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CMS Francis Lefebvre Avocats conseil de Vivalto Santé

dans le cadre du projet d’acquisition du groupe Dracy Santé

04/05/2021

CMS Francis Lefebvre Avocats a conseillé le groupe Vivalto Santé dans le cadre du projet d’acquisition du groupe familial Dracy Santé pour laquelle Vivalto Santé est entré en négociations exclusives avec les actionnaires du groupe.

Le groupe Dracy Santé, acteur privé de référence en Bourgogne-Franche-Comté fondé en 1976, représentant plus de 35 millions de chiffre d’affaires et comptant près de 450 employés, compte 3 établissements pluridisciplinaires, le Centre Médico-Chirurgical de Dracy - Le Fort (Dracy-le-fort), la Clinique du Parc (Autun) et l’Hôpital Privé de la Miotte (Belfort).

Avec ce projet d’acquisition, Vivalto Santé, 3e acteur de l’hospitalisation privée française, vient renforcer sa présence et compléter son offre de soins sur le territoire de Bourgogne-Franche-Compté au service de ses patients.

Pour cette opération, Vivalto Santé était conseillé par :

  • CMS Francis Lefebvre Avocats avec Arnaud Hugot (avocat associé), Noëlle Boualem et Marion Bladé (avocats) pour les aspects Corporate/ Fusions & Acquisitions, et avec Laurent Hepp (avocat associé), Corinne Reinbold (avocat counsel), Alexis Bussac (avocat counsel), Vincent Forestier, Ambroise Roux et Evy Pronier (avocats) pour les aspects fiscaux ;
  • KPMG pour la due diligence financière et comptable, avec Olivier Boumendil (associé), Nathan Lemaire (Manager) et Romain Adès (Assistant Manager) ;
  • Adama Conseil & Transactions pour la due diligence immobilière, avec Jean-Luc Illouz (Président) et Olivia Vitart (Directrice) ;
  • Lerins & BCW pour la due diligence réglementaire santé et sociale, avec Luc Castagnet (avocat associé), Bertrand Vorms (avocat associé) et Eva Jeanneau (avocat).

Le groupe Dracy Santé était quant à lui conseillé par :

  • Fidal, avec Nicolas Grebot, avocat associé, pour les aspects Corporate/Fusions & Acquisitions et fiscaux ;
  • Société Générale en qualité de conseil financier avec Christophe Pally (Directeur M&A) et Jonathan Sabbah (Vice-Président M&A).

Avocats

Portrait de Laurent Hepp
Laurent Hepp
Associé
Paris
Portrait de Arnaud Hugot
Arnaud Hugot
Associé
Paris
Portrait de Alexis Bussac
Alexis Bussac
Counsel
Paris
Portrait de Corinne Reinbold
Corinne Reinbold
Counsel
Paris
Portrait de Vincent Forestier
Vincent Forestier
Avocat
Paris
Portrait de Evy Pronier
Evy Pronier
Avocat
Paris
Marion Bladé
Portrait de Noelle Boualem
Noelle Boualem
Ambroise Roux
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