Fernando De Cárcer Lawyer CMS LAW

Fernando De Carcer, LL.M.

Socio

CMS Carey & Allende
Avda. Costanera Sur 2730, Piso 10
Parque Titanium, Las Condes
7550000 Santiago
Chile
Idiomas Español, Inglés
Corporativo/M&A

Fernando es socio y miembro del equipo Corporativo/M&A de CMS Carey & Allende. Concentra su práctica en fusiones y adquisiciones, mercado de capitales, derecho societario, y en el desarrollo y financiamiento de proyectos para los sectores de agroindustria, energía y defensa, en representación de empresas nacionales y extranjeras, organismos públicos y gobiernos extranjeros.

Dentro de su experiencia en mercado de valores, Fernando ha acompañado a sociedades anónimas en el proceso de emisión, registro y colocación de valores, y a desarrollar e implementar prácticas de gobierno corporativo que les permitan brindar seguridad a potenciales inversionistas y transmitir transparencia al mercado. Ha participado también en procesos de toma de control de emisores de valores de oferta pública, y es co-autor del capítulo chileno de “Getting the Deal Through – Corporate Governance” para los años 2013, 2014 y 2015.

En cuanto a proyectos, Fernando ha participado en la asesoría a empresas nacionales y extranjeras para la participación en licitaciones públicas y privadas de obras de infraestructura. Ha asesorado también diversos proyectos agroindustriales y de generación de energías renovables en todo su desarrollo, incluyendo la consolidación de los derechos sobre los que se basa la futura explotación, el financiamiento, la construcción de las obras y la negociación de los contratos que permiten explotar el proyecto.

Su experiencia también incluye la representación de accionistas en el ejercicio de sus derechos frente a otros accionistas o a sociedades de las que forman parte, en todas las instancias aplicables, y se ha desempeñado también como director en sociedades que participan activamente en diversas industrias.

Recomendado en Chambers and Partners, The Legal 500 y Acritas Star.

Anteriormente trabajó con KPMG Abogados Madrid, España.

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"Next Generation Lawyer" in Corporate/M&A

The Legal 500 - 2017

"A brilliant lawyer who has an excellent ability to find solutions that are acceptable to all parties"

Chambers and Partners Latin America

"He understands business logic and knows exactly what kind of support his clients need"

Chambers and Partners Latin America

"He has a precise line of thought, truly listening and observing, and when he speaks, he says something that no one has said"

Acristas Stars

"Great energy and relevant experience in corporate matters"

Chambers and Partners Latin America

Experiencia relevante

  • Asesoría a Cepas Argentinas S.A. en la adquisición de establecimientos industriales del Grupo Bacardi ubicados en Santiago, Chile. El acuerdo involucró, además, acuerdos de distribución, manufactura y suministro para la elaboración y comercialización de bebestibles en el país.
  • Asesoría a Triumph International Overseas Limited de Chile en la adquisición competidor local de cadena de lencería en la expansión de Triumph International Operations en Latinoamérica. También se asesoró a Triumph en la posterior venta de sus operaciones chilenas.
  • Asesoría a IBF Capital en la estructuración de una operación de Capital Riesgo a la inversión privada de IBF Parques, con la consiguiente adquisición de un 20% de propiedad sobre un cementerio operativo. Nuestro papel incluyó una extensa auditoría inmobiliaria y regulatoria.
  • Asesoría a Inversiones Tabolango Limitada - Rocas de la Dehesa Limitada en la venta de participación de control de Metalizados Industriales S.A. a Andritz Hydro GmbH, en una transacción destinada a desbloquear sinergias y elevar las operaciones de la compañía en la Región Andina. La transacción incluyó un período de bloqueo para los accionistas clave relacionados con la gestión, estructura de gobierno corporativo y una opción de venta para los accionistas minoritarios.
  • Asesoría a Inversiones Victoria, accionistas del franquiciador local de Papa John's Pizza, en la venta en dos etapas de las acciones mayoritarias de la empresa.
  • Asesoría a Empresas AquaChile S.A., el mayor productor de salmón y trucha de mar de Chile, en el acuerdo preliminar de fusión con la sucursal local de la compañía noruega Marine Harvest. Valor del asunto: USD 2.3 mil millones.
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Formación académica

  • 2010 – Master en Derecho (LL.M.), Duke University
  • 2006 – Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile
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Asociaciones

  • Es miembro del Colegio de Abogados de Chile.
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Publicaciones

  • Co-autor del capítulo chileno Corporate Governance 2014 y 2015 para la publicación internacional “Getting The Deal Through”.
  • Autor de los artículos en “IMPULSO start -up emprendimiento/ capital venture innovación / emprendimiento” para Diario Pulso: Venture capital como alternativa de financiamiento. Buscando el equilibrio (Octubre 2013) y Vesting: El compromiso de los fundadores en un emprendimiento (Julio 2014).
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Bancario & Financiero

Fernando lidera el área de práctica Bancario & Financiero y es miembro del equipo Corporativo/M&A de CMS Carey & Allende. Concentra su práctica en fusiones y adquisiciones, mercado de capitales, derecho societario, y en el desarrollo y financiamiento de proyectos para los sectores de agroindustria, energía y defensa, en representación de empresas nacionales y extranjeras, organismos públicos y gobiernos extranjeros.

Dentro de su experiencia en mercado de valores, Fernando ha acompañado a sociedades anónimas en el proceso de emisión, registro y colocación de valores, y a desarrollar e implementar prácticas de gobierno corporativo que les permitan brindar seguridad a potenciales inversionistas y transmitir transparencia al mercado. Ha participado también en procesos de toma de control de emisores de valores de oferta pública, y es co-autor del capítulo chileno de Getting the Deal Through – Corporate Governance” para los años 2013, 2014 y 2015.

