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Luis Felipe Arze, LL.M

Socio

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CMS Carey & Allende
Av. Costanera Sur 2730, Piso 9
Parque Titanium, Las Condes
7550000 Santiago
Chile
Idiomas Español, Inglés
Corporativo/M&A

Luis Felipe es socio parte del equipo Corporativo/M&A de CMS Carey & Allende. Él asesora en una amplia gama de transacciones y en diversos sectores, no obstante su experticia reside en fusiones y adquisiciones - tanto para empresas multinacionales, grandes sociedades, scale-ups, emprendedores (start-ups), empresarios e inversionistas.  Para ello, aborda todos los aspectos del derecho corporativo - ventas y adquisiciones, captación de fondos y transacciones de inversión, joint ventures y reorganizaciones.

Su conocimiento y experiencia en materias de ingeniería y construcción lo han llevado a representar a varias de las principales firmas del rubro que operan en Latinoamérica, en la estructuración, negociación, ejecución y cierre de contratos EPC y EPCM asociados a proyectos de infraestructura, minería, energía y especialmente en proyectos de energías renovables no convencionales.

Durante los años 2004 y 2005 se desempeñó como fiscal regional de Unilever, estando a cargo de la operación local y de los proyectos de fusiones y adquisiciones de dicha compañía en Latinoamérica. Entre los años 2002 y 2003 trabajó como asociado extranjero en la firma de abogados Simpson Thacher & Bartlett, LLP en la ciudad de Nueva York.

Luis Felipe es Committe chair del American Bar Association y un expositor frecuente en foros internacionales del ABA en temas de M&A y private equity.

 

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Experiencia relevante

  • Porsche Aktiengesellschaft en la adquisición de una participación del 12,5 % en HIF Global LLC por USD 75 millones de dólares, siendo parte de la ronda de financiamiento internacional junto al accionista mayoritario, la empresa chilena, Andes Mining & Energy (AME) y a las estadounidenses EIG, Baker Hughes Company y Gemstone Investments por un monto total de USD 260 millones, el que se destinará a desarrollar instalaciones de electrocombustible en Chile, EEUU y Australia. 
  • Pacific Hydro Chile S.A. en la adquisición de dos proyectos fotovoltaicos a Sociedad Agrícola Río Escondido Limitada. Estos proyectos, con una capacidad total de 180 MWp, se encuentran actualmente en desarrollo en Atacama, norte de Chile. (ECC) 
  • Peninsula, firma brasileña de inversión privada, en la adquisición por USD 80 millones del 48,6% de las acciones de la empresa chilena Vitamina, junto con LGT Lightstone. Vitamina desarrolla y administra 65 centros educativos de salas cuna y jardines infantiles de alta calidad en Chile. Esta inversión permitirá potenciales expansiones del negocio de Vitamina en los próximos años a otros países de América Latina, comenzando con Brasil, Perú y Colombia.
  • Charles Taylor InsureTech en la adquisición del grupo Inworx para ampliar sus capacidades en el mercado de tecnología de seguros en Latinoamérica. El acuerdo incluyó la compra de la empresa y sus activos en varios países, incluidos Argentina, Perú, Uruguay, México y Estados Unidos, lo cual permitió que Charles Taylor pasara a ser la consultora de tecnología de seguros más grande de Latinoamérica.
  • Unilever en la venta de su negocio de producción de té bajo las marcas Té Club y Emblem a ICB SA, empresa chilena dedica a la elaboración, y distribución de alimentos que posee la representación en Chile de marcas como Nutella, ColaCao y Pringles. 
  • Merieux NutriSciences  en la adquisición de la compañía chilena Labser, proveedor líder de microbiología y química de análisis para las industrias de la alimentación, acuicultura, ganadería y agro en Chile.
  • Sonda S.A. en la emisión de bonos corporativos de la misma en el mercado local por un monto de 3 millones Unidades de Fomento para el financiamiento de sus planes de inversión.
  • Centro Veterinario y Agrícola Limitada, principal laboratorio de salud animal a nivel nacional, en la venta del 51% de su propiedad accionaria a Virbac Francia, el mayor laboratorio farmacéutico a nivel mundial dedicado a salud animal.
  • ADAMA Agricultural Solutions Ltd., la séptima mayor empresa de agroquímicos del mundo, con operaciones en más de 120 países en la adquisición de un 60% de la propiedad de la empresa local de bioestimulantes y fertilizantes Chileagro Solutions S.A.
  • New York Life Investment Management LLC en materia de ley chilena para la negociación y otorgamiento de un crédito por USD 150 millones en favor de una cooperativa agrícola de propiedad de más de 700 agricultores de cranberries (arándanos rojos) ubicados en Estados Unidos y Canadá.
  • Discovery Air Inc., en la adquisición del 100% de la empresa Chilena de Servicios Aéreos Helicopters.cl y en su posterior plan de expansión en Latinoamérica para operar más de 80 helicópteros de distintas capacidades tanto en el mercado nacional e internacional.
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Reconocimientos y rankings

