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Bancario y Financiero

Nuestra práctica en Banca y Finanzas comprende financiamientos de diversos tipos, siendo principalmente activos en, financiamientos de proyectos (Project finance), créditos sindicados, emisión y colocación de títulos de deuda y titulizaciones de deuda. Hemos asesorado a entidades financieras locales y extranjeras, organismos internacionales, fondos de inversión, inversionistas privados y públicos, empresas locales y extranjeras, y al Estado Peruano; lo que nos permite tener experiencia desde las diferentes posiciones de una transacción, ya sea como prestatarios o prestamistas, estructuradores o emisores.

Entre otros, hemos asesorado a Compañía Minera Antamina y sus accionistas (Teck y Mitsubishi) en el financiamiento privado más grande que se ha hecho en el Perú por US$2,300 MM para la construcción y puesta en marcha del proyecto cuprífero Antamina, operador de la tercera mina más grande del mundo. Hemos participado en el financiamiento de la primera concesión de infraestructura vial en el Perú asesorando a los organismos internacionales IFC y BID por un monto de US$ 35 MM. Hemos asesorado al Banco Mundial en una emisión de valores, a KFW en un préstamo estructurado a una empresa estatal y a la República del Perú en una emisión internacional de Bonos Globales (Global Bonds) por US$ 600 MM. Hemos asesorado a la CAF y a DEG en el financiamiento de proyectos eléctricos. Así mismo, participamos activamente en el financiamiento de la expansión de las operaciones del Grupo Falabella en el Perú por un monto superior a US$ 300 MM. En mercado de capitales, destaca nuestra experiencia asesorando colocaciones de valores en el mercado peruano así como, conjuntamente con asesores internacionales, en las bolsas de Estados Unidos de América, Canadá y Europa.

A ‘top legal advisor for finance matters’, CMS Grau is hailed as ‘very professional, responsive and fully dedicated to its clients’ needs’. Team head Juan Carlos Escudero is an ‘exceptionally intelligent lawyer’, who is ‘able to understand the issues his clients want to resolve, and build the appropriate team to tackle the issue’.

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El equipo de mercado de valores está conformado por abogados especialistas en regulación y en el ámbito transaccional. Nuestra experiencia en el ámbit

