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Jorge Allende Destuet

Jorge Allende D. , LL.M.

Socio

CMS Carey & Allende
Avda. Costanera Sur 2730, Piso 10
Parque Titanium, Las Condes
7550000 Santiago
Chile
Idiomas Español, Inglés
Corporativo/M&A

Jorge es socio y parte del equipo Corporativo/M&A de CMS Carey & Allende. Concentra su práctica en fusiones y adquisiciones, operaciones de mercado de capitales y private equity. Asesora a clientes internacionales del sector financiero, esparcimiento y recursos naturales. Admitido a la práctica del derecho tanto en Chile como en el Estado de Nueva York (2011).

Jorge participa regularmente en operaciones de combinación de negocios con componente transfronterizo, asesorando tanto a clientes locales en su expansión a Latinoamérica como a clientes extranjeros en su desarrollo de negocios en Chile y en el resto de la región.

Recomendado en Chambers and Partners, The Legal 500, Latin Lawyer 250, Best Lawyers y FinanceMonthtly  Awards - Mergers & Acquisitions Lawyer of the Year 2017.

Anteriormente trabajó con Simpson Thacher & Bartlett LLP, Nueva York (2009-2011).

Más Menos

"He is one of the best M&A and securities lawyers we have ever worked with, and his support has been invaluable. He manages complex situations with a manner that inspires confidence and allows us to consolidate agreements. He truly helps us to make things happen"

Chambers and Partners Latin America - 2018

"An intelligent and technically skilled professional working to an international standard and providing legal recommendations that are beyond reproach"

Chambers & Partners Latin America

“A talented young US-trained lawyer, with very useful contacts with peers across Latin America and New York”

Latin Lawyer 250

"He is very up to date and has good knowledge of foreign markets, which is very useful to us as a client"

Chambers & Partners Latin America

Experiencia relevante

Chile

  • Blackstone Group: Asesoría a esta firma estadounidense de inversión con presencia multinacional en la adquisición de participación del fondo de inversión americano FRS Capital, adquiriendo como resultado una participación indirecta en Carrix Inc., el mayor operador de terminales marítimos en el continente americano, Asia, Nueva Zelanda y Sudáfrica.
  • Empresas AquaChile: Asesoría a la salmonera más grande de Chile, en la venta de 99,71% de sus acciones a Agrosuper S.A., lo que permitirá a ambas empresas la generación de sinergias ambientales, sanitarias y comerciales. Monto total USD 850 millones. Esta transacción fue elegida por TTR como la Transacción del Primer Trimestre de 2019 en Chile.
  • Sun Dreams S.A.: Lidera al equipo de CMS Chile y Perú que asesora la adquisición de las operaciones de Thunderbird Resort Inc. en Perú, como parte de su plan de expansión. La operación incluye la adquisición de la totalidad de las acciones de las sociedades operadoras de las salas de juego, la compra del inmueble donde opera el casino Fiesta en Lima y la transferencia de las autorizaciones municipales y ministeriales necesarias para la operación de las mismas.
  • Asesoría a Samsung Engineering Co. Ltd en su joint venture con KOSPO para la construcción y operación de la central de ciclo combinado Kelar de BHP Billition Chile, la que generará aproximadamente 517MW en la Región de Antofagasta, Chile para abastecer las operaciones mineras de BHP en la zona. El proyecto tiene un presupuesto total de USD 600 millones.
  • Sun Dreams: Lideró el equipo actuando como abogado representante en la fusión transfronteriza de Dream S.A., compañía chilena de casinos y hoteles con presencia regional y las operaciones latinoamericana del líder de casinos sudafricano Sun International Ltd. La entidad combinada se convirtió en la mayor empresa de este sector de la región, cuyo valor es de más de USD 1.000 millones. Inmediatamente después, Jorge asesoró a Sun International en un préstamo sindicado para adquirir una participación adicional del 5% en Sun Dreams SA, para concluir con éxito la fusión.
  • Enagás: Lidera al equipo que asesora a Enagás Chile, subsidiaria de la española Enagás S.A., en la adquisición de las acciones de GNL Quinteros S.A. En una primera etapa, nuestro cliente adquirió 20% de las acciones que correspondían a Endesa, incrementando Enagás sus acciones a un 40.4%. Finalmente, en la adquisición adicional de un 20% perteneciente a la planta Aprovisionadora Global de Energía (empresa filial de Metrogas, siendo Gas Natural Fenosa el mayor accionista). El total de estas transacciones fue de USD 400 millones. Y en 2017 en la reestructuración de acciones de GNL Quintero S.A. por USD 532 millones.
  • Iberdrola: Representación del grupo español Iberdrola en la venta del 51% de su filial chilena Essal S.A. a Aguas Andinas S.A., controlada por la compañía española Aguas de Barcelona S.A. (Agbar) en USD 162 millones. La operación fue consumada a través de una OPA lanzada por Aguas Andinas por el 100% de Essal, la que al momento de la operación tenía más de 173 mil clientes y prestaba servicios en 33 localidades en el sur de Chile.
  • Sonda S.A.: Asesoría en el aumento de capital de Sonda S.A. y colocación de acciones en el extranjero conforme a la Regla 144 y Reg S para financiar parte del plan de inversión trienal de USD 700 millones Emisión bonos inaugural en el mercado local por UF 3.000.000.
  • Quintec S.A.: Asesoría a Sonda S.A. en OPA para adquirir hasta el 100% de las acciones de Quintec por USD 32 millones.

