Home / Áreas de práctica / Bancario y Financiero
Hong kong finance stock market display

Bancario y Financiero

Perú

Nuestra práctica en Banca y Finanzas comprende financiamientos de diversos tipos, siendo principalmente activos en, financiamientos de proyectos (Project finance), créditos sindicados, emisión y colocación de títulos de deuda y titulizaciones de deuda. Hemos asesorado a entidades financieras locales y extranjeras, organismos internacionales, fondos de inversión, inversionistas privados y públicos, empresas locales y extranjeras, y al Estado Peruano; lo que nos permite tener experiencia desde las diferentes posiciones de una transacción, ya sea como prestatarios o prestamistas, estructuradores o emisores.

Entre otros, hemos asesorado a Compañía Minera Antamina y sus accionistas (Teck y Mitsubishi) en el financiamiento privado más grande que se ha hecho en el Perú por US$2,300 MM para la construcción y puesta en marcha del proyecto cuprífero Antamina, operador de la tercera mina más grande del mundo. Hemos participado en el financiamiento de la primera concesión de infraestructura vial en el Perú asesorando a los organismos internacionales IFC y BID por un monto de US$ 35 MM. Hemos asesorado al Banco Mundial en una emisión de valores, a KFW en un préstamo estructurado a una empresa estatal y a la República del Perú en una emisión internacional de Bonos Globales (Global Bonds) por US$ 600 MM. Hemos asesorado a la CAF y a DEG en el financiamiento de proyectos eléctricos. Así mismo, participamos activamente en el financiamiento de la expansión de las operaciones del Grupo Falabella en el Perú por un monto superior a US$ 300 MM. En mercado de capitales, destaca nuestra experiencia asesorando colocaciones de valores en el mercado peruano así como, conjuntamente con asesores internacionales, en las bolsas de Estados Unidos de América, Canadá y Europa.

Leer más Menos

A ‘top legal advisor for finance matters’, CMS Grau is hailed as ‘very professional, responsive and fully dedicated to its clients’ needs’. Team head Juan Carlos Escudero is an ‘exceptionally intelligent lawyer’, who is ‘able to understand the issues his clients want to resolve, and build the appropriate team to tackle the issue’.

Legal 500

Elegir área

    Mercado de Capitales

    El equipo de mercado de valores está conformado por abogados especialistas en regulación y en el ámbito transaccional. 

