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CMS Bureau Francis Lefebvre sur émission inaugurale de Crédit Mutuel Arkéa Public Sector

17/10/2011


CMS Bureau Francis Lefebvre sur l'émission d'obligations foncières inaugurale de 750 millions d'euros de Crédit Mutuel Arkéa Public Sector SCF

CMS Bureau Francis Lefebvre a conseillé Crédit Agricole CIB, Crédit Mutuel Arkéa, DZ BANK AG et UniCredit Bank, en qualité de chefs de file conjoints, et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., en qualité de co-chef de file, sur l'émission d'obligations foncières inaugurale de Crédit Mutuel Arkéa Public Sector SCF réalisée dans le cadre de son programme EMTN de 10 milliards d’euros.

Pour cette première émission, la société de crédit foncier du groupe Crédit Mutuel Arkéa a levé 750 millions d'euros à un taux de 3,75% et une échéance de 10 ans. Ces obligations foncières ont bénéficié des meilleures notations, à savoir Aaa par Moody's et AAA par Standars & Poors.

L'équipe de CMS Bureau Francis Lefebvre était composée de Grégory Benteux, Responsable Financements et Dettes Structurés (pour les aspects de structuration), Marc-Etienne Sébire, Responsable Marchés de Capitaux et Rosetta Ferrère (pour les aspects marchés de capitaux).

Pour plus d'informations, contacter:
CMS Bureau Francis Lefebvre
Florence Jouffroy / Tel: +33 1 47 38 40 32
Laetitia Mostowski / Tel: +33 1 47 38 40 74

Avocats

La photo de Marc-Etienne Sebire
Marc-Etienne Sébire
Associé
Paris
La Photo de Grégory Benteux
Grégory Benteux
Associé
Paris
Rosetta Ferrere