Groupe Nadia, conseillé par CMS Francis Lefebvre Avocats dans le cadre de son opération de Management Buy-Out

Cinq ans après être devenu majoritaire au sein du groupe, lors de l’opération de LBO de juillet 2013, le management du Groupe Nadia, emmené par son président, Christian Diabas, renforce sa position en reprenant les participations des dirigeants historiques et du pool d’investisseurs financiers entrés au capital du Groupe Nadia composé de Siparex, Arkéa Capital et Unexo, ce dernier réinvestissant en partie dans le cadre de cette nouvelle opération.

Groupe industriel diversifié créé au début des années 1970 et basé à Cholet (Maine-et-Loire), le Groupe Nadia s’appuie sur trois activités principales :

• la fabrication et la commercialisation de portails, volets et portes de garage en aluminium ;
• la fabrication de matériel de signalisation routière et de clôture aluminium ;
• la fabrication et la commercialisation dans le monde entier de préparation culinaire pour les professionnels de la restauration.

Le groupe a connu en cinq ans une forte augmentation de son activité qui devrait lui permettre de franchir les 100 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018.

Pour cette opération, l'équipe de CMS Francis Lefebvre Avocats, qui conseillait le Groupe Nadia, était composée de : Alexandre Delhaye, avocat associé, Virginie Corbet-Picard, avocat counsel et Matthieu Rollin, avocat, pour les aspects Corporate ; Agnès Rivière-Durieux, avocat counsel, pour les aspects de droit fiscal ; Grégory Benteux, avocat associé et Simon Gondran, avocat, pour les aspects de financement (dette bancaire) ; Marc-Etienne Sébire, avocat associé et Charles Tissier, avocat, pour les aspects Marchés de capitaux (Euro PP) ; Vincent Delage, avocat associé, pour les aspects de droit du travail et protection sociale.

Le cabinet Daniel & Stokes est également intervenu aux côtés des managers du Groupe Nadia sur certains aspects Corporate et de droit fiscal, avec Alexandre Daniel-Thezard, avocat associé, Sophie Miglianico, juriste, et Antoine Leroux, avocat.

Le cabinet Cornet Vincent Segurel a conseillé Unexo avec Arthur Pierret et André Watbot, avocats associés.

Enfin, le cabinet Hogan Lovells a conseillé le pool bancaire finançant l’opération, avec Sabine Bironneau, avocat associé, Isabelle Rivallin, avocat et Gaëtan Dupin, juriste.