    Leer más

    Canal web

    Mostrar solo
    03 de diciembre, 2020
    CMS Grau ase­so­ró en la ap­ro­ba­ción de un nue­vo fo­n­do Fi­b­ra por USD 2,000...
    Nue­s­t­ro equi­po de Ba­n­ca­rio y Fi­na­n­cie­ro ase­so­ró a Ka­l­l­pa SAB pa­ra la es­t­ru­c­tu­ra­ción, ap­ro­ba­ción y re­gi­s­t­ro an­te la Su­pe­ri­n­te­n­de­n­cia del Me­r­ca­do de Va­lo­res - SMV de un nue­vo fo­n­do Fi­b­ra: The...
    16 de octubre, 2020
    Ap­rue­ban ley que es­ta­b­le­ce di­s­po­si­cio­nes ex­t­rao­r­di­na­rias pa­ra la re­p­ro­g­ra­ma­ción...
    Ap­rue­ban ley que es­ta­b­le­ce di­s­po­si­cio­nes ex­t­rao­r­di­na­rias pa­ra la re­p­ro­g­ra­ma­ción y co­n­ge­la­mie­n­to de deu­das a fin de ali­viar la eco­no­mía de las pe­r­so­nas na­tu­ra­les y las MY­PES co­mo co­n­se­cue­n­cia del CO­VID-19Con...
    7 de octubre, 2020
    Ap­rue­ban el Re­g­la­me­n­to de Em­p­re­sas de Ar­re­n­da­mie­n­to Fi­na­n­cie­ro
    Con fe­cha 6 de oc­tu­b­re de 2020, se pu­b­li­có la Re­so­lu­ción SBS No. 2413-2020 que ap­rue­ba el Re­g­la­me­n­to de Em­p­re­sas de Ar­re­n­da­mie­n­to Fi­na­n­cie­ro (el “Re­g­la­me­n­to”), el cual es­ta­b­le­ce (i) cri­te­rios pa­ra...
    24 de junio, 2020
    Am­p­lían pla­zo pa­ra el oto­r­ga­mie­n­to de los cré­di­tos ga­ra­n­ti­za­dos por el...
    El día ma­r­tes 23 de ju­nio de 2020, se pu­b­li­có el De­c­re­to Su­p­re­mo No. 154-2020-EF (el “De­c­re­to”) me­dia­n­te el cual se am­p­lía ha­s­ta el 30 de se­tie­m­b­re de 2020 (an­tes co­n­c­luía el 30 de ju­nio de 2020)...
    22 de junio de 2020
    Se ap­rue­ban las “No­r­mas pa­ra las co­n­vo­ca­to­rias y ce­le­b­ra­cio­nes de asa­m­b­leas...
    El día 19 de ju­nio de 2020, se pu­b­li­có en el Dia­rio Ofi­cial El Pe­ruano la Re­so­lu­ción de Su­pe­ri­n­te­n­de­n­te No. 052-2020-SMV/02 (la “Re­so­lu­ción”) que ap­rue­ba las no­r­mas pa­ra las co­n­vo­ca­to­rias y ce­le­b­ra­cio­nes...
    22 Junio 2020
    Ge­re­n­tes le­ga­les en Amé­ri­ca La­ti­na
    El pri­mer re­po­r­te de CMS La­ti­noa­mé­ri­ca, "Ge­re­n­tes le­ga­les en Amé­ri­ca La­ti­na: en­f­re­n­ta­n­do el desafío", ex­p­lo­ra el desa­r­ro­l­lo pe­r­so­nal del ge­re­n­te le­gal (Ge­ne­ral Coun­sel -GC-) de la re­gión y el pa­pel...
    22 Junio 2020
    Ge­re­n­tes le­ga­les en Amé­ri­ca La­ti­na
    El pri­mer re­po­r­te de CMS La­ti­noa­mé­ri­ca, "Ge­re­n­tes le­ga­les en Amé­ri­ca La­ti­na: en­f­re­n­ta­n­do el desafío", ex­p­lo­ra el desa­r­ro­l­lo pe­r­so­nal del ge­re­n­te le­gal (Ge­ne­ral Coun­sel -GC-) de la re­gión y el pa­pel...
    3 de junio de 2020
    Mo­di­fi­can el Re­g­la­me­n­to Ope­ra­ti­vo del Pro­g­ra­ma “Reac­ti­va Pe­rú”
    Con fe­cha 01 de ju­nio de 2020, se pu­b­li­có la Re­so­lu­ción Mi­ni­s­te­rial No. 165-2020-EF/15 que mo­di­fi­có di­s­po­si­cio­nes y el Anexo 1 – Li­s­ta de Ex­c­lu­sión del Re­g­la­me­n­to Ope­ra­ti­vo del Pro­g­ra­ma REAC­TI­VA...
    29 de mayo de 2020
    Mo­di­fi­can los mo­n­tos má­xi­mos de los cré­di­tos y co­n­di­ción de ac­ce­so al Pro­g­ra­ma...
    Con fe­cha 28 de ma­yo de 2020, se pu­b­li­có el De­c­re­to Su­p­re­mo 124-2020 (el “De­c­re­to”) que mo­di­fi­có los mo­n­tos má­xi­mos de los cré­di­tos oto­r­ga­dos a las em­p­re­sas be­ne­fi­cia­rias del Pro­g­ra­ma “Reac­ti­va...
    29 de mayo de 2020
    SMV es­ta­b­le­ce nue­vas me­di­das de ate­n­ción y nue­vos pla­zos pa­ra la pre­se­n­ta­ción...
    El día 28 de ma­yo de 2020, la Su­pe­ri­n­te­n­de­n­cia de Me­r­ca­do de Va­lo­res (SMV) emi­tió la Re­so­lu­ción de Su­pe­ri­n­te­n­de­n­te No. 046-2020-SMV/02, me­dia­n­te el cual, en­t­re ot­ras co­sas, se es­ta­b­le­cen las si­guie­n­tes...
    Mayo 2020
    Reac­ti­va Pe­rú: fi­na­n­cia­mie­n­to pa­ra no in­te­rru­m­pir ca­de­na de pa­gos
    #La­w­We­bi­nar Co­mo co­n­se­cue­n­cia de la cua­re­n­te­na ob­li­ga­to­ria en el Pe­rú, mu­chas em­p­re­sas es­tán in­cu­m­p­li­mie­n­to sus co­m­p­ro­mi­sos di­ve­r­sos de pa­go con pro­vee­do­res de bie­nes y se­r­vi­cios, y con sus tra­ba­ja­do­res...
    15 de mayo de 2020
    Me­di­das ex­t­rao­r­di­na­rias pa­ra la co­n­vo­ca­to­ria y ce­le­b­ra­ción no pre­se­n­cial...
    El día 15 de ma­yo de 2020 se pu­b­li­có De­c­re­to de Ur­ge­n­cia N° 056-2020 me­dia­n­te el cual, en­t­re ot­ras co­sas, se es­ta­b­le­cen las si­guie­n­tes me­di­das: Au­to­ri­za­ción de co­n­vo­ca­to­rias y ce­le­b­ra­cio­nes de Ju­n­tas...