CMS Bureau Francis Lefebvre sur les 3 nouveaux Euro PP cotés d'ITM Entreprises

ITM Entreprises, structure opérationnelle englobant les enseignes Intermarché, Netto, Bricomarché, Brico Cash, Roady et Poivre ainsi que le pôle immobilier et le pôle agroalimentaire du Groupement des Mousquetaires, a réalisé avec succès trois émissions obligataires cotées sur le Marché Libre géré par Euronext Paris et placées auprès d'investisseurs institutionnels.

BRED Banque Populaire est intervenue en qualité de Chef de File sur les émissions obligataires réalisées le 20 décembre 2016, respectivement d'un montant de 40 millions d'euros portant intérêt au taux de 2,13 % l'an et venant à échéance le 10 novembre 2021 et d'un montant de 105 millions d'euros portant intérêt au taux de 2,40 % l'an et venant à échéance le 10 novembre 2023.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Société Générale sont intervenus en qualité de Chefs de Files sur l'émission obligataire réalisée le 22 décembre 2016, d'un montant de 147 millions d'euros portant intérêt au taux de 2,40 % l'an et venant à échéance le 10 novembre 2023.

Sur cette opération, CMS Bureau Francis Lefebvre est intervenu en qualité de conseil des Chefs de Files, BRED Banque Populaire, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Société Générale. L'équipe de CMS Bureau Francis Lefebvre était composée de Marc-Etienne Sébire, Associé et Charles Tissier, Collaborateur.