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CMS Bureau Francis Lefebvre et Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP sur la nouvelle émission obligataire de Publicis Groupe S.A.

15/11/2016

Publicis Groupe S.A. a réalisé avec succès un nouvel appel aux marchés financiers à l'occasion d'une émission obligataire placée auprès d'investisseurs institutionnels, pour un montant total de 500.000.000 €.

Les obligations portent intérêt au taux de 0,50 % l'an et viennent à échéance le 3 novembre 2023.

Le produit de l’émission sera affecté au remboursement partiel de l’emprunt bancaire de 1,6 milliards de dollars souscrit en janvier 2015 lors de l'acquisition de Sapient Corporation Inc. et aux besoins généraux de Publicis Groupe.

Dans le cadre de cette opération, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et Citigroup ont agi en qualité de coordinateurs globaux et chefs de file conjoints. BofA Merrill Lynch, Commerzbank, HSBC, J.P. Morgan, Société Générale Corporate & Investment Banking et Standard Chartered Bank ont agi en qualité de chefs de file conjoints.

CMS Bureau Francis Lefebvre est intervenu en qualité de conseil des chefs de file conjoints.

L'équipe de CMS Bureau Francis Lefebvre était composée de Marc-Etienne Sébire, associé, Charles Tissier et Myriam Issad, collaborateurs, pour les aspects Marchés de Capitaux et Thierry Granier, associé, Johann Roc'h, collaborateur et Anne Cadet, pour les aspects fiscaux.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP conseillait Publicis Groupe S.A. avec Fabrice Baumgartner, associé et Aymeric de Mol, Clotilde Wetzer et Alin Ivascu, collaborateurs, assistés d'Anne-Sophie Coustel, associée et Cécile Mariotti pour les aspects fiscaux, et de Chris McBrady pour les aspects de droit américain.

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La photo de Marc-Etienne Sebire
Marc-Etienne Sébire
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La photo de Myriam Issad
Myriam Issad
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Thierry Granier
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Charles Tissier
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