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CMS Bureau Francis Lefebvre conseil de Sleever International Company dans le cadre de la mise en place d'un crédit syndiqué et de l'émission de deux Euro PP

18/12/2017

Sleever International Company, expert de l'habillage et de l'étiquetage destinés à l'ensemble de la chaine logistique, a mis en place avec succès un financement destiné à refinancer sa dette existante et à financer ses activités et son développement.

Ce financement a pris la forme d'une facilité de crédit syndiqué et de deux placements privés obligataires sous format Euro PP, placés auprès d'investisseurs qualifiés.

Le crédit syndiqué et les placements privés obligataires sont assortis de sûretés.

Degroof Petercam Finance a conseillé la société dans l'arrangement, la structuration et la négociation de l'opération.

CMS Bureau Francis Lefebvre a assisté la société dans la mise en place de ces financements.

Sur cette opération, l'équipe de CMS Bureau Francis Lefebvre était composée de Grégory Benteux, avocat associé, Katalin Zakhar, collaboratrice et Charlotte Cunat pour les aspects financement bancaire, de Marc-Etienne Sébire, avocat associé et Charles Tissier, collaborateur pour les aspects marchés de capitaux, de Stéphane Bouvier, avocat associé, pour les aspects fiscaux et de Virginie Corbet-Picard, collaboratrice, pour les aspects droit des sociétés.

Hogan Lovells (Paris) LLP a conseillé le syndicat bancaire avec une équipe composée de Sabine Bironneau, associée, Claire Fruchet et Louis-Jérome Laisney, collaborateurs.

Les investisseurs Euro PP étaient conseillés par McDermott Will & Emery AARPI avec une équipe composée de Pierre-Arnoux Mayoly, associé, Shirin Deyhim et Benjamin Briand, collaborateurs.

Avocats

La Photo de Grégory Benteux
Grégory Benteux
Associé
Paris
La photo de Marc-Etienne Sebire
Marc-Etienne Sébire
Associé
Paris
La photo de Stéphane Bouvier
Stéphane Bouvier
Associé
Paris
La photo de Virginie Corbet-Picard
Virginie Corbet-Picard
Counsel
Paris
Mrs Katalin Zakhar
La photo de Charles Tissier
Charles Tissier
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