Bancario y Financiero

Nuestra práctica en Banca y Finanzas comprende financiamientos de diversos tipos, siendo principalmente activos en, financiamientos de proyectos (Project finance), créditos sindicados, emisión y colocación de títulos de deuda y titulizaciones de deuda. Hemos asesorado a entidades financieras locales y extranjeras, organismos internacionales, fondos de inversión, inversionistas privados y públicos, empresas locales y extranjeras, y al Estado Peruano; lo que nos permite tener experiencia desde las diferentes posiciones de una transacción, ya sea como prestatarios o prestamistas, estructuradores o emisores.

Entre otros, hemos asesorado a Compañía Minera Antamina y sus accionistas (Teck y Mitsubishi) en el financiamiento privado más grande que se ha hecho en el Perú por USD 2,300 MM para la construcción y puesta en marcha del proyecto cuprífero Antamina, operador de la tercera mina más grande del mundo. Hemos participado en el financiamiento de la primera concesión de infraestructura vial en el Perú asesorando a los organismos internacionales IFC y BID por un monto de USD 35 MM. Hemos asesorado al Banco Mundial en una emisión de valores, a KFW en un préstamo estructurado a una empresa estatal y a la República del Perú en una emisión internacional de Bonos Globales (Global Bonds) por USD 600 MM. Hemos asesorado a la CAF y a DEG en el financiamiento de proyectos eléctricos. Así mismo, participamos activamente en el financiamiento de la expansión de las operaciones del Grupo Falabella en el Perú por un monto superior a USD 300 MM. 

En mercado de capitales, destaca nuestra experiencia asesorando colocaciones de valores en el mercado peruano así como, conjuntamente con asesores internacionales, en las bolsas de Estados Unidos de América, Canadá y Europa.