Home / Actualités / CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon et Jakubowicz Mallet-Guy...

CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon et Jakubowicz Mallet-Guy & Associés conseillent SBM Développement dans l’acquisition de la branche internationale « Consumer Business » de la division Science de l’environnement de Bayer.

26/05/2016

CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon, avec l’appui d’une dizaine de cabinets européens du réseau CMS et d’un cabinet partenaire établi aux Etats-Unis, a été le conseil en matière fiscale, droit du travail, propriété intellectuelle et structuring de la société SBM Développement, au côté du cabinet Jakubowicz Mallet-Guy & Associés en charge des aspects M&A, dans le cadre de l’acquisition de la branche internationale « Consumer Business » de la division Science de l’environnement de Bayer. SBM est un groupe familial français qui a développé depuis de nombreuses années une expertise dans l’homologation, la formulation et la fabrication de produits pour l’agriculture et le jardin.

L’activité « Consumer Business » porte sur à la vente de produits pour le jardin et l’entretien de la maison à destination de particuliers. Elle est actuellement exploitée en Europe sous la dénomination « Bayer Garden » et en Amérique du Nord sous la dénomination « Bayer Advanced » et elle va continuer de l’être après son acquisition par le Groupe SBM qui doit être finalisée en octobre 2016. Cette acquisition va permettre au Groupe SBM d’étendre son activité à l’international (en Europe et en Amérique du Nord), ainsi que de tripler son chiffre d’affaires actuel. Parallèlement le Groupe SBM va intégrer les 250 salariés Bayer actuellement dédiés à cette activité, dans une quinzaine de pays.

L’intégration de cette activité au sein du Groupe SBM sera notamment assurée grâce au partenariat stratégique conclu avec Bayer pour une durée de 5 ans. Le financement de cette opération est effectué grâce à un prêt bancaire moyen terme.

Les équipes de CMS établies dans les différents pays concernés par cette acquisition ont assisté le Groupe SBM au regard des due diligences et de la structuration de cette acquisition, tant au plan fiscal que de droit du travail et de propriété intellectuelle.

Conseils de l’opération :

SBM Développement était conseillé par CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon - avec en droit fiscal Delphine Martin-Picod (associé) et Marie Caloine (avocat), en droit du travail Guillaume Bossy (associé) et Aude Poirier (avocat) et en droit de la propriété intellectuelle Jean-Guillaume Monin (associé) et Solène Vilfeu (Counsel) – et par Jakubowicz Mallet-Guy et Associés avec Loïc Jeambrun (associé).

Pour les aspects de droit du travail étranger, SBM Développement a également été conseillé en Allemagne par CMS Hasche Sigle avec Carsten Domke (associé), en Grande-Bretagne par CMS Cameron McKenna avec Sarah Ozanne (associé) et Pranav Yajnik (avocat), en Pologne par CMS Cameron McKenna avec Katarzyna Dulewicz (associé) et Przemyslaw Stobinski (avocat), en Russie par CMS Russia avec Christophe Huet (associé), en Italie par CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamon avec Fabrizio Spagnolo (associé) et Barbara Patacchiola (avocat), en Ukraine par CMS Cameron McKenna avec Olga Belyakova (associé), en Espagne par CMS Albiñana & Suárez de Lezo avec Alfredo Aspra (associé) et Alejandro Gil Murillo (avocat), en Belgique par CMS Derks Star Busman avec Gael Chuffart (associé) et Loïc Delhaye (avocat), aux Pays-Bas par CMS Derks Star Busman avec Katja Van Kranenburg (associé), Tjeerd Hoekstra (avocat) et Paulus Van den Bos (avocat), en Norvège par BDO Advokater AS avec Knut Andreassen (associé) et Solveig Kristine Fosvold (avocat), en Suède par Cederquist avec Robert Stromberg (associé) et aux Etats-Unis par Erlabee Thompson avec Douglas Duerr (avocat).

Autres conseils acquéreur : juridique : Jakubowicz Mallet-Guy & Associés (Loïc Jeambrun, Valérie Sauvageon) ; financier : Edmond de Rothschild Corporate Finance (Christian Menard, Vincent de Saint Sernin, Mohamed Rtel-Bennani, Paul O’Mahony) ; due diligence financière : EY (Pascal Rhoumy, Emmanuel Ribière, Constance Hauville)

Conseils cédant : financier : Goldman Sachs ; juridique : Allen & Overy (Jean-Claude Rivalland, Romy Richter, Claire Toumieux)

Contacts :

Avocats

Marie Caloine
Marie Caloine
Avocat
Lyon
La photo de Jean Guillaume Monin
Jean-Guillaume Monin
Associé
Lyon
La photo de Delphine Martin Picod
Delphine Martin-Picod
Associée
Lyon
Bossy Guillaume
Guillaume Bossy
Associé
Lyon
La photo de Solène Vilfeu
Solène Vilfeu
Counsel
Lyon
Afficher plus Afficher moins