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Corporativo / Fusiones y Adquisiciones

Perú

CMS Grau cuenta con un fuerte equipo corporativo  que proporciona apoyo en el diseño, la negociación y la realización de operaciones de compra y fusiones y adquisiciones en el sector de minería, energía, inmobiliario, comercial, industrial, salud y agricultura, pasando por todas las fases de las negociaciones hasta el cierre del acuerdo.
Hemos participado en la compra de acciones y derechos más grande que se haya efectuado en el Perú por un monto de más de 6 billones de dólares, así como en la asesoría de una de las operaciones más grandes e importantes que se haya dado en el sector eléctrico.

Tenemos una metodología de trabajo desarrollada y muy bien lograda que revisa al detalle todos los aspectos regulatorios, ambientales, sectoriales y demás aspectos relevantes de una transacción. Nos aseguramos que haya siempre un planeamiento tributario eficiente, y aseguramos y verificamos todos los aspectos sensibles desde el punto de vista laboral. Trabajamos cercanamente con empresas auditoras, consultoras financieras, - y en caso de transacciones sobre recurso naturales – con consultoras medioambientales, relaciones comunitarias y de asesoramiento social.  Somos unos convencidos que solo un trabajo coordinado con los demás asesores de una transacción puede dar el resultado óptimo que el cliente espera.

Dentro de las transacciones en las que hemos participado destacan la adquisición por oferta pública (OPA) del control de Embotelladora Latinoamericana S.A. ELSA (para Coca Cola Company en el Perú),  asesorando a Coca-Cola Embonor de Chile; el programa de expansión de centros comerciales y establecimientos del Grupo Falabella a través de la compra de activos y empresas; la compra de la cadena de mejoramiento (home store) del hogar más grande del Perú; asesoría a Nabisco (hoy Mondelez) en la compra de una de las empresas más importantes el Perú en el sector alimentos;  Asesoramos a Shell en la venta de la línea de negocio downstream a Primax, como parte de la implementación del negocio de comercialización de combustibles en Latinoamérica a través de un macro distribuidor; también asesoramos a Exxon Mobil en una operación similar

En lo que a recursos naturales se refiriere, la venta de la participación mayoritaria de Teck Cominco y Marubeni en Refinería de Zinc de Cajamarquilla; asesoría a Sumitomo Corporation en la compra de una participación de Cerro Verde, la adquisición del 100% de las acciones de BHP Billiton Tintaya S.A. a favor de Xstrata, una operación de US$750 MM; y la adquisición por el Consorcio Chino Zijin (la empresa aurífera más grande del mundo) del 89.9% de Monterrico Metals por US$200 MM a través de la AIM de la Bolsa de Valores de Londres para el desarrollo de uno de los proyectos cupríferos más grandes del mundo; asesoría a Mitsubishi Corporation en la compra de una participación en el proyecto Quellaveco.
Corporativo

Nuestros servicios comprenden asesoría en complejas relaciones societarias en casos de conflicto o intereses divergentes, asegurando a nuestros clientes el respeto a sus derechos como accionistas. Una amplia experiencia en el manejo y solución en temas societarios y corporativos nos respaldan.
Nuestro conocimiento adquirido y experiencia en el campo empresarial nos ha permitido construir relaciones duraderas y de confianza con nuestros clientes. La capacidad del equipo para llegar a entender el negocio de los clientes, junto con una amplia comprensión de sus necesidades previstas ha permitido que el área corporativa crezca de manera constante durante los últimos veinte años.

Bajo tal filosofía también hemos aprendido que los pequeños clientes pueden convertirse rápidamente en los jugadores fuertes. Su crecimiento permite proporcionar mayor asesoramiento legal diversificado y nos otorga una posición única para comprender sus necesidades.

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