Luis Felipe es recomendado como abogado líder en M&A, Proyectos, Energía y Recursos Naturales en Chambers and Partners, The Legal 500, Latin Lawyer 250, Leaders League,Latin American Corporate Counsel Association (LACCA) y Best Lawyer.

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Publicaciones

  • Coautor del Reporte para gerentes legales de CMS “Guía para gerentes legales: Más allá de la marca personal”, 2022
  • Coautor del Reporte para gerentes legales de CMS "Gerentes legales en América Latina: enfrentando el desafío", 2020
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Formación académica

  • 2003 – Master en Derecho (LL.M.), New York University
  • 1997 – Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile
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Energía & Cambio Climático

Luis Felipe es socio parte  del equipo de Energía & Cambio Climático en CMS Carey & Allende.  Asesora en proyectos de nuevas líneas de transmisión, de generación eléctrica y proyectos de energía renovables no convencionales. En esta materia, Luis Felipe ha asesorado desde el principio de los proyectos hasta que estén completamente operativos, así como también en los aspectos relacionados con financiamiento, M&A y procesos de subastas relacionados con lo mismo.

Su conocimiento y experiencia en materias de ingeniería y construcción lo han llevado a representar a varias de las principales firmas del rubro que operan en Latinoamérica, en la estructuración, negociación, ejecución y cierre de contratos EPC y EPCM asociados a proyectos de energía, infraestructura y minería y especialmente en proyectos de energías renovables no convencionales.

Como miembro del equipo Corporativo/M&A, su práctica consiste principalmente en asesorar a clientes internacionales y locales en transacciones de fusiones y adquisiciones, private equity, operaciones de emisión y colocación de capital y deuda en el mercado de valores. Asesora a empresas e instituciones financieras en el desarrollo y financiamiento de proyectos, con particular énfasis en los sectores de energía, recursos naturales e infraestructura.

Durante los años 2004 y 2005 se desempeñó como fiscal regional de Unilever, estando a cargo de la operación local y de los proyectos de fusiones y adquisiciones de dicha compañía en Latinoamérica. Entre los años 2002 y 2003 trabajó como asociado extranjero en la firma de abogados Simpson Thacher & Bartlett, LLP en la ciudad de Nueva York.

Luis Felipe es Committe chair del American Bar Association y un expositor frecuente en foros internacionales del ABA en temas de M&A y private equity.

