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Fernando De Carcer, LL.M.

Socio

Contactos
CMS Carey & Allende
Avda. Costanera Sur 2730, Piso 9
Parque Titanium, Las Condes
7550000 Santiago
Chile
Idiomas Español, Inglés
Corporativo/M&A

Fernando es socio y parte del equipo Corporativo/M&A en CMS Carey & Allende. Concentra su práctica en fusiones y adquisiciones, mercado de capitales, derecho societario, y en el desarrollo y financiamiento de proyectos para los sectores de agroindustria, energía y defensa, en representación de empresas nacionales y extranjeras, organismos públicos y gobiernos extranjeros.

Dentro de su experiencia en mercado de valores, Fernando ha acompañado a sociedades anónimas en el proceso de emisión, registro y colocación de valores, y a desarrollar e implementar prácticas de gobierno corporativo que les permitan brindar seguridad a potenciales inversionistas y transmitir transparencia al mercado. Ha participado también en procesos de toma de control de emisores de valores de oferta pública.

En cuanto a proyectos, Fernando ha participado en la asesoría a empresas nacionales y extranjeras para la participación en licitaciones públicas y privadas de obras de infraestructura. Ha asesorado también diversos proyectos agroindustriales y de generación de energías renovables en todo su desarrollo, incluyendo la consolidación de los derechos sobre los que se basa la futura explotación, el financiamiento, la construcción de las obras y la negociación de los contratos que permiten explotar el proyecto.

Su experiencia también incluye la representación de accionistas en el ejercicio de sus derechos frente a otros accionistas o a sociedades de las que forman parte, en todas las instancias aplicables, y se ha desempeñado también como director en sociedades que participan activamente en diversas industrias.

Anteriormente trabajó con KPMG Abogados Madrid, España.

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"Fernando De Cárcer’s ability to understand our business objectives, achieve symbiosis with our executive team and draw from a wide-ranging body of M&A experience have been key to our successfully completing transactions every time"

The Legal 500 - 2022

"He understands business logic and knows exactly what kind of support his clients need"

Chambers Latin America

"He has a precise line of thought, truly listening and observing, and when he speaks, he says something that no one has said"

Acristas Star

"Great energy and relevant experience in corporate matters"

The Legal 500

"Next Generation Lawyer in Corporate and M&A"

The Legal 500 - 2021

Experiencia relevante

  • Ardian, empresa francesa privada de inversión, en la constitución de una oficina comercial en Santiago, su primera en Latinoamérica, lo la cual incluyó los aspectos laborales, tributarios y corporativos para el establecimiento de la empresa en Chile.  Además, asesoramos con respecto a las regulaciones del mercado de valores y análisis de compliance, en línea con la política global de Ardian. 
  • Nevasa S.A. Administradora de Fondos en la estructuración e implementación de un fondo de inversión privado, con el fin de financiar el desarrollo de proyectos inmobiliarios. 
  • Dcanje  en el due diligence y en la adquisición de los derechos de propiedad de DCanje Corp S.A. La plataforma tecnológica de DCanje proporciona soluciones de incentivo mediante un sistema de fidelidad que utiliza Business Intelligence, plataformas de medios de pago, sistemas de integración con software de punto de venta, aplicaciones de integración para E-Commerce y tecnología blockchain. 
  • Empresas AquaChile S.A. en la adquisición de la totalidad del negocio de Salmones Magallanes y Pesquera Edén de cría de salmón tanto en agua dulce como en agua de mar, incluyendo sus 26 concesiones de mar al sur de Chile. 
  • Empresas AquaChile en la venta del 49% de su subsidiaria Salmones Chaicas a Benchmark Holding plc, para formar un joint venture de reproducción y genética de salmón.
  • Cepas Argentinas S.A. en la adquisición de establecimientos industriales del Grupo Bacardi ubicados en Santiago, Chile. El acuerdo involucró, además, acuerdos de distribución, manufactura y suministro para la elaboración y comercialización de bebestibles en el país.
  • Triumph International Overseas Limited de Chile en la adquisición competidor local de cadena de lencería en la expansión de Triumph International Operations en Latinoamérica. También se asesoró a Triumph en la posterior venta de sus operaciones chilenas.
  • IBF Capital en la estructuración de una operación de Capital Riesgo a la inversión privada de IBF Parques, con la consiguiente adquisición de un 20% de propiedad sobre un cementerio operativo. Nuestro papel incluyó una extensa auditoría inmobiliaria y regulatoria.
  • Inversiones Tabolango Limitada - Rocas de la Dehesa Limitada en la venta de participación de control de Metalizados Industriales S.A. a Andritz Hydro GmbH, en una transacción destinada a desbloquear sinergias y elevar las operaciones de la compañía en la Región Andina. La transacción incluyó un período de bloqueo para los accionistas clave relacionados con la gestión, estructura de gobierno corporativo y una opción de venta para los accionistas minoritarios.
  • Inversiones Victoria, accionistas del franquiciador local de Papa John's Pizza, en la venta en dos etapas de las acciones mayoritarias de la empresa.
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Membresías y cargos