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02/09/2022
Me­di­da in­ne­ce­sa­ria con un efe­c­to co­n­t­ra­rio
Pa­ra nue­s­t­ro so­cio, Die­go Pe­s­chie­ra, el di­c­ta­men de la Co­mi­sión de Eco­no­mía que ob­li­ga a las en­ti­da­des fi­na­n­cie­ras a re­du­cir las ta­sas de in­te­rés que co­b­ran a los deu­do­res pu­n­tua­les en el pa­go de sus...
15/08/2022
La SMV mo­di­fi­ca el anexo de la Me­mo­ria «Re­po­r­te so­b­re el Cu­m­p­li­mie­n­to del...
La Su­pe­ri­n­te­n­de­n­cia de Me­r­ca­do de Va­lo­res (SMV), me­dia­n­te Re­so­lu­ción SMV N° 014-2022-SMV/01, pu­b­li­ca­da en el Dia­rio El Pe­ruano, el 06 de ago­s­to de 2022, pre­se­n­tó la mo­di­fi­ca­ción del Anexo de la Me­mo­ria...
01/06/2022
Pro­ye­c­to de no­r­ma que mo­di­fi­ca el Re­po­r­te so­b­re el Cu­m­p­li­mie­n­to del Có­di­go...
La Su­pe­ri­n­te­n­de­n­cia de Me­r­ca­do de Va­lo­res (“SMV”) me­dia­n­te Re­so­lu­ción SMV N° 008-2022-SMV/01, pu­b­li­ca­da en el Dia­rio El Pe­ruano el 27 de ma­yo de 2022, pre­se­n­tó el pro­ye­c­to (el “Pro­ye­c­to”) de...
20/05/2022
Lu­ces y so­m­b­ras
De ma­ne­ra ge­ne­ral, to­dos los fo­n­dos han po­di­do re­cu­pe­rar­se es­te pri­mer tri­me­s­t­re del 2022.Fre­n­te a di­cho pa­no­ra­ma, nue­s­t­ro so­cio ex­pe­r­to en de­re­cho ba­n­ca­rio y fi­na­n­cie­ro, Die­go Pe­s­chie­ra, ana­li­za las...
05/04/2022
Más al­lá de la ma­r­ca pe­r­so­nal
Guía pa­ra ge­re­n­tes le­ga­les
25/03/2022
Mo­di­fi­can di­ve­r­sas di­s­po­si­cio­nes de la Ley Ge­ne­ral del Si­s­te­ma Fi­na­n­cie­ro...
El 19 de ma­r­zo de 2022, se pu­b­li­có en el Dia­rio Ofi­cial “El Pe­ruano”, el De­c­re­to Le­gi­s­la­ti­vo No. 1531 (el “De­c­re­to”), que mo­di­fi­ca la Ley No. 26702, Ley Ge­ne­ral del Si­s­te­ma Fi­na­n­cie­ro y del Si­s­te­ma...
24/03/2022
Ti­tu­li­za­ción de Ac­ti­vos en el Pe­rú
La ti­tu­li­za­ción de ac­ti­vos es un me­ca­ni­s­mo al­te­r­na­ti­vo de fi­na­n­cia­mie­n­to que fa­ci­li­ta el in­g­re­so de las em­p­re­sas al me­r­ca­do de ca­pi­ta­les pe­ruano y de es­ta ma­ne­ra pue­dan co­n­c­re­tar sus pro­ye­c­tos de in­ve­r­sión...
01/2022
Ba­n­ca­rio y Fi­na­n­cie­ro Co­r­po­ra­ti­vo / M&A
CMS Grau cue­n­ta con un equi­po mu­l­ti­di­s­ci­p­li­na­rio co­n­fo­r­ma­do por ex­pe­r­tos de to­das las áreas de prá­c­ti­ca y se­c­to­res. Te­ne­mos am­p­lia ex­pe­rie­n­cia bri­n­da­n­do ase­so­ría es­pe­cia­li­za­da en tra­nsa­c­cio­nes lo­ca­les...
23/03/2021
El TC po­d­ría de­c­la­rar in­co­n­s­ti­tu­cio­nal la ley de to­pes a las ta­sas de in­te­rés
El Eje­cu­ti­vo po­d­ría ob­te­ner un fa­l­lo fa­vo­ra­b­le si pre­se­n­ta una de­ma­n­da de in­co­n­s­ti­tu­cio­na­li­dad co­n­t­ra la ley que fi­ja to­pes a las ta­sas de in­te­rés del se­c­tor fi­na­n­cie­ro. Si de­si­s­te del li­ti­gio, en el...
03/12/2020
CMS Grau ase­so­ró en la ap­ro­ba­ción de un nue­vo fo­n­do Fi­b­ra por USD 2,000...
Nue­s­t­ro equi­po de Ba­n­ca­rio y Fi­na­n­cie­ro ase­so­ró a Ka­l­l­pa SAB pa­ra la es­t­ru­c­tu­ra­ción, ap­ro­ba­ción y re­gi­s­t­ro an­te la Su­pe­ri­n­te­n­de­n­cia del Me­r­ca­do de Va­lo­res - SMV de un nue­vo fo­n­do Fi­b­ra: The...
16/10/2020
Ap­rue­ban ley que es­ta­b­le­ce di­s­po­si­cio­nes ex­t­rao­r­di­na­rias pa­ra la re­p­ro­g­ra­ma­ción...
Ap­rue­ban ley que es­ta­b­le­ce di­s­po­si­cio­nes ex­t­rao­r­di­na­rias pa­ra la re­p­ro­g­ra­ma­ción y co­n­ge­la­mie­n­to de deu­das a fin de ali­viar la eco­no­mía de las pe­r­so­nas na­tu­ra­les y las MY­PES co­mo co­n­se­cue­n­cia del CO­VID-19Con...
07/10/2020
Ap­rue­ban el Re­g­la­me­n­to de Em­p­re­sas de Ar­re­n­da­mie­n­to Fi­na­n­cie­ro
Con fe­cha 6 de oc­tu­b­re de 2020, se pu­b­li­có la Re­so­lu­ción SBS No. 2413-2020 que ap­rue­ba el Re­g­la­me­n­to de Em­p­re­sas de Ar­re­n­da­mie­n­to Fi­na­n­cie­ro (el “Re­g­la­me­n­to”), el cual es­ta­b­le­ce (i) cri­te­rios pa­ra...