Estados Unidos

  • CFR Pharamceuticals S.A.: Participación en el equipo que asesoró a CFR en materias de ley de Nueva York relacionadas con su apertura a bolsa en Chile y colocación de acciones en el extranjero conforme a la Regla 144 y Reg S.
  • Celulosa Arauco y Constitución S.A.: Participación en el equipo que asesoró a Arauco en materias de ley de Nueva York relacionadas con la emisión de bonos en mercados internacionales por USD 400 millones conforme a Regla 144 y Reg S.
  • Pan American Energy LLC: Participación en el equipo que asesoró a PAE en materias de ley de Nueva York relacionadas con la emisión de bonos en mercados internacionales por USD 500 millones conforme a Regla 144 y Reg S.
  • Banco Internacional del Perú S.A.A.: Participación en el equipo que asesoró a Banco Internacional en materias de ley de Nueva York relacionadas con la emisión de bonos en mercados internacionales por USD 200 millones conforme a Regla 144 y Reg S.
  • República del Perú: Participación en el equipo que asesoró a la República del Perú en materias de ley de Nueva York relacionadas con la emisión de bonos soberanos en Perú y en los mercados internacionales por USD 2.500 millones.
  • Pesquera Exalmar S.A.: Participación en el equipo que asesoró a Exalmar en materias de ley de Nueva York relacionadas con su apertura a bolsa en Perú y colocación de acciones en el extranjero conforme a la Regla 144 y Reg S.
  • Sigma Alimentos S.A. de C.V.: Participación en el equipo que asesoró a Sigma en materias de ley de Nueva York relacionadas con la emisión de bonos en México y en mercados internacionales por USD 250 millones conforme a Regla 144 y Reg S.
  • Copec: Participación en el equipo que asesoró a Copec S.A. en materias de ley de Nueva York relacionadas con la adquisición de una participación controladora de Organización Terpel S.A. en Colombia en varias etapas, incluyendo adquisiciones directas y ofertas públicas de adquisición de acciones por más de USD 240 millones.
  • EPM: Participación en el equipo que asesoró a Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM) en materias de ley de Nueva York relacionadas con la adquisición de un 51% de Elektra Noreste S.A. (ENSA) y un 86.41% de Distribuidora de Electricidad Del Sur S.A. (DelSur). ENSA es el segundo mayor distribuidor de electricidad en Panamá. DelSur es la segunda mayor compañía en el negocio de transformación, distribución y comercialización de energía en El Salvador.
  • EPM es una compañía con participación estatal y la mayor empresa de servicios básicos de Colombia. EPM formó parte de un consorcio liderado por Iberdrola S.A., en el marco de la adquisición del 80% de los activos del fondo AEI en Latinoamérica por cerca de USD 4.800 millones.
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Formación académica

