Corporativo/M&A

Más de 1400 expertos en fusiones y adquisiciones colaboran en +45 países de todo el mundo para crear un espacio único de asesoría especializada en transacciones cross-border. Nuestros abogados, reconocidos internacionalmente, ofrecen soluciones prácticas y orientadas al negocio.

Experiencia local y perspectiva global

El enfoque sectorial está en el ADN de CMS Grau, lo que convierte a nuestro equipo corporativo en asesores líderes en operaciones de compra/venta y fusiones y adquisiciones en sectores económicos clave como minería, energía, inmobiliario, comercial y salud, pasando por todas las fases de las negociaciones hasta el cierre del acuerdo.

Hemos participado en la compra de acciones y derechos más grande que se haya efectuado en el Perú por un monto de más de 6 billones de dólares, así como en la asesoría de una de las operaciones más grandes e importantes que se haya realizado en el sector eléctrico.

¿Qué nos diferencia?

Con nuestro enfoque excepcionalmente fuerte en la innovación y la creatividad, no solo orientamos nuestra asesoría en el ahora, también nos anticipamos a los problemas, pues representamos una firma que mira hacia el futuro.

Hemos desarrollado e implementado eficientemente una metodología de trabajo que revisa al detalle todos los aspectos regulatorios, ambientales, sectoriales y demás puntos relevantes de una transacción. Nos aseguramos que siempre haya un planeamiento tributario efectivo, y que todos los aspectos sensibles desde el punto de vista laboral estén verificados.

Trabajamos de la mano con empresas auditoras, consultoras financieras, de asesoramiento social, relaciones comunitarias y, en caso de transacciones sobre recurso naturales, con consultoras medioambientales. Estamos convencidos que solo un trabajo coordinado con todos los actores de una transacción puede dar el resultado óptimo que el cliente espera.

¿Cómo hemos ayudado a nuestros clientes?

Dentro de las transacciones en las que hemos participado destacan:

• La adquisición por oferta pública (OPA) del control de Embotelladora Latinoamericana S.A. ELSA (para Coca Cola Company en el Perú), asesorando a Coca-Cola Embonor de Chile.
• El programa de expansión de centros comerciales y establecimientos del Grupo Falabella a través de la compra de activos y empresas.
• La compra de la cadena de mejoramiento del hogar (home store) más grande del Perú.
• Asesoramos a Nabisco (hoy Mondelez) en la compra de una de las empresas más importantes el Perú en el sector alimentos.
• Asesoramos a Shell en la venta de la línea de negocio downstream a Primax, como parte de la implementación del negocio de comercialización de combustibles en Latinoamérica a través de un macro distribuidor. Además, asesoramos a Exxon Mobil en una operación similar.

En lo que a recursos naturales se refiriere:

• La venta de la participación mayoritaria de Teck Cominco y Marubeni en Refinería de Zinc de Cajamarquilla.
• Asesoría a Sumitomo Corporation en la compra de una participación de Cerro Verde, la adquisición del 100% de las acciones de BHP Billiton Tintaya a favor de Xstrata, una operación de USD750 MM.
• Adquisición por el Consorcio Chino Zijin (la empresa aurífera más grande del mundo) del 89.9% de Monterrico Metals por USD200 MM a través de la AIM de la Bolsa de Valores de Londres para el desarrollo de uno de los proyectos cupríferos más grandes del mundo.
• Asesoría a Mitsubishi Corporation en la compra de una participación en el proyecto Quellaveco.

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Perú

Brochure · 01 ene 2021

Bancario y Financiero Corporativo / M&A

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