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CMS Bureau Francis Lefebvre et Gide sur l'offre de rachat d'obligations de Klépierre et sa nouvelle émission d'obligations de 500 millions d'euros

18/12/2017

CMS Bureau Francis Lefebvre a conseillé Klépierre sur son offre de rachat portant sur les emprunts obligataires de droit français venant à échéance en septembre 2019 et mars 2021 et émis par Klépierre et sur les emprunts de droit néerlandais venant à échéance en février 2021 et décembre 2022 et émis par Corio N.V. Lancée le 28 novembre 2017, cette offre a permis le rachat de 96.731.000 d’euros d'obligations le 11 décembre 2017.

A cette même date, Klépierre a émis, dans le cadre de son programme EMTN, 500 millions d'euros d'obligations à échéance 2032, portant intérêt au taux de 1,625 % et cotées sur le marché réglementé d'Euronext à Paris. Ces transactions s'inscrivent dans une stratégie d'optimisation du profil de la dette de Klépierre et de réduction de ses coûts de financement.

Gide conseillait Natixis, Société Générale et The Royal Bank of Scotland plc (sous l'appellation commerciale NatWest Markets), les banques arrangeuses de l'offre de rachat. Gide conseillait également les chefs de file de l'émission d'obligations.

L'équipe de CMS Bureau Francis Lefebvre était composée de Marc-Etienne Sébire, associé, Rosetta Ferrère, counsel, et Délany Chelliah, collaboratrice.

L'équipe de Gide Loyrette Nouel était composée de Hubert Merveilleux du Vignaux, associé, Laurent Vincent, counsel, Bastien Raisse, Louis Ravaud et Juliette Pierre, collaborateurs.

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