 

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Experiencia relevante

  • Porsche Aktiengesellschaft en la adquisición de una participación del 12,5 % en HIF Global LLC por USD 75 millones de dólares, siendo parte de la ronda de financiamiento internacional junto al accionista mayoritario, la empresa chilena, Andes Mining & Energy (AME) y a las estadounidenses EIG, Baker Hughes Company y Gemstone Investments por un monto total de USD 260 millones, el que se destinará a desarrollar instalaciones de electrocombustible en Chile, EEUU y Australia. 
  • Promigás en la posible adquisición vía licitación de la totalidad de acciones de uno de los mayores distribuidores de gas natural en clientes residenciales de Chile, con concesiones en tres regiones de Chile. 
  • Solarpack, multinacional especializada en proyectos solares fotovoltaicos, en obtención de financiamiento para la construcción y el desarrollo del proyecto "La Granja", que se ubicará en el desierto de Atacama (norte de Chile). El proyecto es un hito en términos de precios de energía solar en todo el mundo por batir el récord como el precio más bajo por MWh licitado (USD 29,1 por MWh). 
  • Acciona Energía en la oferta de nuestro cliente en licitación para la construcción, operación y administración de una planta de desalación en Antofagasta, norte de Chile.  Dicha licitación fue adjudicada según un acuerdo “BOOT” (construcción – propiedad – operación – transferencia).  El contrato incluía el diseño, financiamiento, construcción, operación, mantención y transferencia de la planta anteriormente señalada. 
  • Eléctricas de Medellín Ingeniería y Servicios - EDEMSA (Colombia) como sociedad constructora (sociedad contratista EPC) de la línea inter regional de Interchile, en la obtención de los permisos de construcción, instalación de faenas, bodegas, torres, cambio de uso de suelo, entre otros. Este proyecto tiene por objeto construir la línea de alta tensión más importante de Chile, que permitirá la interconexión de los dos sistemas de trasmisión eléctrica del país.
  • Solarpack en el proceso de licitación para la construcción y financiamiento del primer proyecto energético de escala comercial en Chile, con una inversión de USD 120 millones, que se espera comience a operar en 2019. Debido a este proyecto, Solarpack ganó el premio "Proyecto de Energía Renovable del Año" en el Congreso Internacional de Energías Renovables 2016.
  • Ibereolica Cabo Leones I S.A. y Amunche Solar SpA., 2 de las 4 empresas ganadoras (entre 38 licitadores) en el proceso de licitación de suministro 2015-02, para los clientes regulados de las zonas de concesión abastecidas desde el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) y del Sistema Interconectado Central (SIC) de Chile por un total de 1.200 GWh/año.
  • wpd en asegurar los contratos de tres parques eólicos con una capacidad total de 350 MW en el proceso de licitación llevado a cabo por Chile para proyectos de energía renovable. En el proceso, wpd obtuvo acuerdos de compra de energía por 786,8 GWh al año, por un plazo de 20 años a partir de 2021.
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Reconocimientos y rankings

Luis Felipe es recomendado como abogado líder en M&A, Proyectos, Energía y Recursos Naturales en Chambers and Partners, The Legal 500, Latin Lawyer 250, Leaders League, Latin American Corporate Counsel Association (LACCA) y Best Lawyer.

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Publicaciones

  • Coautor del Reporte para gerentes legales de CMS “Guía para gerentes legales: Más allá de la marca personal”, 2022
  • Coautor del Reporte para gerentes legales de CMS "Gerentes legales en América Latina: enfrentando el desafío", 2020
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Formación académica

  • 2003 – Master en Derecho (LL.M.), New York University
  • 1997 – Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile
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Infraestructura & Proyectos

Luis Felipe co-lidera el equipo Infraestructura & Proyectos en CMS Carey & Allende. Su conocimiento y experiencia en materias de ingeniería y construcción lo han llevado a representar a varias de las principales firmas del rubro que operan en Latinoamérica, en la estructuración, negociación, ejecución y cierre de contratos EPC y EPCM asociados a proyectos de infraestructura, minería, energía y especialmente en proyectos de energías renovables no convencionales.

Como miembro del equipo Corporativo/M&A, su práctica consiste principalmente en asesorar a clientes internacionales y locales en transacciones de fusiones y adquisiciones, private equity, operaciones de emisión y colocación de capital y deuda en el mercado de valores. Asesora a empresas e instituciones financieras en el desarrollo y financiamiento de proyectos, con particular énfasis en los sectores de energía, recursos naturales e infraestructura.

