CMS Bureau Francis Lefebvre conseil des banques dans le cadre de la prise de participation majoritaire de Pragma Capital au capital de TVH Consulting

CMS Bureau Francis Lefebvre a agi en qualité de conseil des banques (Société Générale, Banque Populaire Val de France et LCL) dans le cadre de la prise de participation majoritaire de Pragma Capital au capital de la société TVH Consulting.

L'opération, réalisée à travers le fonds Pragma III, s'est déroulée aux côtés de l'équipe dirigeante et de son fondateur dans le cadre d'un management buy-out assorti de la mise en place d'un emprunt mezzanine.

Créée en 2003, TVH Consulting est une société internationale indépendante spécialisée dans le conseil, la mise en œuvre, l'intégration et l'hébergement des solutions ERP majeures.Pragma Capital est une société d'investissement spécialisée dans les PME françaises et qui les accompagne dans le financement et l'accélération de leur croissance, notamment à travers des stratégies de build-up et de déploiement à l'international.

Pour cette opération, l'équipe de CMS Bureau Francis Lefebvre qui conseillait les banques était constituée de Benjamin Guilleminot (counsel) et Sadri Desenne-Djoudi sur les aspects financement et Jean-Charles Benois (counsel) sur les aspects fiscaux.

Les autres conseils juridiques étaient Marvell côté acquéreur, Fieldfisher côté mezzaneur et LL Berg, Luther Luxembourg et Atoz Luxembourg côté vendeur.