  • 2014 – Graduate School of Business, Ignite Program, Stanford University
  • 2009 – Master en Derecho Corporativo, New York University
  • 2005 – Abogado distinción máxima, Universidad de Chile
  • 2004 – Education Abroad Program, University of California Berkeley
Más Menos

Publicaciones

  • Autor del capítulo chileno de Acquisition Finance 2014 y 2015 para la publicación internacional “Getting The Deal Through”.
  • Co-autor del capítulo chileno Corporate Governance 2014 y 2015 para la publicación internacional “Getting The Deal Through”.
  • Autor de los artículos en “IMPULSO start -up| emprendimiento| capital venture| innovación| emprendimiento” para Diario Pulso Crowdfunding. Lo que viene en emprendimiento y mercado de capitales (Septiembre 2013); Valorización de start-ups: ¿Arte o Ciencia? (Noviembre 2013); Financiamiento emergente. Completando el puente que separa a un emprendimiento de la posibilidad de empezar (Mayo 2014).
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Ponencias

  • Universidad de Chile, Profesor Ayudante de Derecho Comercial (2012 – a la fecha).
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Infraestructura & Proyectos

Jorge es socio y parte del equipo Corporativo/M&A de CMS Carey & Allende. Concentra su práctica en fusiones y adquisiciones, operaciones de mercado de capitales y private equity. Asesora a clientes internacionales del sector financiero, esparcimiento y recursos naturales.

Jorge participa regularmente en operaciones de combinación de negocios con componente transfronterizo, asesorando tanto a clientes locales en su expansión a Latinoamérica como a clientes extranjeros en su desarrollo de negocios en Chile y en el resto de la región.

Admitido a la práctica del derecho tanto en Chile como en el Estado de Nueva York (2011).

Recomendado en Chambers and Partners, The Legal 500, Latin Lawyer 250 y Best Lawyers.

Anteriormente trabajó con Simpson Thacher & Bartlett LLP, Nueva York (2009-2011).

Más Menos

"He handles complex situations in such a way that instils trust in us as clients and allows us to close deals; in short, he makes things happen"

Chambers and Partners Latin America - 2018

"He knows exactly what international companies are looking for and is able to adapt to different situations and counterparties"

Chambers and Partners Latin America

"He is very up to date and has good knowledge of foreign markets, which is very useful to us as a client"

Chambers & Partners Global

"Attentive, knowledgeable and proactive"

Chambers and Partners Latin America

Experiencia relevante

  • Sun Dreams S.A.: Lidera al equipo de CMS Chile y Perú que asesora la adquisición de las operaciones de Thunderbird Resort Inc. en Perú, como parte de su plan de expansión. La operación incluye la adquisición de la totalidad de las acciones de las sociedades operadoras de las salas de juego, la compra del inmueble donde opera el casino Fiesta en Lima y la transferencia de las autorizaciones municipales y ministeriales necesarias para la operación de las mismas.
  • Dreams S.A. (hoy Sun Dreams S.A.): Oferta inicial de bonos en Chile por hasta USD 200 millones para financiar la expansión latinoamericana. Emisor tiene operaciones en Chile, Perú, Colombia y Panamá.
  • Dreams S.A.: Abogado representante en la fusión transfronteriza de Dreams, una empresa chilena con operaciones en Chile y Perú, y la soperaciones latinoamericanas de Sun International. La nueva entidad combinada, conocida como Sun Dreams, se convirtió en la compañía de hoteles y casinos más grande de América Latina con operaciones iniciales en Chile, Perú, Colombia y Panamá, cuyo valor de más de mil millones de dólares. Esta transacción fue nominado por los medios locales como” Deal of the Year” en 2015.
  • Sun International Ltd: Asesoría en 2016 a Sun International en un préstamo sindicado para adquirir una participación adicional del 5% en Sun Dreams S.A., para concluir con éxito la fusión.
  • Sun Dreams S.A.: En 2017 asesora a la mayor operadora de juegos y entretenimiento de Latinoamérica, en la reestructuración de las deudas financieras existentes tanto a nivel de las filiales de Sun como de Dreams, antes de la fusión de dichas entidades. Se refinaniaron cinco préstamos con ocho bancos en una sola operación que incluyó contratos de cesión de créditos, novación por cambio de deudor y reconocimiento de deuda, redenominación, consolidación y reprogramación.
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Formación académica