  • Colegio de Abogados de Chile.
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Reconocimientos y rankings

Recomendado en Chambers and Partners, The Legal 500, Best Lawyers, IFLR 100, Leaders League, Latin Lawyer 250,  y Acritas Star.

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Publicaciones

  • Co-autor del capítulo chileno Corporate Governance 2014 y 2015 para la publicación internacional “Getting The Deal Through”.
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Formación académica

  • 2010 – Master en Derecho (LL.M.), Duke University
  • 2006 – Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile
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Bancario & Financiero

Fernando lidera el equipo Bancario & Financiero en CMS Carey & Allende. Concentra su práctica en fusiones y adquisiciones, mercado de capitales, derecho societario, y en el desarrollo y financiamiento de proyectos para los sectores de agroindustria, energía y defensa, en representación de empresas nacionales y extranjeras, organismos públicos y gobiernos extranjeros.

Dentro de su experiencia en mercado de valores, Fernando ha acompañado a sociedades anónimas en el proceso de emisión, registro y colocación de valores, y a desarrollar e implementar prácticas de gobierno corporativo que les permitan brindar seguridad a potenciales inversionistas y transmitir transparencia al mercado. Ha participado también en procesos de toma de control de emisores de valores de oferta pública.

En cuanto a proyectos, Fernando ha participado en la asesoría a empresas nacionales y extranjeras para la participación en licitaciones públicas y privadas de obras de infraestructura. Ha asesorado también diversos proyectos agroindustriales y de generación de energías renovables en todo su desarrollo, incluyendo la consolidación de los derechos sobre los que se basa la futura explotación, el financiamiento, la construcción de las obras y la negociación de los contratos que permiten explotar el proyecto.

Su experiencia también incluye la representación de accionistas en el ejercicio de sus derechos frente a otros accionistas o a sociedades de las que forman parte, en todas las instancias aplicables, y se ha desempeñado también como director en sociedades que participan activamente en diversas industrias.

Anteriormente trabajó con KPMG Abogados Madrid, España.

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"Recommended by clients, who enthusiastically praise his willing yet experienced approach and endorse him for his ability to understand their business and offer clear analysis and innovative solutions"

Chambers Latin America

"He is a pleasure to work with - he's hard-working and always available, and develops detailed knowledge of the needs of the customer"

Chambers Latin America

"Focuses his practice on M&A and banking and finance matters. He is particularly experienced in advising clients from the energy and natural resources and agribusiness industries"

Chambers Latin America

Experiencia relevante

  • Empresas AquaChile S.A., la empresa salmonera más importante de Chile, en reestructuración de su deuda financiera con un grupo de más de 10 instituciones financieras locales y extranjeras lideradas por Rabobank. La reestructuración incluyó activos de garantía compuestos por más de 150 activos inmobiliarios y licencias de acuicultura. Valor del asunto USD 290 millones.
  • Socer S.A. en la negociación del financiamiento de proyectos para tres plantas de generación de energía en el sur de Chile, con Banco Bice como prestamista. Nuestra función incluye la evaluación de las condiciones particulares del proyecto en relación con los derechos de agua y los acuerdos de uso de la tierra, relacionados con las garantías que se otorgarán como parte de la estructura de financiamiento del proyecto
  • Banco Popular Español y un grupo de instituciones financieras internacionales, en los aspectos locales de la reestructuración de la deuda financiera del Grupo San José, especialmente asegurando la obtención de garantías sobre la amplia operación del prestatario en Chile, incluyendo concesiones para construir hospitales públicos.
  • Elencor Chile S.A. en un refinanciamiento de USD 806 millones de esta empresa española de infraestructuras y renovables, por un sindicato de bancos liderado por Santander.
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Membresías y cargos

  • Colegio de Abogados de Chile.
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Reconocimientos y rankings

Recomendado en Chambers and Partners, The Legal 500, Best Lawyers, Leaders League, y Acritas Star.

