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CMS Bureau Francis Lefebvre et CMS Hasche Sigle conseillent Deutsche Beteiligungs AG

25/01/2012


CMS Bureau Francis Lefebvre et CMS Hasche Sigle (Allemagne) conseillent Deutsche Beteiligungs AG sur l’acquisition de BRÖTJE-Automation à CLAAS

Francfort-sur-le Main – Dans le cadre d'un management buy-out, Deutsche Beteiligungs AG (DBAG), son fonds DBAG Fund V et les dirigeants de BRÖTJE ont acquis la filiale Claas de BRÖTJEAutomation GmbH et ses filiales (« Groupe BA »). À l'avenir, elle détiendra quelques 17 % du Groupe BA, les actions restantes étant possédées par DBAG Fund V et l'équipe dirigeante de BRÖTJE. La cession est actuellement en attente de l'agrément des autorités de la concurrence. Le prix de cession n’est pas communiqué.

CMS Hasche Sigle (équipe pluridisciplinaire dirigée par Dr Hendrik Hirsc) a conseillé DBAG sur l’ensemble des aspects de la transaction, CMS Bureau Francis Lefebvre (Alexandre Delhaye, Caroline Parat) étant intervenu sur les aspects français.

A propos du groupe BA :

Basée à Wiefelstede (Basse-Saxe), le Groupe BA fabrique des machines et des installations de production destinées au montage d'aéronefs, plus des équipements de transport et de montage sur chantier. Avec 250 salariés environ, il offre aussi des services complets dans ce secteur. La société prévoit un chiffre d'affaires de plus de 80 millions EUR pour l'exercice 2011/2012.

A propos de Deutsche Beteiligungs AG :

La société cotée Deutsche Beteiligungs AG (www.deutsche-beteiligung.de) est une société de capitalrisque de premier plan, et, avec plus de 45 ans d'expérience, la plus ancienne société de ce secteur en Allemagne.

A propos de la société familiale Claas :

La société familiale Claas est un leader mondial de fabrication de matériel agricole et emploie plus de 9 000 personnes dans le monde. Elle a généré un chiffre d'affaires de quelques 3,3 milliards EUR au cours de l'exercice 2011.

Conseils intervenus sur l’opération :

Avocats CMS Bureau Francis Lefebvre
Alexandre Delhaye
Caroline Parat

Avocats CMS Hasche Sigle
Dr Hendrik Hirsch, Associé dirigeant, M&A
Bernhard Maierhofer, M&A, due diligence
Dr Markus Pfaff, financement
Dr Petra Brenner, financement, due diligence
Dr Thomas Link, fiscalité
Marcus Fischer, fiscalité, due diligence

Due diligence :
Dr Markus Rasner, droit des sociétés
Matthias Heilmeier, droit des sociétés
Dr Malte Grützmacher, PI
Petra Goldenbaum, marques
Bernhard Freund, TI
Johanna Hofmann, immobilier
Reiner Kurschat, droit du travail
Dr Antje-Kathrin Uhl, droit du travail
Dr Tobias Polloczek, droit du travail
Björn Waterkotte, droit commercial
Jörg Baumgartner, droit commercial
Johannes Landau, droit commercial


Pour plus d’informations, contacter :

Avocats

Alexandre Delhaye
Alexandre Delhaye
Associé
Paris
Caroline Parat
avocat