  • 2014 – Graduate School of Business, Ignite Program, Stanford University
  • 2009 – Master en Derecho Corporativo, New York University
  • 2005 – Abogado distinción máxima, Universidad de Chile
  • 2004 – Education Abroad Program, University of California Berkeley
Más Menos

Publicaciones

  • Autor del capítulo chileno de Acquisition Finance 2014 y 2015 para la publicación internacional “Getting The Deal Through”.
  • Co-autor del capítulo chileno Corporate Governance 2014 y 2015 para la publicación internacional “Getting The Deal Through”.
  • Autor de los artículos en “IMPULSO start -up| emprendimiento| capital venture| innovación| emprendimiento” para Diario Pulso CrowdfundingLo que viene en emprendimiento y mercado de capitales (Septiembre 2013); Valorización de start-ups: ¿Arte o Ciencia? (Noviembre 2013); Financiamiento emergente. Completando el puente que separa a un emprendimiento de la posibilidad de empezar (Mayo 2014).
Más Menos

Ponencias

  • Universidad de Chile, Profesor Ayudante de Derecho Comercial (2012 – a la fecha).
Más Menos
Private Equity

Jorge es socio y parte del equipo Corporativo/M&A de CMS Carey & Allende. Concentra su práctica en fusiones y adquisiciones, operaciones de mercado de capitales y private equity. Asesora a clientes internacionales del sector financiero, esparcimiento y recursos naturales.

Jorge participa regularmente en operaciones de combinación de negocios con componente transfronterizo, asesorando tanto a clientes locales en su expansión a Latinoamérica como a clientes extranjeros en su desarrollo de negocios en Chile y en el resto de la región.

Admitido a la práctica del derecho tanto en Chile como en el Estado de Nueva York (2011).

Recomendado en Chambers and Partners, The Legal 500, Latin Lawyer 250 y Best Lawyers.

Anteriormente trabajó con Simpson Thacher & Bartlett LLP, Nueva York (2009-2011).

Más Menos

"An intelligent and technically skilled professional working to an international standard and providing legal recommendations that are beyond reproach "

Chambers and Partners Latin America

"Proficiency in stock market issues; he knows the internal processes of the underwriters and has a good working relationship with the Chilean regulator"

Chambers and Partners Latin America

"Great touch with clients"

The Legal 500

Formación académica

  • 2014 – Graduate School of Business, Ignite Program, Stanford University
  • 2009 – Master en Derecho Corporativo, New York University
  • 2005 – Abogado distinción máxima, Universidad de Chile
  • 2004 – Education Abroad Program, University of California Berkeley
Más Menos

Publicaciones

  • Autor del capítulo chileno de Acquisition Finance 2014 y 2015 para la publicación internacional “Getting The Deal Through”.
  • Co-autor del capítulo chileno Corporate Governance 2014 y 2015 para la publicación internacional “Getting The Deal Through”.
  • Autor de los artículos en “IMPULSO start -up| emprendimiento| capital venture| innovación| emprendimiento” para Diario Pulso CrowdfundingLo que viene en emprendimiento y mercado de capitales (Septiembre 2013); Valorización de start-ups: ¿Arte o Ciencia? (Noviembre 2013); Financiamiento emergente. Completando el puente que separa a un emprendimiento de la posibilidad de empezar (Mayo 2014).
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Ponencias

  • Universidad de Chile, Profesor Ayudante de Derecho Comercial (2012 – a la fecha).
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