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CMS Bureau Francis Lefebvre et le cabinet Hoche Société d’Avocats, conseils de l’opération qui permet l’entrée de Bridgepoint Development Capital au capital de la chaine de restauration rapide spécialisée Mezzo di Pasta

04/07/2011


CMS Bureau Francis Lefebvre a accompagné Bridgepoint Developement Capital dans son entrée au capital de Mezzo di Pasta en tant qu’actionnaire majoritaire aux côtés des fondateurs. Il rachète à cette occasion les titres du holding d’investissements Arts et Biens dirigé par Adrien Lévy, entré au capital en tant que minoritaire en 2009, pour accompagner la société dans sa première phase de développement. Il est à noter que la nouvelle répartion du capital est confidentielle.

Le cabinet Hoche Société d’Avocats a, quant à lui, accompagné les actionnaires fondateurs dont Emmanuel Guth, Président et co-fondateur, ainsi que le holding Arts et Biens.

L’objectif de cette opération est de donner à ses dirigeants les moyens d’accompagner le développement des activités de la chaîne spécialisée dans les pâtes fraîches par l’accélération notamment d’ouvertures de nouvelles succursales en France et ce, dans des emplacements de première catégorie.
Intervenants sur le dossier :

Conseils de Bridgepoint

  • Bridgepoint Development Capital : Pierre Colasson, Olivier Binet, Jonathan Piquet
  • Conseil juridique : CMS Bureau Francis Lefebvre (Jean-Robert Bousquet, Thomas Bortoli, Clarisse Thiolon)
  • Due-diligences :
    - Marché : Advancy (Sébastien David, Laurence-Anne Parent)
    - Financière : 8 Advisory (Stéphane Vanbergue)
    - Juridique, fiscale et sociale : Landwell (Cécile Debin)
    - Assurance : Marsh (Humbert d'Autichamp)
  • Recrutements : Labeille Conseil (Maryvonne Labeille), Hoffmann & Baretti (Renaud Prodel)

Conseils des fondateurs

  • Arts et Biens : Adrien Levy, Alexandre Dellanegra
  • Conseil financier : Poincaré Gestion (Frédéric Dubuisson)
  • Conseil juridique : Hoche Société 'Avocats (Jean-Luc Blein, Elise Véron-Poitou, Nadia Alaoui.)

A propos de Mezzo di Pasta :

Créé en 2002 à Strasbourg, le réseau de distribution comprend 126 points de vente à fin 2010 dont 121 sur l’ensemble du territoire et 5 sous Master Franchises à l’étranger.

Le réseau a grandi rapidement ces 5 dernières années avec 24 nouveaux points de vente par an en moyenne. Environ 80% des points de vente en France sont des franchises et 20% sont des magasins détenus en propre (succursales). La plupart des points de vente existant se situent en centre-ville (97) et depuis peu dans des centres commerciaux (29). Mezzo est aussi entré sur le marché des concessions à travers des accords avec Horeto (hall d’exposition de Villepinte), Total (stations de service d'autoroutes) et des négociations en cours dans la restauration collective. En France, le management estime pouvoir au moins doubler le nombre de points de vente, avec un accent fort sur le développement de succursales.

Le concept Mezzo offre aussi un potentiel important à l’international. Des accords de Master Franchise ont été signés récemment au Mexique, en Suisse ou en Espagne. Des pourparlers sont en cours pour de nouveaux territoires. Enfin, la société espère pouvoir, à terme, étendre, en propre, son rayonnement international. Un premier test sera réalisé dès cet été en Allemagne, avec l’ouverture d’un franchisé.


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Avocats

La photo de Jean Robert Bousquet
Jean-Robert Bousquet
Associé
Paris