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CMS asesora a Beka Finance y a Ever Capital en la oferta de recompra y canje y en la posterior emisión de bonos en el MARF por parte de Audax

Deal Alert | Octubre 2018

CMS ha asesorado a Beka Finance y a Ever Capital como entidades colocadoras en la oferta de recompra y canje de bonos lanzada por Audax Energía y en la emisión de nuevos bonos de Audax Energía en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), por un importe de 35 millones de euros.

La operación ha consistido en el lanzamiento de una oferta de recompra y canje de bonos para la recompra de los bonos que la compañía emitió en 2014, con cupón 5,75%, cuyo vencimiento está fijado para julio 2019, y la emisión y colocación de una emisión de bonos por importe de 35 millones de euros que se ha incorporado a negociación en el MARF, con cupón 5,5% y vencimiento en octubre 2023.

Con esta nueva transacción la compañía reduce el tipo de interés de su financiación en el mercado y alarga su plazo.

Beka Finance y Ever Capital han actuado como como entidades colocadoras y Banco Sabadell como agente de pagos. CMS Albiñana & Suárez de Lezo ha sido asesor legal de las entidades colocadoras.

Han liderado la operación: Ignacio Ramos, counsel CMS, Íñigo Hernáez, asociado sénior CMS, y Celso Méndez, asociado CMS.