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Asociada Senior

Sheerley Cárdenas

Associate

Lima, Perú
Idiomas
  • Inglés
  • Español

Sheerley Cárdenas es asociada senior de las áreas de Corporativo / M&A y Bancario y Financiero de CMS Grau. Cuenta con más de diez años de experiencia en operaciones de fusiones y adquisiciones, financiamientos corporativos, project finance, mercado de valores y reorganizaciones societarias.

Su práctica comprende la estructuración y ejecución de transacciones locales e internacionales, asesorando a empresas, entidades financieras, inversionistas, desarrolladores y sponsors. Ha participado en operaciones de M&A de compañías privadas y públicas, transacciones de private equity, financiamientos sindicados y club deals, así como en emisiones de bonos y financiamientos para proyectos de infraestructura. Entre sus principales experiencias se encuentran operaciones de financiamiento de hasta USD 120 millones, adquisiciones por más de USD 300 millones y emisiones de deuda en el mercado de valores por hasta USD 350 millones.

Antes de incorporarse a CMS Grau, Sheerley desarrolló parte de su carrera profesional en firmas legales locales, donde asesoró a clientes nacionales e internacionales en operaciones corporativas y financieras de alta complejidad. Su experiencia incluye transacciones en los sectores minero, energético, infraestructura, financiero y agroindustrial.

Sheerley es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con un LL.M. en International Business and Economic Law por Georgetown University Law Center, donde fue reconocida en la Dean’s List y obtuvo la distinción académica “Distinction”. Asimismo, cuenta con una especialización en Derecho Financiero por la Universidad ESAN Graduate School of Business. 

Experiencia relevante

  • Newmont Corporation | Asesoría en la adquisición del 43.65% de las acciones de Minera Yanacocha de titularidad de Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. por USD 300 millones, más pagos contingentes de hasta USD 100 millones.
  • Grupo Energía Bogotá S.A. | Asesoría en la adquisición del 100% de las acciones de Electro Dunas S.A.A.
  • Anglo Quellaveco Limited y Anglo American Quellaveco S.A. | Asesoría en el aumento de capital mediante nuevos aportes de su accionista MCQ Copper Ltd. por hasta USD 851 millones.
  • Banco Santander Perú S.A. y un sindicato de bancos | Asesoría en el otorgamiento de un financiamiento a favor de Compañía Minera Lincuna S.A. y Norcobre S.A.C. por hasta USD 120 millones.
  • Bank of America, N.A. | Asesoría en el otorgamiento de una facilidad crediticia a favor de Banco Internacional del Perú S.A.A. (Interbank) por hasta USD 50 millones.
  • Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities Inc., Itaú BBA USA Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated | Asesoría en la emisión de notas sénior no garantizadas por USD 350 millones, a una tasa de cupón de 9.70% y con vencimiento en 2023. La transacción obtuvo el premio “Andes – Corporate Bond Deal of the Year” otorgado por GFC Media Group.
  • Voya Retirement Insurance and Annuity Company, Security Life of Denver Insurance Company, entre otros inversionistas | Asesoría en la emisión de bonos por Atlantica Yield por hasta USD 317 millones.
  • Banco de Crédito del Perú y Banco BBVA Perú | Asesoría en el financiamiento club deal por USD 40 millones a favor de las empresas del sector agroquímico Silvestre Perú S.A.C. y Neoagrum S.A.C.
  • SNF Perú S.A.C. (filial peruana de SNF Group) | Asesoría en la fusión por absorción llevada a cabo por dicha compañía, en calidad de absorbente, y Especialidades Técnicas S.A.C.
  • Integra Tech International Inc. | Asesoría en la adquisición del 99.3% de las acciones representativas del capital social de Telefónica del Perú S.A.A. (ahora Integratel Perú S.A.A.).
  • J.P. Morgan Chase Bank N.A. y BBVA New York Branch | Asesoría en dos financiamientos sindicados por un total de USD 325 millones otorgados a Sura Asset Management S.A., con garantías corporativas otorgadas por Sura Asset Management Perú S.A. y otras filiales regionales.

Membresías y cargos

  • Colegio de Abogados de Lima (CAL).

Reconocimientos y rankings

  • Dealmaker – Rising Star en M&A, Transaction Track Record (TTR).
Áreas de práctica
Corporativo/M&A Bancario y Financiero

Perspectivas por Sheerley

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