Observatoire des Euro PP - Janvier 2023

Toute notre équipe Marchés de Capitaux vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année et vous invite à découvrir l’édition de janvier 2023 de l’Observatoire des Euro PP de CMS Francis Lefebvre via le lien ci-dessous.

Observatoire Euro PP

Pour vous donner la meilleure vision du marché possible, l’Observatoire intègre les Euro PP au format obligataire et les Euro PP au format prêt, avec le nom des arrangeurs qui ont assisté l’emprunteur sur chacun de ces Euro PP.

Vous trouverez ainsi dans notre Observatoire l’ensemble des Euro PP au format obligataire (cotés et non cotés) et au format prêt qui ont fait l'objet d'une annonce publique depuis le lancement du marché, analysés selon les critères suivants :

• emprunteur
• date de closing
• montant / coupon / maturité
• format (et, le cas échéant, place de cotation)
• champ de la clause de negative pledge
• existence d'une clause de changement de contrôle
• engagements liés aux ratios financiers
• autres caractéristiques (engagements de l'emprunteur, existence de sûretés, step-up du taux d'intérêt, critères RSE (Sustainability-linked Euro PP), Green Bond, Green Loan, etc.)
• arrangeur(s).

Nous vous en souhaitons bonne lecture !