Düsseldorf – Ein durch den Finanzinvestor Robus Capital verwalteter Fonds („Robus“) hat über ein Insolvenzplanverfahren der Beate Uhse AG sowie über einen Kauf der betriebsnotwendigen Vermögenswerte der Beate Uhse Netherlands B.V. den Geschäftsbetrieb der Beate Uhse Gruppe übernommen – den übrigen Anleihehaltern der Beate Uhse AG wird im Nachgang zu dem Investment von Robus die Möglichkeit eingeräumt, sich ebenfalls an der neuen Beate Uhse Gruppe zu beteiligen.
CMS hat Robus dabei mit einem internationalen Team unter der Leitung des deutschen Restrukturierungs-Partners Daniel Kamke umfassend rechtlich beraten. Die Tätigkeit des CMS-Teams umfasste neben der Beratung von Robus rund um deren Engagement als Insolvenzplaninvestor und Käufer auch die Auflösung äußerst komplexer finanzieller und gesellschaftsrechtlicher Strukturen, welche den Konzern vor der Insolvenz auszeichneten. CMS berät Robus Capital Management seit Jahren regelmäßig als Investor und Gläubiger in finanziellen Restrukturierungen. Dabei erstreckt sich die Tätigkeit sowohl auf die vorinsolvenzliche Restrukturierung als auch auf Sanierungen im Rahmen von Insolvenzverfahren. Robus und CMS blicken auf eine Reihe in dieser Zeit erfolgreich abgeschlossener Transaktionen zurück.
Die finanzielle Restrukturierung der Beate Uhse Gruppe wurde am 11. Juli 2018 erfolgreich abgeschlossen. Das Unternehmen hat die Insolvenzverfahren über mehrere Gruppengesellschaften beendet und damit eine Vielzahl von Verbindlichkeiten und Altlasten hinter sich gelassen. Der Neustart ermöglicht es vor allem, eine schlankere und flexiblere Kostenstruktur für den Kernbereich eCommerce aufzubauen und aus den laufenden Einsparungen mehr Kapital für die Weiterentwicklung des Kundenerlebnisses und Unternehmenswachstums freizusetzen. Robus hat die finanzielle Restrukturierung der Beate Uhse Gruppe sowohl als Massekreditgeber während der Insolvenz sowie final auch als Insolvenzplaninvestor unter dem Insolvenzplan der Beate Uhse AG geleitet und mit Hilfe von CMS erfolgreich umgesetzt. Über die neue Konzernmuttergesellschaft be you GmbH, wurden die wesentlichen Vermögenswerte der Beate Uhse AG im Wege eines Insolvenzplans erworben. Die be you GmbH ist wiederum alleinige Gesellschafterin einer niederländischen Tochtergesellschaft, welche im parallelen Insolvenzverfahren der Beate Uhse Netherlands B.V. die in den Niederlanden, Belgien, Frankreich und Österreich belegenen wesentlichen Vermögenswerte der Beate Uhse Gruppe erworben hat. Den Haltern der von der Beate Uhse AG emittierten Unternehmensanleihe wird unter dem Insolvenzplan die Möglichkeit eingeräumt, sich ebenfalls an der be you GmbH zu beteiligen.
Über Robus Capital: Robus Capital ist eine auf Fremdkapital-Investments in mittelständische Unternehmen fokussierte Vermögensverwaltung mit Büros in Frankfurt und London. Mit einem verwalteten Vermögen von über 700 Millionen Euro investiert Robus Capital in allen Arten von Kreditinstrumenten wie beispielsweise Anleihen, syndizierte Kredite oder Schuldscheindarlehen. Das Hauptgeschäft von Robus stellen Fremdkapital-Investments über den Primärmarkt beziehungsweise den Sekundärmarkt dar. Ein Teil des Strategiespektrums von Robus stellen Investitionen und Finanzierungen in Sondersituationen dar. Hierzu zählen auch Restrukturierungsfälle innerhalb und außerhalb von Unternehmensinsolvenzen.
Die Beate Uhse Gruppe ist ein führendes Erotikunternehmen mit e-Commerce Plattformen und Filialen in acht europäischen Ländern. In Frankreich, den Niederlanden und Belgien ist Beate Uhse Marktführer. Mit einem Komplettsortiment in den Bereichen Lingerie, Toys und Drogerieartikel wurden in 2017 knapp 100 Millionen Euro in der Gruppe umgesetzt.
CMS Deutschland
Daniel Kamke, Lead Partner
Dr. Maximilian Hacker, Counsel
Julia Hellberg, Paralegal, alle Restructuring and Insolvency
Axel Dippmann, Partner
Carl Werner, Counsel
Dr. Richard Mayer-Uellner, Partner
Dr. Christoph von Eiff, Counsel, beide Corporate
Markus Deck, Partner
Dr. Heike Freund, Counsel
Paetrick Sakowski, Senior Associate, alle Intellectual Property
CMS Niederlande
Eduard Scheenstra
Marc van Zanten
Marcel Groenewegen
Jesler Hartman Kok
Wilmy Westerhof
Jenny Noordermeer, alle Banking & Finance, Restructuring
Berber van Haren
Ben de Mie, beide Corporate
Katja van Kranenburg, Employment & Pensions
CMS Belgien
Benoît Vandervelde
Romain Rolland, beide Banking & Finance
CMS Frankreich
Benjamin Guilleminot
Sadri Desenne-Djoudi, beide Banking & Finance
Alexandra Rohmert
Vincent Desbenoit, beide Corporate
CMS Österreich
Dr. Alexander Rakosi
Kai Ruckelshausen
Andreas Göller, alle Corporate
Günther Hanslik, Banking & Finance
CMS Schweiz
Alain Raemy, Corporate
Dominique Gemperli, Banking & Finance
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