Home / Actualités / La société d’information routière et d’aide...

La société d’information routière et d’aide à la conduite Coyote a annoncé avoir conclu une opération de reprise de son capital par ses deux fondateurs | CMS Bureau Francis Lefebvre conseil des fondateurs de Coyote

12/02/2015

La société d’information routière et d’aide à la conduite Coyote a annoncé avoir conclu une opération de reprise de son capital par ses deux fondateurs, Fabien Pierlot et Jean-Marc Van Laethem, avec l’appui du fonds HLD.

L’opération permet la sortie du fonds 21 Centrale Partners – qui avait dans un premier temps envisagé une introduction en Bourse de la société – et de l’animateur Arthur. Les fondateurs détiennent désormais 80% du capital, le solde revenant à HLD.

La presse avance une valorisation de Coyote à 120 millions d’euros. Le fonds américain Farallon a financé en partie la transaction pour le compte des fondateurs. L’opération s’accompagne d’un changement de direction, Fabien Pierlot prenant la tête de la société à la place de Didier Quillot. Les repreneurs ont pour ambition de poursuivre le développement de Coyote sur ses marchés historiques en France et en Belgique, de renforcer l’européanisation du groupe, notamment en Italie, en Espagne et en Allemagne, et d’accompagner le déploiement de services innovants en lien avec la voiture connectée et l’assurance.

Les fondateurs de Coyote étaient conseillés par Dentons, avec Emmanuel Scialom, associé, et par CMS Bureau Francis Lefebvre avec François Charpail, associé, Corinne Reinbold en fiscal, Jean-Eric Cros, associé, Thomas Hains et Matthias Le Pan en corporate.

HLD avait pour conseil Weil Gotshal & Manges, avec Alexandre Duguay, associé, Jonathan Bay en corporate, Cassandre Porgès, counsel, et Yaëlle Cohen en financement.

21 Centrale Partners était assisté par De Pardieu Brocas Maffei, avec Jean-François Pourdieu, associé, et Stéphanie Gérard.

Arthur était accompagné par Bayle & Hasbanian, avec François Bayle, associé.

Herbert Smith Freehills conseillait Farallon, avec Hubert Segain, associé, Laure Bonin, Christopher Theris, of counsels, et Foucauld Prache.


Pour plus d’informations, contacter :

Vos contacts

Portrait deCorinne Reinbold
Corinne Reinbold
Counsel
Paris
Portrait deJean-Eric Cros
Jean-Eric Cros
Associé
Paris
Portrait deHains-Thomas
Thomas Hains
Associé
Paris
François Charpail
Mr Matthias Le Pan
Afficher plus Afficher moins