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CMS Bureau Francis Lefebvre sur la levée de fonds de Grands Chais de France

28/01/2016

Les Grands Chais de France, premier exportateur de vins français et l'un des tous premiers négociants français de vins et alcools, a réalisé avec succès une levée de fonds d'un montant total de 210.000.000 €.

Destinée à refinancer sa dette existante et à financer une partie de ses activités et de son développement, cette opération a été réalisée par le biais d'un crédit syndiqué d'un montant maximum de 180.000.000 € (échéance 5 ans) et d'un placement privé obligataire sous format Euro PP d'un montant de 30.000.000 € (échéance 7 ans), placé auprès d'investisseurs qualifiés.

Le crédit syndiqué et les obligations sont assortis de sûretés.

CMS Bureau Francis Lefebvre a assisté les banques arrangeuses sur l'Euro PP ainsi que sur le financement bancaire.

Sur cette opération, l'équipe CMS Bureau Francis Lefebvre était composée de Marc-Etienne Sébire, associé, Rosetta Ferrère et Nadia Aïssaoui, collaboratrices pour les aspects marchés de capitaux et Benjamin Guilleminot, responsable financements structurés, et Sadri Desenne-Djoudi, collaborateur pour les aspects financement bancaire.

Avocats

La photo de Marc-Etienne Sebire
Marc-Etienne Sébire
Associé
Paris
La photo de Rosetta Ferrere
Rosetta Ferrère
Counsel
Paris
La photo de Benjamin Guilleminot
Benjamin Guilleminot
Counsel
Paris