Home / Actualités / Première émission obligataire de CA Animation |...

Première émission obligataire de CA Animation | CMS Bureau Francis Lefebvre conseil de Natixis

15/04/2014

Dans le cadre de la première émission obligataire de CA Animation, CMS Bureau Francis Lefebvre est intervenu en qualité de conseil de Natixis, le Chef de File.

CA Animation, spécialiste dans la production et la distribution de charcuterie fine, de produits traiteurs et d'épicerie ainsi que dans la production et la distribution de foie gras et de produits à base de viande de canard, a réalisé avec succès son premier appel aux marchés financiers à l'occasion d'une émission obligataire placée auprès d'investisseurs institutionnels, pour un montant total de 35 millions d'euros. Les obligations portent intérêt au taux de 4,80% l'an et viennent à échéance le 25 mars 2019.

CA Animation, société non cotée et non notée, a réalisé son émission dans le cadre d'un placement privé obligataire sous format Euro PP, avec une cotation des titres sur le marché Euro MTF de la Bourse de Luxembourg.

Cette opération a été réalisée dans le but de financer les besoins du Groupe, et notamment sa croissance externe. L'opération a fait l'objet d'un prospectus approuvé par la Bourse de Luxembourg le 21 mars 2014.

Pour cette opération, l'équipe de CMS Bureau Francis Lefebvre était composée de Marc-Etienne Sébire (associé), Valérie Tessler et Yaël Fitoussi.


Pour plus d’informations, contacter :

Avocats

La photo de Marc-Etienne Sebire
Marc-Etienne Sébire
Associé
Paris
La photo de Yael Fitoussi
Yaël Fitoussi
Avocat
Paris