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CMS Bureau Francis Lefebvre conseil d'Otsuka Pharmaceutical dans l'acquisition de Nutrition & Santé

09/01/2009

Créée en 1973, la société Nutrition & Santé est aujourd'hui le leader européen de l'alimentation diététique. Elle emploie 950 personnes, compte 5 sites de productions en France et devrait afficher un chiffre d'affaires 2008 de près de 280 millions d'euros. Ses marques principales sont : Gerblé et Céréal (alimentation diététique), Gerlinéa, Pesoforma, Milical et Bimanan (alimentation minceur), Isostar (nutrition sportive), Soy et Céréal Bio (alimentation bio).

En 2006, Nutrition & Santé avait été cédée à Abénex Capital et L Capital par le groupe pharmaceutique Novartis.

Otsuka Pharmaceutical est le 3ème laboratoire pharmaceutique du Japon. Il emploie 33 000 personnes à travers le monde et annonce un chiffre d'affaires 2008 estimé à 9,3 milliards de dollars. Le groupe compte 77 usines et 35 centres de R&D dans le monde. La Division Nutraceutique (qui représente 30% du CA du groupe), a de fortes positons en Asie avec les marques Pocari Sweat (boisson santé) et CalorieMate (en-cas nutritionnel). Cette division est présente aux USA avec la société Pharmavite, dont la marque NatureMade est leader du marché des compléments alimentaires. Elle a aussi lancé depuis 2006 la marque Soyjoy au Japon, en Chine et aux USA.

Pour cette opération Otsuka était conseillé sur le plan juridique et fiscal par CMS Bureau Francis Lefebvre qui a également coordonné les aspects internationaux avec les cabinets italien, suisse, belge et espagnol du réseau CMS.

Equipe CMS Bureau Francis Lefebvre constituée :

  • M&A: Jacques Isnard (associé), Jean-Robert Bousquet, Alexandra Rohmert, Sahar Saboori, Caroline Vadet, Marc Flamand
  • Fiscal : Edouard Milhac (associé), Tiaré Muller
  • Social: Nicolas Callies (associé), Florence du Gardier, Fanny Gout
  • Concurrence: Olivier Benoit (associé), Virginie Coursière, Maïa Spy
  • Propriété intellectuelle: Alexandra Le Corroncq, Clarence Pinot de Villechenon, Prudence Cadio
  • Contrats, immobilier, finance, assurance et environnement : Jean de la Hosseraye (associé), Jean de la Hosseraye (associé), Stéphanie de Giovanni, Astrid Chatiliez, Jérôme Sutour, Julia Pelpel-Moynot, Jean-Bastien Lagrange

Equipe internationale :

  • CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni (Italie) : Pietro Cavasola et Matteo Ciminelli
  • CMS von Erlach Henrici (Suisse) : Oliver Blum et Germaine Büchi
  • CMS DeBacker (Belgique) : Cédric Guyot et Arnaud Van Oekel
  • CMS Albiñana & Suárez de Lezo (Espagne) : Carlos Peña Boada, Gracia Sainz Muñoz, Begoña Redón Revuelta et Javier Torre de Silva López de Letona

Conseil financier d'Otsuka: Lazard avec Alexandra Soto, Matthieu Bucaille, Alexandre Benais, Jean Philippe Bescond.

Conseil d'Otsuka pour la Due Diligence comptable et financière: Deloitte avec Matt Jiggins (associé), Alberto Sillero, Philippe Notargiacomo

Les cédants étaient conseillés sur le plan juridique et fiscal par le cabinet Frieh & Associés avec Michel Frieh et Damien Boulanger. Leur conseil financier était Wagram Corporate Finance avec Paul Le Clerc et Bruce Bolleau.


Publication
CMS Bureau Francis Lefebvre adviser to Otsuka Pharmaceuticals in the acquisition of Nutrition & Santé
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Avocats

La photo de Edouard Milhac
Edouard Milhac
Associé
Paris
Nicolas Callies
Nicolas Callies
Associé
Paris
Virginie Coursiere-Pluntz
Virginie Coursière-Pluntz
Counsel
Paris
La photo de Jean de La Hosseraye
Jean de la Hosseraye
Associé
Paris
La photo de Julia Pelpel Moynot
Julia Pelpel-Moynot
Avocat
Paris
<UL><LI>M&A: Jacques Isnard (associé)
Jean-Robert Bousquet
Alexandra Rohmert
Sahar Saboori
Caroline Vadet
Marc Flamand <LI>Fiscal : Edouard Milhac (associé)
Tiaré Muller <LI>Social: Nicolas Callies (associé)
Florence du Gardier
Fanny Gout <LI>Concurrence: Olivier Benoit (associé)
Virginie Coursière
Maïa Spy <LI>Propriété intellectuelle: Alexandra Le Corroncq
Clarence Pinot de Villechenon
Prudence Cadio <LI>Contrats
immobilier
finance
assurance et environnement : Jean de la Hosseraye (associé)
Stéphanie de Giovanni
Astrid Chatiliez
Jérôme Sutour
Julia Pelpel-Moynot
Jean-Bastien Lagrange</LI></UL>
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