CMS sur les nouveaux Euro PP cotés de la société espagnole Newrest

Le Groupe Newrest, un des leaders mondiaux de la restauration hors-foyer, a réalisé avec succès trois émissions obligataires placées auprès d'investisseurs institutionnels, pour un montant nominal total de 140.000.000 € :

• deux émissions obligataires réalisées le 13 janvier 2017, respectivement d'un montant de 85.000.000 € portant intérêt au taux de 1,850 % l'an et venant à échéance le 15 janvier 2024 et d'un montant de 25.000.000 € portant intérêt au taux de 2,200 % l'an et venant à échéance le 15 janvier 2026 ; et
• une émission obligataire réalisée le 15 mars 2017, d'un montant de 30.000.000 € portant intérêt au taux de 1,850 % l'an et venant à échéance le 15 janvier 2024, assimilable à l'émission obligataire réalisée le 13 janvier 2017, d'un montant de 85.000.000 € portant intérêt au taux de 1,850 % l'an et venant à échéance le 15 janvier 2024.

Newrest Group Holding, S.A., une société espagnole, a réalisé ses émissions dans le cadre de placements privés obligataires (Euro PP) arrangés par Kepler Chevreux, avec une cotation sur l'Euro MTF au Luxembourg.

Sur cette opération, CMS est intervenu en qualité de conseil de Kepler Chevreux. En France, l'équipe de CMS Bureau Francis Lefebvre était composée de Marc-Etienne Sébire, associé, Rosetta Ferrère, counsel, Charles Tissier, Marine Pineau et Florie Poisson, collaborateurs. En Espagne, l'équipe de CMS Albiñana & Suárez de Lezo était composée de Carlos Peña, associé, Diego de Miguel Hernando, counsel et Fernando Revuelta Leal, collaborateur.

Uría Menéndez est intervenu en qualité de conseil de Newrest Group Holding, S.A avec Manuel Echenique Sanjurjo, associé, Cristina Gracias et Arlanza Sánchez, collaborateurs.