicos médicos más grande de Hispanoamérica. Sonda era propietaria del 50% de las acciones de I-Med. La operación incluyó  financiamiento bancario y del vendedor. Valor: USD 120 millones.
  • Ingram Micro : Asesoría legal permanente al mayor distribuidor de productos informáticos y de tecnología en el mundo. Actualmente asesorando a Ingram Chile en una reorganización para fusionarse con Aktio Chile, en el marco de la adquisición por Ingram de Aktio, distribuidor de Soluciones de Valor Agregado (S-VAD) en 2015.
  • Enagás: Asesoría a Enagás Chile, subsidiaria de la española Enagás S.A., en la adquisición de las acciones de GNL Quinteros S.A. En una primera etapa, adquirió 20% de las acciones que correspondían a Endesa, incrementando Enagás sus acciones a un 40.4%. Finalmente, en la adquisición adicional de un 20% perteneciente a la planta Aprovisionadora Global de Energía (empresa filial de Metrogas, siendo Gas Natural Fenosa el mayor accionista). 
  • Sun Dreams: Asesoría a la cadena chilena de hoteles y casinos Dreams, presente en varios países de la región, en la fusión de sus operaciones en Latinoamérica con la empresa sudafricana líder de juegos, Sun International Ltd., dando paso a la compañía combinada más grande de esta industria en la región, avaluada en más de USD 1 billón. También brinda asesoría a la compañía en la oferta inaugural de sus bonos en Chile por 5 millones de UF (unos USD 200 millones) para poder financiar su expansión por Latinoamérica.
  • Sun International Limited: Asesoría en la obtención de un crédito de USD 67 millones de un cuarteto de bancos, liderado por Banco BCI, para poder cumplir con cierto requisitos bajo los términos de la fusión de sus operaciones en Latinoamérica con Dream S.A. y adquirir posteriormente un 5% de las acciones de la entidad combinada, que quedó inscrita en Chile.
  • Sonda S.A.: Asesoría en la emisión de bonos corporativos de Sonda S.A. en el mercado local por un monto de 3 millones de Unidades de Fomento, unos USD 117 millones para el financiamiento de sus planes de inversión.
  • Solarpack Corporación Tecnológica, S.L.: Asesoría en la negociación del financiamiento de proyecto de tres plantas generadoras de energía solar en el norte de Chile, con los bancos BCI y Consorcio como prestamistas, incluyendo la evaluación de condiciones particulares del proyecto con respecto a permisos y autorizaciones requeridas en relación a las garantías como parte de la estructura de financiamiento.
  • International Finance Corporation (IFC): Participó en la asesoría en financiamiento de USD 90 millones del principal puerto colombiano en el Pacífico, Buenaventura Container Terminal.
  • Andean Development Corporation (CAF): Participó en el equipo asesor de un consorcio liderado por CAF y el IFC en el levantamiento de USD 250 millones de capital del operador telefónico Avantel.
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Formación académica

  • 2013 – Master en Derecho Corporativo, New York University
  • 2011 – Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile
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Tecnología, Medios & Comunicaciones

Diego es socio del equipo TMC de CMS Carey & Allende. Concentra su práctica en la industria de las tecnologías de la información, asesorando en la redacción y negociación de complejos contratos de TI y comerciales incluyendo contratos de outsourcing y contratos de software como servicio.

En telecom, Diego asesora en temas regulatorios. Su experiencia incluye financiamiento y mercado de capitales.

Diego es reconocido por mantener informados a los clientes de TMC sobre cómo las tendencias y nuevas legislaciones pueden afectar sus negocios, y sobre las oportunidades que tales cambios representan.

Anteriormente en Becker, Glynn, Muffly, Chassin & Hosinski LLP, Nueva York (2013-2014).

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Experiencia relevante

  • Sonda S.A. : Asesoría en la venta de su filial I-MED S.A. a ACCEL-KKR, compañía de inversión americana enfocada en tecnología. I-MED S.A. es la red de servicios tecnológicos médicos más grande de Hispanoamérica. Sonda era propietaria del 50% de las acciones de I-Med. La operación incluyó financiamiento bancario y del vendedor. Valor: USD 120 millones.
  • American Tower Corp Chile: Asesoría diaria en todos los aspectos de su negocio en Chile, especialmente en lo que respecta a modificaciones al marco legal de telecomunicaciones en Chile.
  • Ingram Micro: Asesoría en asuntos regulatorios y de cumplimiento relacionados con outsourcing de tecnologías de la información, protección de datos personales y contratos de tecnología.
  • Sonda S.A.: Asesoría en la emisión de bonos corporativos de Sonda S.A. en el mercado local por un monto de 3 millones de Unidades de Fomento, unos USD 117 millones para el financiamiento de sus planes de inversión.
  • Andean Development Corporation (CAF): Participó en el equipo asesor de un consorcio liderado por CAF y el IFC en el levantamiento de USD 250 millones de capital del operador telefónico Avantel.
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Formación académica

  • 2013 – Master en Derecho Corporativo, New York University
  • 2011 – Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile
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Bancario & Financiero

Diego integra el equipo Bancario y Financiero de CMS Carey & Allende. Concentra su práctica en la industria de las tecnologías de la información, y en temas de financiamiento y mercado de capitales.

Recomendado en Chambers and Partners y The Legal 500.

Anteriormente en Becker, Glynn, Muffly, Chassin & Hosinski LLP, Nueva York (2013-2014).

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"Diego Rodríguez is a highly regarded senior associate"

The Legal 500 - 2017

Experiencia relevante

  • Sun International Limited: Asesoría en la obtención de un crédito de USD 67 millones de un cuarteto de bancos, liderado por Banco BCI, para poder cumplir con cierto requisitos bajo los términos de la fusión de sus operaciones en Latinoamérica con Dream S.A. y adquirir posteriormente un 5% de las acciones de la entidad combinada, que quedó inscrita en Chile.
  • Sonda S.A.: Asesoría en la emisión de bonos corporativos de Sonda S.A. en el mercado local por un monto de 3 millones de Unidades de Fomento, unos USD 117 millones para el financiamiento de sus planes de inversión.
  • Solarpack Corporación Tecnológica, S.L.: Asesoría en la negociación del financiamiento de proyecto de tres plantas generadoras de energía solar en el norte de Chile, con los bancos BCI y Consorcio como prestamistas, incluyendo la evaluación de condiciones particulares del proyecto con respecto a permisos y autorizaciones requeridas en relación a las garantías como parte de la estructura de financiamiento.
  • Agrícola Pacífico Sur Ltda.: Asesoría en la obtención de un préstamo de aproximadamente CLP 10 mil millones por el Banco Santander para refinanciar la totalidad de su deuda actual. El préstamo se garantizó principalmente con hipotecas de más de 50 propiedades del deudor.
  • International Finance Corporation (IFC): Participó en la asesoría en financiamiento de USD 90 millones del principal puerto colombiano en el Pacífico, Buenaventura Container Terminal.
  • Andean Development Corporation (CAF): Participó en el equipo asesor de un consorcio liderado por CAF y el IFC en el levantamiento de USD 250 millones de capital del operador telefónico Avantel.
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Formación académica

  • 2013 – Master en Derecho Corporativo, New York University
  • 2011 – Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile
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