CMS asesora en la admisión de un bono por 45 millones para refinanciar una fotovoltaica

El Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) ha admitido un bono de Solaria por un importe total de 45,1 millones de euros para refinanciar una planta fotovoltaica. El MARF ha incorporado a negociación esta nueva emisión de bonos de proyecto de la Planta Solar Puertollano 6 (PSP6), que Solaria Energía y Medioambiente explota en Fuenmayor (La Rioja), con el objetivo de cancelar la deuda ligada a la operación project finance existente y refinanciarla alargando su vencimiento.

Planta Solar Puertollano 6 (PSP6) se constituyó en 2007 para el desarrollo, puesta en marcha y explotación de la planta solar fotovoltaica de 9.9 MW de potencia nominal instalada. Como empresa explotadora del proyecto, Solaria proporciona los servicios de operación y mantenimiento de la planta que está en funcionamiento desde septiembre de 2008.

Los bonos emitidos tienen un cupón anual del 3,75%, pagadero mensualmente, y un nominal unitario inicial de 100.000 euros, con reducciones de nominal y vencimiento final en diciembre de 2037. La emisión ha recibido un rating 'BBB-', con tendencia estable, de la agencia Axesor Rating.

El equipo de Mercado de Capitales de CMS Albiñana & Suárez de Lezo, liderado por Curra Munuera, Íñigo Hernáez, Fernando Revuelta y Celso Méndez, ha asesorado a Beka Finance como sole bookrunner y entidad colocadora de los bonos.

Ver noticia publicada en Europapress.es el 28/02/2017

Ver noticia publicada en Cuatro.com el 28/02/2017