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Publicaciones

  • Co-autor del capítulo chileno Corporate Governance 2014 y 2015 para la publicación internacional “Getting The Deal Through”.
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Formación académica

  • 2010 – Master en Derecho (LL.M.), Duke University
  • 2006 – Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile
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Energía & Cambio Climático

Fernando es socio y parte del equipo de Energía & Cambio Climático en CMS Carey & Allende. Ha participado en la asesoría a empresas nacionales y extranjeras para la participación en licitaciones públicas y privadas de obras de infraestructura. Ha asesorado también diversos proyectos agroindustriales y de generación de energías renovables en todo su desarrollo, incluyendo la consolidación de los derechos sobre los que se basa la futura explotación, el financiamiento, la construcción de las obras y la negociación de los contratos que permiten explotar el proyecto.

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"Competent, decisive and showing good judgement and technical capacity"

Chambers Latin America

"A brilliant lawyer who has an excellent ability to find solutions that are acceptable to all parties"

Chambers Latin America

"Next Generation Lawyer" in Energy and Natural Resources

The Legal 500 - 2021

Experiencia relevante

  • Celeo Redes en el proceso de licitación para nuevas obras de transmisión eléctrica, adjudicando concesiones para la construcción, operación y mantención de dos proyectos relacionados a la red eléctrica chilena.  Dicho proyecto es para la Comisión Nacional de Energía.  Un proyecto incluirá la construcción de dos subestaciones en el centro de Chile cubriendo más de 200 km, mientras que el otro consiste de una línea de 360 km en el sur de Chile.
  • Alxar Inversiones (COPEC) en la redacción y negociación de un Contrato de Compra de Energía (PPA) para suministrar energía a una mina de cobre en el norte de Chile.
  • Socer S.A. en la negociación del financiamiento de proyectos de una planta hidroeléctrica de río en el sur de Chile, con el Banco Bice como prestamista. Nuestra función incluye la evaluación de las condiciones particulares del proyecto en relación con los derechos de agua y los acuerdos de uso de tierra, relacionados con las garantías que se otorgarán como parte de la estructura del financiamiento del proyecto.
  • Hidroeléctrica Doña Alicia S.A. en el desarrollo de una planta hidroeléctrica de pasada, brindando asesoría integral en una amplia gama de materias, incluyendo capital y estructura de gobierno corporativo, bienes inmuebles y servidumbres, financiamiento de proyectos, regulación eléctrica y permisos ambientales.
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Membresías y cargos

  • Colegio de Abogados de Chile.
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Reconocimientos y rankings

Recomendado en Chambers and Partners, The Legal 500, Best Lawyers, IFLR 100, Leaders League, Latin Lawyer 250 y Acritas Star.

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Publicaciones

  • Co-autor del capítulo chileno Corporate Governance 2014 y 2015 para la publicación internacional “Getting The Deal Through”.
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Formación académica

  • 2010 – Master en Derecho (LL.M.), Duke University
  • 2006 – Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile
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Canal web

22/05/2017
CMS La­tin Ame­ri­ca - Co­r­po­ra­te/M&A, Ene­r­gy, Mi­ni­ng & Pro­je­c­ts Bro­chu­re
CMS ha cre­ci­do co­n­s­ta­n­te­me­n­te su pre­se­n­cia en Amé­ri­ca La­ti­na du­ra­n­te la úl­ti­ma dé­ca­da. En ene­ro de 2017 ag­re­ga­mos a nue­s­t­ras bien es­ta­b­le­ci­das ofi­ci­nas en Bra­sil y Mé­xi­co tres nue­vas fi­r­mas mie­m­b­ro...
20/04/2017
Ene­r­gía, Mi­ne­ría y Pro­ye­c­tos en CMS La­tin Ame­ri­ca
CMS ha in­c­re­me­n­ta­do co­n­s­ta­n­te­me­n­te su pre­se­n­cia en Amé­ri­ca La­ti­na en los úl­ti­mos diez años. En 2017 ag­re­ga­mos a nue­s­t­ras bien es­ta­b­le­ci­das ofi­ci­nas en Río de Ja­nei­ro y Mé­xi­co tres nue­vas fi­r­mas...