En cuanto a proyectos, Fernando ha participado en la asesoría a empresas nacionales y extranjeras para la participación en licitaciones públicas y privadas de obras de infraestructura. Ha asesorado también diversos proyectos agroindustriales y de generación de energías renovables en todo su desarrollo, incluyendo la consolidación de los derechos sobre los que se basa la futura explotación, el financiamiento, la construcción de las obras y la negociación de los contratos que permiten explotar el proyecto.

Su experiencia también incluye la representación de accionistas en el ejercicio de sus derechos frente a otros accionistas o a sociedades de las que forman parte, en todas las instancias aplicables, y se ha desempeñado también como director en sociedades que participan activamente en diversas industrias.

Recomendado en Chambers and Partners,The Legal 500, y Acritas Star.

Anteriormente trabajó con KPMG Abogados Madrid, España.

Más Menos

"Focuses his practice on M&A and banking and finance matters. He is particularly experienced in advising clients from the energy and natural resources and agribusiness industries"

Chambers and Partners Latin America - 2018

"He is a pleasure to work with - he's hard-working and always available, and develops detailed knowledge of the needs of the customer"

Chambers and Partners Latin America

"Resourceful, always available, with an ability to find value-added solutions"

Latin Lawyer 250

"Smart, knowledgeable and fully committed to his clients"

Chambers and Partners Latin America

Experiencia relevante

  • Empresas AquaChile S.A.: la empresa salmonera más importante de Chile, en reestructuración de su deuda financiera con un grupo de más de 10 instituciones financieras locales y extranjeras lideradas por Rabobank. La reestructuración incluyó activos de garantía compuestos por más de 150 activos inmobiliarios y licencias de acuicultura. Valor del asunto USD 290 millones.
  • Socer S.A.: en la negociación del financiamiento de proyectos para tres plantas de generación de energía en el sur de Chile, con Banco Bice como prestamista. Nuestra función incluye la evaluación de las condiciones particulares del proyecto en relación con los derechos de agua y los acuerdos de uso de la tierra, relacionados con las garantías que se otorgarán como parte de la estructura de financiamiento del proyecto
  • Banco Popular Español y un grupo de instituciones financieras internacionales: en los aspectos locales de la reestructuración de la deuda financiera del Grupo San José, especialmente asegurando la obtención de garantías sobre la amplia operación del prestatario en Chile, incluyendo concesiones para construir hospitales públicos.
  • Elencor Chile S.A.: en un refinanciamiento de USD 806 millones de esta empresa española de infraestructuras y renovables, por un sindicato de bancos liderado por Santander.
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Formación académica

  • 2010 – Master en Derecho (LL.M.), Duke University
  • 2006 – Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile
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Asociaciones

  • Es miembro del Colegio de Abogados de Chile.
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Publicaciones

  • Co-autor del capítulo chileno Corporate Governance 2014 y 2015 para la publicación internacional “Getting The Deal Through”.
  • Autor de los artículos en “IMPULSO start -up emprendimiento/ capital venture innovación / emprendimiento” para Diario Pulso: Venture capital como alternativa de financiamiento. Buscando el equilibrio (Octubre 2013) y Vesting: El compromiso de los fundadores en un emprendimiento (Julio 2014).
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Energía

Fernando ha participado en la asesoría a empresas nacionales y extranjeras para la participación en licitaciones públicas y privadas de obras de infraestructura. Ha asesorado también diversos proyectos agroindustriales y de generación de energías renovables en todo su desarrollo, incluyendo la consolidación de los derechos sobre los que se basa la futura explotación, el financiamiento, la construcción de las obras y la negociación de los contratos que permiten explotar el proyecto.

Recomendado en Chambers and Partners,The Legal 500 y Acritas Star.

Más Menos

"A great lawyer and an excellent negotiator"

Chambers and Partners Latin America - 2018

"Next Generation Lawyer" in Energy and Natural Resources

The Legal 500 - 2017

"Competent, decisive and showing good judgement and technical capacity"

Chambers and Partners Latin America

"A brilliant lawyer who has an excellent ability to find solutions that are acceptable to all parties"

Chambers and Partners Latin America

Experiencia relevante

  • Actualmente asesorando a Alxar Inversiones (COPEC) en la redacción y negociación de un Contrato de Compra de Energía (PPA) para suministrar energía a una mina de cobre en el norte de Chile.
  • Socer S.A: en la negociación del financiamiento de proyectos de una planta hidroeléctrica de río en el sur de Chile, con el Banco Bice como prestamista. Nuestra función incluye la evaluación de las condiciones particulares del proyecto en relación con los derechos de agua y los acuerdos de uso de tierra, relacionados con las garantías que se otorgarán como parte de la estructura del financiamiento del proyecto.
  • Hidroeléctrica Doña Alicia S.A.: en el desarrollo de una planta hidroeléctrica de pasada, brindando asesoría integral en una amplia gama de materias, incluyendo capital y estructura de gobierno corporativo, bienes inmuebles y servidumbres, financiamiento de proyectos, regulación eléctrica y permisos ambientales.
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Formación académica

  • 2010 – Master en Derecho (LL.M.), Duke University
  • 2006 – Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile
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Asociaciones

  • Es miembro del Colegio de Abogados de Chile.
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Publicaciones

  • Co-autor del capítulo chileno Corporate Governance 2014 y 2015 para la publicación internacional “Getting The Deal Through”.
  • Autor de los artículos en “IMPULSO start -up emprendimiento/ capital venture innovación / emprendimiento” para Diario Pulso: Venture capital como alternativa de financiamiento. Buscando el equilibrio (Octubre 2013) y Vesting: El compromiso de los fundadores en un emprendimiento (Julio 2014).
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