CMS Bureau Francis Lefebvre conseil des vendeurs et des managers dans le cadre de l’acquisition par Stirling Square Capital Partners des sociétés Vernet SAS et Magnum Corporation

CMS Bureau Francis Lefebvre est intervenu en qualité de conseil des cédants du groupe constitué par les sociétés Vernet SAS et Magnum Corporation/Caltherm, spécialisé dans la conception et la fabrication d’éléments et de cartouches thermostatiques et la fourniture de solutions thermostatiques pour la gestion thermique des moteurs à destination des secteurs de l’automobile et de l’industrie, notamment dans les secteurs sanitaire & HVAC, dans le cadre de sa cession au profit de Stirling Square Capital Partners, fonds de private equity auquel se sont associés des managers du groupe, parmi lesquels le petit-fils du fondateur du groupe.

L’opération d’acquisition de ce groupe basé principalement en France, aux Etat-Unis, en Chine et en Argentine, est notamment financée par des prêts bancaires via une dette structurée arrangée par Bank of Ireland.

Pour cette opération l’équipe de CMS Bureau Francis Lefebvre qui conseillait les vendeurs, en collaboration avec le cabinet américain Butzel Long, et les managers était composée d’Arnaud Hugot (associé) et Emmanuelle Brunel (counsel) pour les aspects Corporate/M&A, de Mathieu Daudé (counsel) et Claire Aylward pour les aspects droit fiscal et de Nicolas de Sevin (associé) et Sandra Petit pour les aspects droit social.

Stirling Square Capital Partners était quant à lui conseillé par le Cabinet Mayer Brown avec Olivier Aubouin (associé), Clotilde Billat et Renan Lombard-Platet pour les aspects Corporate/M&A, Patrick Teboul (associé) et Constance Bouchet pour les aspects financement, Benjamin Homo (associé), Elodie Deschamps (counsel) et Alexandre Chagneau pour les aspects droit fiscal.

Les prêteurs étaient conseillés par le cabinet Hogan Lovells avec Michel Quéré (associé)et Claire Fruchet.