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Premier Euro PP d'ABEO

CMS Francis Lefebvre Avocats conseil de CACIB

07/05/2018

ABEO, un des principaux leaders mondiaux du secteur des équipements sportifs et de loisirs, a réalisé avec succès son premier emprunt obligataire au format Euro PP. L'objectif de ce financement est de conforter le développement d'ABEO dans le cadre de son plan stratégique 2020 et d'allonger la maturité moyenne de son endettement tout en diversifiant sa base de prêteurs auprès d'investisseurs institutionnels.

Les obligations, émises en avril 2018 pour un montant nominal total de 20 millions d’euros portent intérêt à taux fixe et viennent à échéance le 18 avril 2025.

Dans le cadre de cette opération, CMS Francis Lefebvre Avocats est intervenu en qualité de conseil de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB), qui a agi en qualité de chef de file. L'équipe de CMS Francis Lefebvre Avocats était composée de Marc-Etienne Sébire, associé, Rosetta Ferrère, counsel, Myriam Issad et Délany Chelliah, collaboratrices.

Lamy Lexel Avocats Associés, avec Vincent Medail, associé et Benoît Colson, collaborateur, a conseillé ABEO.

Avocats

La photo de Marc-Etienne Sebire
Marc-Etienne Sébire
Associé
Paris
La photo de Rosetta Ferrere
Rosetta Ferrère
Counsel
Paris
La photo de Myriam Issad
Myriam Issad
Avocat
Paris
Chelliah Delany
Délany Chelliah
Avocat
Paris
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