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Marchés de capitaux

Que vous soyez un émetteur corporate, un établissement financier, un investisseur institutionnel, une collectivité territoriale ou une entité publique, nous vous conseillons lors de la conception de votre opération (afin d’en déterminer la nature, les modalités et les caractéristiques et de façon à adapter vos choix en fonction de la réglementation applicable et des évolutions à prévoir) et nous vous assistons à chacune des étapes de sa réalisation (rédaction et négociation de la documentation, gestion des relations avec les différents intervenants, levée des conditions suspensives, démarches auprès des bourses et des autorités de marché et de régulation).

Nos domaines d’intervention sont multiples : ils recouvrent l’émission de titres de capital (introductions en bourse, augmentations de capital, obligations convertibles et/ou échangeables, actions de préférence, certificats, warrants) aussi bien que l’émission de titres de dette (émissions obligataires plain vanilla et structurées, programmes Euro Medium Term NotesEuro Private Placements (Euro PP), Schuldschein,titres hybrides, covered bonds, high yield, titres de créance négociables, restructuration de titres de dette, opérations de liability management) et l’émission de produits dérivés (conseil sur la réglementation applicable aux produits dérivés, structuration et documentation d'opérations, rédaction et négociation de conventions-cadre ISDA ou FBF, accords de cession temporaire, dérivés de crédit).

Fortement réputée pour sa grande expertise et sa réactivité, reconnus par tous les guides professionnels (Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500, IFLR 1000), notre équipe dédiée entretient par ailleurs des relations privilégiées avec les services de l’Autorité des marchés financiers, de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de la Banque de France, d'Euronext ou encore d’Euroclear France, garantissant ainsi une gestion optimale et fluide des dossiers.

En synergie avec les autres spécialistes du cabinet mobilisés au cas par cas ainsi qu’avec les autres bureaux de CMS à l'international, nos experts vous proposent des solutions innovantes et sur mesure, quelle que soit la complexité de votre problématique. 

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La photo de Marc-Etienne Sebire
Marc-Etienne Sébire
As­so­cié
Responsable Marchés de Capitaux
France, Neuilly-sur-Seine
Marc-Etienne conseille les établissements financiers, les émetteurs et les investisseurs sur les opérations de marchés de capitaux, notamment en matière de titres de dette (émissions obligataires,...
La photo de Jérome Sutour
Jérôme Sutour
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Responsable Services Financiers
France, Neuilly-sur-Seine
Jérôme Sutour a rejoint CMS Francis Lefebvre Avocats en juillet 2007, comme responsable de l'activité services financiers, et promu associé en 2009. Il est spécialisé en droit bancaire et financier,...
La Photo de Grégory Benteux
Grégory Benteux
As­so­cié
Responsable de l'activité Financements et Dettes Structurés
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Grégory Benteux est un spécialiste reconnu en matière de titrisation et d'obligations sécurisées (covered bonds). A ce titre, il conseille les établissements financiers et leurs clients dans la...
La photo de Rosetta Ferrere
Rosetta Ferrère
Coun­sel
France, Neuilly-sur-Seine
Rosetta Ferrère conseille des clients qui sont des émetteurs et des établissements financiers en matière d'opérations sur les marchés de capitaux, notamment en matière de titres de dette (émissions...
La photo de Myriam Issad
Myriam Issad
Avo­cat
France, Neuilly-sur-Seine
Myriam Issad conseille les établissements financiers, les émetteurs et les investisseurs sur de nombreuses opérations de marchés, notamment en matière de titres de dette (émissions obligataires,...
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Yaël Fitoussi
Avo­cat
France, Neuilly-sur-Seine
Yaël Fitoussi  conseille des clients qui sont des émetteurs et des établissements financiers en matière d'opérations sur les marchés de capitaux, notamment en matière de titres de dette (émissions...
Larroque Pauline
Pauline Larroque
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France, Neuilly-sur-Seine
Pauline Larroque conseille des établissements financiers, sociétés de gestion et sociétés non financières sur les opérations de marché, notamment en matière d’instruments financiers à terme...
Maunand Pierre
Pierre Maunand
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France, Neuilly-sur-Seine
Pierre Maunand a rejoint l'équipe Marché de Capitaux de CMS Francis Lefebvre Avocats en 2018, après y avoir effectué un stage de six mois.Il intervient dans les opérations de marchés de capitaux,...
Chelliah Delany
Délany Chelliah
Avo­cat
France, Neuilly-sur-Seine
Délany Chelliah a rejoint l'équipe Marchés de Capitaux de CMS Francis Lefebvre Avocats en 2017.Délany conseille les établissements financiers, les émetteurs et les investisseurs sur de nombreuses...