Cor­po­rate/Fu­sions & acquisitions

Quelle que soit la nature de votre société, cotée ou non, française ou internationale, que vous soyez un groupe familial, un investisseur institutionnel, un fonds d’investissement, un dirigeant, un entrepreneur d’une licorne ou d’une start-up, nous vous proposons des solutions personnalisées et innovantes, dans l’ensemble des domaines de droit, à chaque étape de vos opérations.

Nous opérons dans tous les secteurs d’activité et sommes donc en mesure d’éclairer juridiquement vos problématiques stratégiques et d’en identifier les risques spécifiques.

Disposant d’une expertise sectorielle approfondie, nous intervenons au quotidien, comme lors de vos dossiers les plus complexes, et nous vous offrons assistance et créativité via des conseils adaptés. Enfin, nous nous investissons à vos côtés et vous accompagnons dans vos réflexions, négociations et décisions, pour devenir votre meilleur conseiller de confiance.

Nos domaines d’intervention

Fusions et acquisitions :

• cessions, acquisitions, joint-ventures, etc. ;
• audit, négociation et rédaction de la documentation ;
• expertise particulière dans les opérations internationales in-bound et out-bound.

Private Equity :

• structuration des opérations avec modélisation financière et fiscale ;
• mise en place ou restructuration de management packages ;
• structuration et émission des valeurs mobilières complexes ;
• build-up en France et à l’étranger ; - venture capital ;
• structuration de fonds et accompagnement de l’équipe de gestion.

Droit des sociétés et droit boursier :

• réorganisations et restructurations : fusions, apports, fusions transfrontalières, réorganisations internationales, opérations de haut de bilan, etc. ;
• mécanismes d’intéressement des cadres et dirigeants ;
• gouvernance des sociétés et groupes familiaux ;
• information règlementée ;
• opérations de marché.

Contentieux :

• mise en jeu de garantie de passif ;
• conflits entre associés ;
• actions en responsabilité contre les dirigeants ;
• actions devant l’AMF, etc.

China Desk

Notre équipe biculturelle China Desk, basée à Paris, est composée d’experts dans le conseil aux clients chinois. Ils accompagnent des entreprises d’État, sociétés privées, fonds d’investissement ou investisseurs individuels pour leurs investissements à l’étranger. Notre équipe China Desk aide ses clients à relever leurs défis en Europe et en Afrique dans de nombreux secteurs. En plus de ses compétences professionnelles, cette équipe est habituée à gérer et à faciliter les affaires multiculturelles avec une bonne compréhension du contexte juridique chinois, pour soutenir, coordonner et mettre en œuvre des solutions axées sur les entreprises.

German Desk

Nos avocats ont une expérience significative de l’environnement juridique et culturel allemand, soit parce qu’ils sont qualifiés de Rechtsanwalt ayant exercé en Allemagne pendant plusieurs années, soit parce qu’ils travaillent régulièrement sur des transactions impliquant des groupes et des entrepreneurs de tous les pays germanophones et de tous les secteurs. Notre équipe dynamique d’avocats est habituée à travailler avec nos collègues de CMS en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Notre compréhension des sociétés allemandes, grands groupes ou Mittelstand, nous permet de proposer des solutions appropriées et pragmatiques.

Nos dernières missions

Groupe Colgate-Palmolive | Conseil dans le cadre de l’acquisition des Laboratoires Filorga Cosmétiques, une marque française de soins cosmétiques et anti-âge haut de gamme, spécialisée dans les soins du visage, pour près de 1.5 milliard d’euros.

Groupe Eiffage | Conseil, au travers d’Eiffage Concessions, pour l’acquisition de neuf centrales hydroélectriques, situées dans l’Ouest de la France, auprès de Terre d’Avenir.

Apollo Global Management, Inc. | Conseil dans le cadre de l’acquisition de fabrication et commercialisation de pompes centrifuges d’injection pour l’industrie du pétrole et du gaz, (Power and Energy segment) auprès de SPX FLOW,Inc.

SNCF | Conseil lors de la mise en place de la structure commune entre SNCF et Ceetrus dans le cadre du projet Paris Gare du Nord 2024, ayant pour objet de restructurer la Gare du Nord à horizon des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024.

Groupe Vivalto Santé | Conseil dans le cadre de l’acquisition, aux côtés de Icade Santé, du Groupe Confluent. Lors de cette transaction Vivalto Santé a acquis les structures opérationnelles du Groupe Confluent et Icade Santé a acquis les actifs immobiliers du groupe.

Britvic | Conseil lors de l’acquisition par Refresco auprès de Britvic de trois usines de production de jus de fruits en France, de l’activité de production et commercialisation de jus de marques de distributeurs et de la marque Fruité.

Nordex | Conseil de Nordex lors de la cession à RWE de son activité de développement de projets éoliens et solaires en Europe (France – avec plus de 100 projets -, Pologne, Espagne et Suède), représentant une puissance totale d’environ 2,7 GW.

KSB | Conseil du groupe KSB, spécialiste des pompes et de la maintenance nucléaires dans le cadre des cessions (i) de SPI Energie au groupe Duffau Technologies, (ii) de KSB Service Énergie (KSE), KSB Service Cotumer (KSC) et Société de Travaux et d’Ingénierie Industrielle (STII) au groupe Orano [et (iii) de EITB à Dalkia (groupe EDF)].

Biogroup | Conseil dans le cadre de deux opérations majeures de croissance externe : l’acquisition du groupe Laborizon, leader de la biologie médicale dans l’Ouest de la France, puis l’acquisition du groupe CMA-Medina, leader de la biologie médicale en Belgique.

Groupe Ferré | Conseil du leader hôtelier indépendant français, aux côtés de la société de gestion Atream, dans l’acquisition auprès de Groupe LFPI, directement, d’Alliance Hôtels Développement et Alliance Holding et, indirectement d’un portefeuille de 12 hôtels situés principalement à Paris et en région parisienne.

Satisfaction Group (AWPG) | Conseil de Satisfaction Group (AWPG), premier producteur indépendant de contenu en France, et son fondateur (Arthur), dans le cadre du rachat de Sony Pictures Television France (SPTF) et de Starling et de la création simultanée d’une joint-venture avec Sony pour les activités futures du groupe.

Chambers 2023

"CMS dispose d'une expertise solide en matière de droit des sociétés / fusions-acquisitions, qui lui permet de gérer toutes les opérations d'acquisition, de cessions et de restructuration d'entreprises. Les avocats travaillent en étroite collaboration avec les équipes spécialisées en droit social et en droit fiscal afin d'apporter un accompagnement full service à leurs clients. Le cabinet utilise son réseau international pour les transactions transfrontalières. CMS dispose de clients issus de divers secteurs, en particulier ceux de la santé et de l'automobile."