Durante los años 2004 y 2005 se desempeñó como fiscal regional de Unilever, estando a cargo de la operación local y de los proyectos de fusiones y adquisiciones de dicha compañía en Latinoamérica. Entre los años 2002 y 2003 trabajó como asociado extranjero en la firma de abogados Simpson Thacher & Bartlett, LLP en la ciudad de Nueva York.

 

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Experiencia relevante

  • Porsche Aktiengesellschaft en la adquisición de una participación del 12,5 % en HIF Global LLC por USD 75 millones de dólares, siendo parte de la ronda de financiamiento internacional junto al accionista mayoritario, la empresa chilena, Andes Mining & Energy (AME) y a las estadounidenses EIG, Baker Hughes Company y Gemstone Investments por un monto total de USD 260 millones, el que se destinará a desarrollar instalaciones de electrocombustible en Chile, EEUU y Australia. 
  • Suez Chile, filial chilena de una empresa del sector del tratamiento de aguas, en la adquisición de activos y pasivos en una empresa de agua potable y aguas residuales. 
  • Eléctricas de Medellín en la negociación de los contratos de diseño y de ingeniería y construcción de una planta desaladora que permitirá desalinizar y distribuir 1000 lt/s de aguas industriales a clientes de Valparaíso, Chile. 
  • Acciona Energía en la oferta de nuestro cliente en licitación para la construcción, operación y administración de una planta de desalación en Antofagasta, norte de Chile.  Dicha licitación fue adjudicada según un acuerdo “BOOT” (construcción – propiedad – operación – transferencia).  El contrato incluía el diseño, financiamiento, construcción, operación, mantención y transferencia de la planta anteriormente señalada. 
  • Solarpack en la obtención de financiamiento para la construcción y el desarrollo del proyecto "La Granja", que se ubicará en el desierto de Atacama (norte de Chile). El proyecto es un hito en términos de precios de energía solar en todo el mundo por batir el récord como el precio más bajo por MWh licitado (USD 29,1 por MWh). 
  • Eléctricas de Medellín Ingeniería y Servicios - EDEMSA (Colombia) como sociedad constructora (sociedad contratista EPC) de la línea inter regional de Interchile, en la obtención de los permisos de construcción, instalación de faenas, bodegas, torres, cambio de uso de suelo, entre otros. Este proyecto tiene por objeto construir la línea de alta tensión más importante de Chile, que permitirá la interconexión de los dos sistemas de trasmisión eléctrica del país.
  • Aker Solutions (hoy Jacobs Engineering Group Inc.) en la negociación y redacción de los contratos de ingeniería y construcción para el proyecto cuprífero Toromocho de USD 2.200 millones de propiedad de Chinalco, importante mina de cobre y molibdeno a tajo abierto, ubicada en el este de Lima, en Perú.
  • Eléctricas de Medellín S.A. (Colombia) en la negociación e implementación de un contrato EPC para la construcción de líneas de trasmisión STA 3305 Línea Tinguiririca – Punta de Cortés 154 kV y Punta de Cortés – Tuniche con una filial del mayor operador y propietario de las líneas de energía del país, Transelec.
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Reconocimientos y rankings

Luis Felipe es recomendado como abogado líder en M&A, Proyectos, Energía y Recursos Naturales en Chambers and Partners, The Legal 500, Latin Lawyer 250, Leaders League, Latin American Corporate Counsel Association (LACCA) y Best Lawyer.

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Publicaciones

  • Coautor del Reporte para gerentes legales de CMS “Guía para gerentes legales: Más allá de la marca personal”, 2022
  • Coautor del Reporte para gerentes legales de CMS "Gerentes legales en América Latina: enfrentando el desafío", 2020
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Formación académica

  • 2003 – Master en Derecho (LL.M.), New York University
  • 1997 – Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile
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Canal web

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