CMS asesora a Banco Santander y Westbourne Capital en la financiación de Ence Energía por valor de 300 millones de euros

Deal Alert | Diciembre 2017

CMS ha asesorado a Banco Santander como bookrunner y Westbourne Capital en una financiación híbrida y estructurada por un total de 300 millones de euros de Ence Energía, S.L.U.

Es la primera emisión realizada por una sociedad limitada y la primera sometida a ley española con título global al portador sometido a dicha ley custodiado en depositario, cámara y cotización extranjera. En la operación han intervenido también Bondholders, como comisario de la asamblea de bonistas y Bank of New York Mellon como agente de pagos.

Han participado en la compleja operación: Curra Munuera y Diego de Miguel, socios; Andrés Recalde y Francisco Javier Arias, consultores; Ricardo Héctor, Íñigo Hernáez, Celso Méndez y Alina Martiniva, asociados de CMS Albiñana & Suárez de Lezo.